HOMEオカネコマネーセミナー個別相談会_元銀行・保険営業マンが伝える、かしこい金融商品・保険会社の選び方【NISA、iDeCo、保険 編】

    個別相談会_元銀行・保険営業マンが伝える、かしこい金融商品・保険会社の選び方【NISA、iDeCo、保険 編】

    • 資産運用/投資
    • 節税

    このセミナーの
    対象者

    ◇誰でも ◇投資に興味があり、検討されたい方 ◇すでに投資をしているが、最適な状況かどうか見直したい方

    投資のコンシェルジュです。 大人数のセミナーでは個人に合わせた具体的な情報提供ができないため、今回からは、個別相談会をさせて頂くことになりました。 投資に興味はあるけど、なにから始めたらいいかわからない。騙されたり損するのが怖いなど、投資に不安を持たれている方は、ぜひご活用くださいませ✨ 投資と一口に言っても、iDeCo、NISA、保険、債券、不動産など、たくさんの選択肢を検討していく必要があります。 一種類の投資を検討するだけではなく、幅広く検討してリスクヘッジを万全にしなければなりません。 投資のコンシェルジュは、不動産会社でも保険会社でもありません。 中立的な立場で、お客様の状況にあった情報を提供させて頂くサービスです。 個別相談会は60分を予定しております。 ご状況を詳しくお伺いできればできるほど、的確なアドバイスができますので、ご用意できる方は源泉徴収票などをご準備頂けると幸いで御座います。 ◇こちらのセミナーは、zoomで行います。画面オン・マイクオンでご参加ください。 ◇個別相談ですので、お申し込み後のキャンセルは早めにご連絡お願いいたします。→support-o@own-line.jp ◇お申込み後、ご記入いただいているメールアドレス宛てにご連絡させて頂いております。弊社のアドレスが届くようセキュリティー設定をお願いいたします。(support-o@own-line.jp) ※また、こちらのセミナーは日程の都合上、投資のコンシェルジュの他のFPが対応することが御座います。(西、柴田) 柴田 剛秀 ◆経歴 学生時代にお金について苦労をしたことがきっかけで金融のプロになって一人でも多くの方にお金については安心して生活してほしいと思い金融業界に就職しました。 その後、見識を広げるために商社、保険・証券業界など金融だけでなく社会保障や投資のアドバイスができるようにキャリアを積んでいます。 西 学 ◆経歴 2012年大手外資系保険会社に就職し、2016年にはシニアエキスパート(課長)まで昇格。2017年に長い保険人生を考え、保険代理店へと転職し、保険のみならず、証券外務員一種の資格を取得。その後、ベンチャーキャピタルに就職し、株主総会への出席や議決権行使、株主提案など貴重な経験をしました。 現在はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として今の会社で活動しています。

    講師プロフィール

    加藤壮太
    ◆経歴 1988年生まれ、神奈川県出身 2011年中央大学商学部卒 2011年株式会社みずほ銀行 2018年ソニー生命保険株式会社 2021年アルシアコンサルティング株式会社 2022年投資のコンシェルジュ代表FP ◆保有資格 AFP(日本FP協会) ファイナンシャルプランニング技能士 証券外務員1種 ライフプラン診断士 住宅ローンアドバイザー ◆自分でもやっている投資 つみたてNISA、iDeCo、投資信託、国内株、外国株、変額個人年金、不動産投資、太陽光発電投資 『代表FP加藤からメッセージ』 ◆投資について悩んでいらっしゃる皆さんへ◆ 私は銀行・保険会社で勤務した経験から、会社のノルマや自社商品を勧めなければいけないという「構造的な問題」によって、世の中に投資について正直に中立的な立場でアドバイスができるサービスがどこにもなく、正しい投資商品を選択できている人がほとんどいないという現状を目の当たりにしてきました。本当にお客様の立場に立ったアドバイスができうサービスがあれば、もっと投資で豊かになる人が増え、経済を発展させられるのではないかと考えこの【投資のコンシェルジュ】を作りました。さまざまな情報が溢れるこの現代に正しい投資のアドバイスができるサービスとして運営しておりますので、気になった方はぜひお気軽にご相談ください。
    参加費
    主催投資のコンシェルジュ