HOMEオカネコマネーセミナー【金融資産3,000万円以上の方限定】 「あなたに最適なポートフォリオの構築と、セカンドライフへの資産不安の解消をお手伝いいたします。」

    【金融資産3,000万円以上の方限定】 「あなたに最適なポートフォリオの構築と、セカンドライフへの資産不安の解消をお手伝いいたします。」

    • 資産運用/投資
    • 老後資金

    このセミナーの
    対象者

    「今の資産運用に不安のある方」 「S&P500やオルカン中心で運用している方」 「セカンドライフに不安がある方」 「(年金以外に)不労収入を得たい方」 「ライフプランを作成して欲しい方」 「安心・安全に資産運用をしたい方」

    ・「早期に退職したいけど、今の資産で可能か。」 ・「老後資金の準備を資産運用でまかないたい。」 ・「今の資産構成のまま運用していいのか。」 こんな想いをお持ちの方は、ぜひご参加ください! <セミナーではこんなことがわかります> ・セカンドライフのシミュレーション作成 ・現在運用中のポートフォリオの分析と改善提案 ・不労所得の運用選択肢を提供 ・将来の相続も踏まえた資産運用方法の理解 セカンドライフプランのシミュレーションを作成し、将来に向けた必要額の算出、目標利回りの設定、利回りを達成するための効率的なポートフォリオ作成、具体的な運用銘柄の選定まで通貫してお手伝いいたします。 このセミナーは、資産運用(特にポートフォリオ運用、債券運用)や、相続に詳しい講師が1on1の対話形式で進行いたします。 1on1だから、セミナー内容以外でもご不安なことやご不明なこともご相談いただけます。 どうぞご安心してお気軽にご参加ください。

    講師プロフィール

    田中 達也(CGPパートナーズ株式会社)
    2009年三菱UFJ信託銀行に入社。個人のお客さまの資産運用コンサルティングに5年間従事。2014年福岡銀行に入社し、本部の富裕層専門チームに長年所属。富裕層のお客さまへ資産運用のコンサルティングを行いながら、相続対策・事業承継・不動産・融資などに従事。2024年8月にIFAとして独立。富裕層顧客を中心にご担当。<保有資格>FP1級、宅建士
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    場所zoom
    参加費無料
    主催田中 達也(CGPパートナーズ株式会社)
    注意事項

    本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等(以下、手数料等)をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。