30代

    男性

    谷山 泰彦

    5.0

    クチコミ 13

    メッセージ

    【自分に合った運用方法を考えてみませんか?】  皆様、こんにちは!投資信託相談プラザ/株式会社Fanの谷山泰彦(たにやま やすひこ)です。 たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかお悩みの方が多いと思います。商品選びで大事なことは人気商品やパフォーマンスが良い商品ではなく、「ご自身のリスク許容度」や「ライフプラン」に合っている商品を選ぶことです。  金融資産や収入、年齢、運用目的、運用期間、性格などによってリスク許容度は人それぞれ異なります。お客様のリスク許容度やライフプランに合わせたポートフォリオの提案、NISAやiDeCoなどの効果的な活用方法、生命保険など他の金融資産も含めた包括的なご提案をいたします。 ・運用中の金融商品の見直し・分析 ・アセットアロケーション・ポートフォリオ提案 ・キャッシュフローシミュレーション作成 ・証券会社選びのサポート ・つみたてNISAやiDeco等の各種制度活用のアドバイス ・生命保険の見直し など気軽にご相談ください。 【経歴】 2009年 外資系生命保険会社に入社 2019年 IFA(独立系金融アドバイザー)へ転身 2020年 楽天証券IFA  新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年 楽天証券IFA  新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2022年 楽天証券IFA  新規口座開設件数TOP30受賞(第4位) 楽天証券、SBI証券 担当顧客数 378名(2022年8月末) 金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。 【保有資格】 CFP®(日本FP協会認定) TLC(生命保険協会認定FP) 証券外務員一種(日本証券業協会) 【執筆・監修】 金融情報サイトfinaseeにて執筆 【趣味】 サッカー

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・53歳

      2022年9月19日

      5.0

      初心者の私にも、根気強く丁寧に説明してくださり、また、話もしっかりと聞いてくださるので、安心して相談できました。ウェブ上での相談は初めてで、大丈夫かなと少し不安に思っていましたが、連絡もすぐにくださるので、思っていたよりも難しくなく、スムーズでした。谷山さんのお人柄の良さで、相談しやすかったのが一番の評価ポイントです!!これからも、細かな事でご相談させていただくことがあるかと思いますが、どうぞよろしくおねがいいたします。

    • 女性・38歳

      2022年9月14日

      5.0

      色々と丁寧にご対応頂けてとても良かったです。レスポンスも早く、保険なども相談にのって頂き助かりました!

    • 女性・48歳

      2022年9月6日

      5.0

      セミリタイア可能な時期や現在の運用商品の見直し、今後のどのような金融商品で運用をしていけばいいか等相談させていただきましたが、丁寧なヒアリングと的確なアドバイスをいただけたことで、とても安心して相談することができました。キャッシュフローを作成いただいたことでも将来の資産が見える化でき安心材料となりました。また初歩的な質問に対してもとても丁寧にご説明くださり大変感謝しております。大変勉強になりました。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

    • 女性・37歳

      2022年8月24日

      5.0

      たくさんの方からメッセージが届きましたが、口コミが良かったので安心して相談をすることができました。こちらの思いをくみ取りつつも、プロとしての見解でエスコートしてくれて、とても助かりました。あんまり忙しくなってほしくないですが、皆さんにオススメします!今後とも、よろしくお願いします。

    • 男性・26歳

      2022年8月13日

      5.0

      分からない点が多くあり相談させていただきましたが、非常に懇切丁寧に教えていただきました。相談して本当に良かったです。引き続きよろしくお願いいたします。

    • 女性・49歳

      2022年6月24日

      5.0

      メッセージの返信がとても速く、知りたいことや尋ねた内容に対し、的確かつ簡潔に答えていただき、安心して相談できました。

    • 女性・39歳

      2022年6月23日

      5.0

      投資に知識の無い私に対して、じっくり分かりやすくご説明いただけて、非常に良かったです。

    • 女性・45歳

      2022年6月22日

      5.0

      説明が分かりやすく、細かな疑問にも答えて頂けて助かりました。

    • 女性・47歳

      2022年4月20日

      5.0

      余剰資産の運用に関する相談をするにあたり、キャッシュフロー表を作成することで、現時点での資産や投資方法について、また私自身の今後の働き方などを考え直す良いきっかけになりました。 こちらの質問や疑問に対してもとても丁寧にご対応いただき、いろいろな提案をしてくださり、安心して相談できました。今後とも引き続きよろしくお願いします。

    • 女性・34歳

      2022年4月15日

      5.0

      初めての投資で、細かい点まで何度も質問してしまいましたが、ひとつひとつの疑問に丁寧にご回答いただけました。やりとりのレスも速く、ストレスなくご相談ができました。今後ともよろしくお願い致します。

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