谷山泰彦

40代

男性

5.0

クチコミ 46

自己紹介

【自分に合った運用方法を考えてみませんか？】　投資信託相談プラザ/株式会社Fanの谷山泰彦（たにやま　やすひこ）です。たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかお悩みの方が多いと思います。商品選びで大事なことは人気商品やパフォーマンスが良い商品ではなく、ご自身の「リスク許容度」や「ライフプラン」に合っている商品を選ぶことです。　金融資産や収入、年齢、運用目的、運用期間、性格などによってリスク許容度は人それぞれ異なります。お客様のリスク許容度やライフプランに合わせたポートフォリオの提案、NISAやiDeCoなどの効果的な活用方法、生命保険など他の金融資産も含めた包括的なご提案をいたします。・運用中の金融商品の見直し・分析・アセットアロケーション・ポートフォリオ提案・キャッシュフローシミュレーション作成・証券会社選びのサポート・つみたてNISAやiDeco等の各種制度活用のアドバイス・生命保険の見直しなど気軽にご相談ください。【経歴】 2009年　外資系生命保険会社に入社 2019年　IFA（独立系金融アドバイザー）へ転身 2020年度下期　楽天証券IFA 　新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度上期　楽天証券IFA 　新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度下期　楽天証券IFA 　新規口座開設件数TOP30受賞(第4位) 楽天証券、SBI証券担当顧客数　501名（2023年8月末）金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。【保有資格】 1級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP1級） CFP®（日本FP協会）プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会) TLC（生命保険協会認定FP）日商簿記検定2級証券外務員一種【執筆・監修】金融情報サイトfinaseeにて執筆【趣味】サッカー観戦資格取得

得意分野

ライフプランニング
教育資金
保険
資産運用
住宅ローン
老後資金
相続
投資/お金の勉強

クチコミ

女性・43歳

2023年6月1日
5.0
現状の足りないところを補う提案をしていただけました。
男性・51歳

2023年5月31日
5.0
ニーズを汲み取って、ご提案を頂くことが出来ました。
女性・45歳

2023年5月22日
5.0
無知で無関心な私にも親切丁寧に対応していただき、色々と安心してお任せすることができました。キャッシュフローもすぐに作成いただき、将来の目安となりました。
女性・38歳

2023年5月12日
5.0
対応がいつも丁寧で、説明も分かりやすくとても助かりました。
女性・42歳

2023年5月10日
5.0
チャットでの対応もとても素早く、的確なアドバイスをいただけそうだったので、面談もお願いしました。面談も数回にわたり当方の要望を聞き取ってくださり、大変参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。
女性・35歳

2023年5月2日
5.0
わからないことも丁寧に説明して頂き、納得して進めることができました。ありがとうございました。
女性・37歳

2023年4月30日
5.0
いつも親身に相談に乗ってくれて助かります！ありがとうございます！
女性・51歳

2023年3月25日
5.0
わからない事も丁寧に教えていただきました。また、説明もわかりやすく、納得して運用に踏み切ることができました。
女性・44歳

2023年3月16日
5.0
投資初心者でしたが、分かりやすく説明して頂きました。最終的には不安が払拭され、投資をはじめことができました。今後も宜しくお願いします。
女性・36歳

2023年3月15日
5.0
初心者のため最近のネット情報に影響されNISAを考えていましたが、国債など色々とわかりやすく説明して頂きました。自身の資産運用を見直すことができ、とても良かったです。

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