30代

    男性

    谷山 泰彦

    5.0

    クチコミ 5

    メッセージ

    【自分に合った運用方法を考えてみませんか?】  皆様、こんにちは!投資信託相談プラザ/株式会社Fanの谷山泰彦(たにやま やすひこ)です。 たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかお悩みの方が多いと思います。商品選びで大事なことは人気商品やパフォーマンスが良い商品ではなく、「ご自身のリスク許容度」や「ライフプラン」に合っている商品を選ぶことです。  金融資産や収入、年齢、運用目的、運用期間、性格などによってリスク許容度は人それぞれ異なります。お客様のリスク許容度やライフプランに合わせたポートフォリオの提案、NISAやiDeCoなどの有効的な活用方法、生命保険など他の金融資産も含めた包括的なご提案をいたします。 ・運用中の金融商品の見直し・分析 ・アセットアロケーション・ポートフォリオ提案 ・キャッシュフローシミュレーション作成 ・証券会社選びのサポート ・つみたてNISAやiDeco等の各種制度活用のアドバイス ・生命保険の見直し などお気軽にご相談ください。 【経歴】 2009年 外資系生命保険会社に入社 2019年 IFA(独立系金融アドバイザー)へ転身 2020年 楽天証券IFA  新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年 楽天証券IFA  新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 楽天証券、SBI証券 担当顧客数 341名(2022年4月末) 金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。 【保有資格】 CFP・証券外務員1種 【執筆・監修】 金融情報サイトfinaseeにて執筆 【趣味】 サッカー

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・47歳

      2022年4月20日

      5.0

      余剰資産の運用に関する相談をするにあたり、キャッシュフロー表を作成することで、現時点での資産や投資方法について、また私自身の今後の働き方などを考え直す良いきっかけになりました。 こちらの質問や疑問に対してもとても丁寧にご対応いただき、いろいろな提案をしてくださり、安心して相談できました。今後とも引き続きよろしくお願いします。

    • 女性・34歳

      2022年4月15日

      5.0

      初めての投資で、細かい点まで何度も質問してしまいましたが、ひとつひとつの疑問に丁寧にご回答いただけました。やりとりのレスも速く、ストレスなくご相談ができました。今後ともよろしくお願い致します。

    • 女性・40歳

      2022年2月10日

      5.0

      説明もわかりやすく、とても親切で口座開設から購入までサポートしていただけました。 これからもよろしくおねがいします。

    • 女性・52歳

      2022年2月5日

      5.0

      投資未経験で知識も全くない私には、縁のないことだと思っていましたが、IFAという存在を知り、投資を始めることができました。 キャッシュフロー表を作成して頂いたことで、考えるべきことや、今後の計画が明確になりました。その上で私にあった提案をしてくださり、運用開始までお手伝い頂けたので、とても安心しています。 おそらくこのような相談の場所がなければ、この先も投資には手を出すことができずいたと思います。ありがとうございました。

    • 女性・30歳

      2021年11月29日

      5.0

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