谷山泰彦

30代

男性

5.0

クチコミ 32

2022年

クチコミアワード受賞プランナー

メッセージ

【自分に合った運用方法を考えてみませんか？】　皆様、こんにちは！投資信託相談プラザ/株式会社Fanの谷山泰彦（たにやま　やすひこ）です。たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかお悩みの方が多いと思います。商品選びで大事なことは人気商品やパフォーマンスが良い商品ではなく、ご自身の「リスク許容度」や「ライフプラン」に合っている商品を選ぶことです。　金融資産や収入、年齢、運用目的、運用期間、性格などによってリスク許容度は人それぞれ異なります。お客様のリスク許容度やライフプランに合わせたポートフォリオの提案、NISAやiDeCoなどの効果的な活用方法、生命保険など他の金融資産も含めた包括的なご提案をいたします。・運用中の金融商品の見直し・分析・アセットアロケーション・ポートフォリオ提案・キャッシュフローシミュレーション作成・証券会社選びのサポート・つみたてNISAやiDeco等の各種制度活用のアドバイス・生命保険の見直しなど気軽にご相談ください。【経歴】 2009年　外資系生命保険会社に入社 2019年　IFA（独立系金融アドバイザー）へ転身 2020年度下期　楽天証券IFA 　新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度上期　楽天証券IFA 　新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度下期　楽天証券IFA 　新規口座開設件数TOP30受賞(第4位) 楽天証券、SBI証券担当顧客数　429名（2022年12月末）金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。【保有資格】 1級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP1級） CFP®（日本FP協会認定）プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定) TLC（生命保険協会認定FP）日商簿記検定2級証券外務員一種【執筆・監修】金融情報サイトfinaseeにて執筆【趣味】サッカー観戦資格取得(税理士試験に向けて勉強中)

得意分野

ライフプランニング
教育資金
保険
資産運用
住宅ローン
老後資金
相続
投資/お金の勉強

クチコミ

男性・46歳

2023年1月28日
5.0
最初のコンタクトから、親身になって大変丁寧にサポートしていただきましたライフプランの相談の際は、将来の意向を聞いて頂いた上で、キャッシュフロー表の作成、それに基づく適切なアドバイスを頂けるなど、プロセスが明確で素晴らしかったですライフプラン相談の際は、奥さんと一緒に話を伺ったのですが、専門性高く理解が難しい内容も、平易な言葉で分かりやすく説明して頂くなど、本当に信頼できるアドバイザーさんだと感じました
女性・43歳

2023年1月18日
5.0
不安が強い私性格まで考えたご提案をしていただき、安心してご相談できました。
女性・50歳

2023年1月7日
5.0
何もわからない状態からすごくわかりやすく丁寧に教えていただきました！これからも長くお付き合いさせていただきたいと思ってます！ありがとうございました。
女性・50歳

2023年1月5日
5.0
まったくの初心者の私に「無理のない資産運用」を軸に、ご指導いただきました。　ご説明は大変わかりやすく、不安な資産運用にも前向きに取り組めそうです。　今後ともよろしくお願いいたします。
男性・45歳

2022年12月28日
5.0
大変丁寧に分かりやすく教えていただきました。全くの素人の私にも、理解・納得出来るまで色々と教えていただき、初めての投資を行う事が出来ました。これからもよろしくお願いいたします！
女性・52歳

2022年12月17日
5.0
定期預金しか知らない私にとても丁寧にわかりやすく説明して下さいました。「投資は怖い」でなく「賢く楽しく投資してみようかな？」に考え方が変わりました。絶対にゴリ押ししない方です。投資初心者でも安心して相談できる方でした。今後もお願いしたいです。
女性・34歳

2022年12月6日
5.0
男性・45歳

2022年12月6日
5.0
初心者の私にもわかりやすく、親切丁寧に様々なことをレクチャーしてくださいました。ありがとうございました。
女性・47歳

2022年12月2日
5.0
物腰の柔らかい方です。知識不足の私にも一つ一つかみ砕いて説明して頂けるのでとても助かりました。老後資金への備えをメインに収支の見通しを示して頂き、時間を味方につけた投資を案内して頂けたので納得できました。
女性・43歳

2022年12月2日
5.0
スケジュールを組んでいただき次に何をするのかわかった上で相談することができました。質問にも丁寧に答えてくださいました。ありがとうございました。