【金融資産1,000万以上の方限定】 資産運用1on1セミナー ～事例に学ぶ！あなたに合った資産運用とは～
このセミナーの
対象者
★このような方にオススメ ・これから老後に向けた資産運用を始めたい ・預貯金を運用したいが何に投資していいか分からない ・リスクを抑えた資産運用について学びたい ・NISAやiDeCoは始めたが、それ以外の運用について知りたい ・現在、投資信託で運用しているが不安を感じている
ご自宅で参加可能なオンラインセミナー開催！ 自分にあった資産運用について、考えてみませんか？ 「リスクを抑えた資産運用法」をメインテーマに解説！ これから資産運用を始めたい！投資をしているけど損ばかりしている、思うような運用成果が出ていない、そういった方も多いのではないでしょうか？ 本セミナーでは、お金や投資、資産運用に関する基礎知識から、 資産運用の専門家「IFA」が様々な経験や事例から導き出した『成功の秘訣』を解説します。 この機会に賢く投資を始めたいという方、証券会社や銀行等、金融機関のお勧め商品ばかり手元にあるが損しており不安を感じている方もぜひご参加ください。 このようなお話をいたします。 ・IFAとは ・資産運用の目的・考え方 ・投資信託の基礎知識(株式、債券、リートの特色) ・価格変動を抑えた運用の重要性 ・NISA、iDeCo制度の有効的な活用方法 ・ゴールベースの資産運用 ・事例紹介
講師プロフィール
谷山 泰彦
【自分に合った運用方法を考えてみませんか？】
皆様、こんにちは！投資信託相談プラザ/株式会社Fanの谷山泰彦（たにやま やすひこ）です。 たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかお悩みの方が多いと思います。商品選びで大事なことは人気商品やパフォーマンスが良い商品ではなく、「ご自身のリスク許容度」や「ライフプラン」に合っている商品を選ぶことです。 金融資産や収入、年齢、運用目的、運用期間、性格などによってリスク許容度は人それぞれ異なります。お客様のリスク許容度やライフプランに合わせたポートフォリオの提案、NISAやiDeCoなどの有効的な活用方法、生命保険など他の金融資産も含めた包括的なご提案をいたします。
・運用中の金融商品の見直し・分析
・アセットアロケーション・ポートフォリオ提案
・キャッシュフローシミュレーション作成
・証券会社選びのサポート
・つみたてNISAやiDeco等の各種制度活用のアドバイス
・生命保険の見直し などお気軽にご相談ください。
【経歴】
2009年 外資系生命保険会社に入社
2019年 IFA（独立系金融アドバイザー）へ転身
2020年 楽天証券IFA 新規口座開設件数TOP30受賞(第5位)
2021年 楽天証券IFA 新規口座開設件数TOP30受賞(第5位)
2022年 楽天証券IFA 新規口座開設件数TOP30受賞(第4位)
楽天証券、SBI証券 担当顧客数 368名（2022年7月末）
金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。
【保有資格】
CFP・証券外務員1種
【執筆・監修】
金融情報サイトfinaseeにて執筆
【趣味】 サッカー
| 参加費 | 無料 |
|---|---|
| 主催 | 株式会社Fan/投資信託相談プラザ |
注意事項
本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。
