谷山 泰彦

    30代

    男性

    谷山 泰彦

    5.0

    クチコミ 26

    メッセージ

    【自分に合った運用方法を考えてみませんか?】  皆様、こんにちは!投資信託相談プラザ/株式会社Fanの谷山泰彦(たにやま やすひこ)です。 たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかお悩みの方が多いと思います。商品選びで大事なことは人気商品やパフォーマンスが良い商品ではなく、「ご自身のリスク許容度」や「ライフプラン」に合っている商品を選ぶことです。  金融資産や収入、年齢、運用目的、運用期間、性格などによってリスク許容度は人それぞれ異なります。お客様のリスク許容度やライフプランに合わせたポートフォリオの提案、NISAやiDeCoなどの効果的な活用方法、生命保険など他の金融資産も含めた包括的なご提案をいたします。 ・運用中の金融商品の見直し・分析 ・アセットアロケーション・ポートフォリオ提案 ・キャッシュフローシミュレーション作成 ・証券会社選びのサポート ・つみたてNISAやiDeco等の各種制度活用のアドバイス ・生命保険の見直し など気軽にご相談ください。 【経歴】 2009年 外資系生命保険会社に入社 2019年 IFA(独立系金融アドバイザー)へ転身 2020年度下期 楽天証券IFA  新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度上期 楽天証券IFA  新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度下期 楽天証券IFA  新規口座開設件数TOP30受賞(第4位) 楽天証券、SBI証券 担当顧客数 418名(2022年11月末) 金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。 【保有資格】 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級) CFP®(日本FP協会認定) プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定) TLC(生命保険協会認定FP) 証券外務員一種 【執筆・監修】 金融情報サイトfinaseeにて執筆 【趣味】 サッカー

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 住宅ローン
    • 老後資金
    • 相続
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・33歳

      女性・33歳

      2022年12月6日

      5.0

    • 男性・44歳

      男性・44歳

      2022年12月6日

      5.0

      初心者の私にもわかりやすく、親切丁寧に様々なことをレクチャーしてくださいました。 ありがとうございました。

    • 女性・46歳

      女性・46歳

      2022年12月2日

      5.0

      物腰の柔らかい方です。 知識不足の私にも一つ一つかみ砕いて説明して頂けるのでとても助かりました。 老後資金への備えをメインに収支の見通しを示して頂き、時間を味方につけた投資を案内して頂けたので納得できました。

    • 女性・42歳

      女性・42歳

      2022年12月2日

      5.0

      スケジュールを組んでいただき次に何をするのかわかった上で相談することができました。質問にも丁寧に答えてくださいました。ありがとうございました。

    • 女性・34歳

      女性・34歳

      2022年11月28日

      5.0

      投資についてほとんどわかっていない状態でしたが、丁寧に説明していただき、助かりました。一人では債券を買うということは想像もしなかったので、相談してよかったです。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

    • 女性・42歳

      女性・42歳

      2022年11月16日

      5.0

      資産状況や年齢、投資歴などを勘案して、私に合ったご提案をいただけ、とても助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。

    • 女性・49歳

      女性・49歳

      2022年11月11日

      5.0

      今後の資産運用についてご提案いただき、ありがとうございました。一人では分からないことも多かったですが、的確な説明をいただき解決できました。今後ともよろしくお願いいたします。

    • 女性・42歳

      女性・42歳

      2022年11月9日

      5.0

      私の性格や性質を理解し、寄り添ったご提案をしていただきました。並行して何人かのIFAの方ともお話ししましたが、納得のいく内容をご提示いただき、決定することができました。 知識のない私にも丁寧に教えていただき、ご相談してよかったと思います。 今後の運用についてもご相談しながら、進めていこうと思います。

    • 女性・52歳

      女性・52歳

      2022年11月8日

      5.0

      迅速で丁寧な対応で信頼できる方だと思いました。今後ともよろしくお願い致します。

    • 女性・42歳

      女性・42歳

      2022年10月18日

      5.0

      初心者の私にもわかりやすく説明して下さり助かりました。ボートレートの欠けている所に気付かせていただき、今回相談できて本当に良かったです。今後ともよろしくお願いいたします。

    マネーレッスン