40代

    男性

    大阪府大阪市中央区

    山口 圭介

    5.0

    クチコミ51

    子育てプランナー

    自己紹介

    はじめまして!YSKライフコンサルタンツの山口圭介と申します。 現在はファイナンシャルプランナー(1級FP)・独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として、幅広いお客様に対する資産運用・資産形成のお手伝いをさせていただいております。 【所属会社のご紹介】 ㈱YSKライフコンサルタンツ  HP: https://ysklc.co.jp/ (↑まだまだ馴染みのない『IFA』についての仕事や業務内容をぜひご確認ください!) 得意分野は、株式や債券・投資信託等活用した、資産運用・資産形成全般です。自身が会社員時代に感じた経験を活かし、富裕層のお客様から資産形成のお客様まで幅広いお客様に最適なご提案をおこなっております。 【経歴】 ・新卒で日興コーディアル証券株式会社(現・SMBC日興証券)に入社 ・お客様に幅広い提案と、本当に役に立つ提案をしていきたいと考え、株式会社YSKライフコンサルタンツへ転職、IFAに転身 【保有資格】 ・CFP🄬(ファイナンシャルプランナー国際資格) ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格) ・宅地建物取引士(国家資格) 【メッセージ】 老後資金2000万円問題や人生100年時代等々、お金にまつわる悩みを抱えている方が増えている中で、本当に役に立つアドバイスができるような頼りになる存在であるために、今の会社・働き方を志しました。証券業界に15年ほど携わっており、その中で、日本を代表するような富裕層の方々含め、様々な方へアドバイスを行ってきました。ご相談はオンライン面談、対面での面談も可能です。

    得意分野

    • ライフプランニング
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 相続
    • 不動産
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・39歳

      女性・39歳

      2025年3月30日

      5.0

      とても親切、親身にご対応して頂きありがとうございます。

    • 男性・41歳

      男性・41歳

      2024年3月31日

      5.0

      親身に相談に乗って頂き、勉強になりました。

    • 女性・45歳

      女性・45歳

      2024年1月13日

      5.0

      初心者が自分で集める情報で運用を始めるには不安が大きいなと感じていたので、しっかりとしたアドバイスをいただける相談相手になっていただくには、長年の実績と経験値からも、とても安心感のある方だと感じました。

    • 女性・53歳

      女性・53歳

      2024年1月11日

      5.0

      山口さんは、お話がしやすい方で、何でも真摯に相談に乗ってくれました!資産運用に関する豊富な知識と経験をお持ちで、的確なアドバイスをいただくことができました。 今後のお金の相談は全部山口さんにしようと思います。 資産運用について相談したい方、資産運用方法を知りたい方に、ぜひおすすめしたいです。

    • 女性・51歳

      女性・51歳

      2024年3月9日

      5.0

      山口さんには丁寧に教えていただきました。現在の取引、NISAに関することで分からないことをすべてすっきりさせてくれました。本当にありがとうございました。

    • 女性・53歳

      女性・53歳

      2024年1月23日

      5.0

      ゆっくりした口調でとても分かりやすく説明して頂きました! 他のFPさんに勧められたことも相談にのってもらえて感謝しかありません。 次回の面談も頼りにしてます。

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2024年1月17日

      5.0

      色々なFPやIFAの方の話を聞いてきましたが、山口さんが最も信頼できると感じました。こちらの疑問点についてもわかりやすく説明していただきました。末長いお付き合いをお願いしたいと思います。

    • 女性・41歳

      女性・41歳

      2024年1月26日

      5.0

      穏やかなお人柄で、何でも正直にお答えしてくださったので、安心して相談することができました。 全く知識のない私たちでしたが、新NISAを始められるイメージがつきました。 長いお時間をいただき、ありがとうございました!これからもどうぞよろしくお願いいたします。

    • 女性・47歳

      女性・47歳

      2024年3月19日

      5.0

      話をきちんと聞いてくれて知りたいことを的確に教えてくださいます。そのうえでアドバイスをいただけるので大変心強い存在です。

    • 男性・45歳

      男性・45歳

      2024年1月27日

      5.0

      今回、ご面談で資産運用についてアドバイスをもらいましたが、色々な金融機関の営業の方の話を聞いてきた中で山口さんが最もわかりやすく、信頼ができる方だと思います。IFAさんの仕事がこれから益々広がっていくだろうと思います。

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