【4月限定開催】“独立系IFA特別セミナー” 金融資産3,000万円以上の方向け ～守る・増やすを両立する、あなたの為の運用設計セミナー～
- 資産運用/投資
このセミナーの
対象者
資産3,000万円以上を保有し、次の運用方針を考えている方 預金・株式・債券・保険を含めた資産全体の配分を見直したい方 増やすだけでなく、守りながら運用したい方 一般論ではなく、自分の状況に合わせた資産設計を考えたい方
資産が3,000万円を超えてくると、単に「何を買うか」よりも、「資産全体をどう配分するか」が重要になります。本セミナーでは、現預金をどこまで持つべきか、円資産に偏りすぎていないか、株式・債券・保険をどう位置付けるべきかなど、“守る”と“増やす”を両立するための考え方を整理します。独立系IFAの立場から、まとまった資産をどう管理し、どう次の一手を考えるべきかを実践的にお話しします。本格的に資産運用を設計したい方に向けた内容です。
講師プロフィール
ＹＳＫライフコンサルタンツ 山口圭介
“証券歴15年、IFA歴3年（オカネコプランナー歴3年）・金融業界18年目のIFAがあなたの悩みにお応えします！”
現在はファイナンシャルプランナー（1級FP）・独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、幅広いお客様に対する資産運用・資産形成のお手伝いをさせていただいております。
| 場所 | zoom |
|---|---|
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | ＹＳＫライフコンサルタンツ 山口圭介 |
注意事項
本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。
