徳原 起弘

    30代

    男性

    徳原 起弘

    5.0

    クチコミ121

    自己紹介

    【ごあいさつ】 はじめまして!『お金の健康診断』を運営する株式会社400F専属で、オンラインアドバイザーをしております徳原と申します。 昨今ネット社会になり、インターネットで調べればたくさんの情報が得られます。反対に情報が多く「結局何がいいのだろう?」「専門用語が多くてよくわからない…」など感じたことありませんか? ・「資産形成って何から始めればいいの?」 ・「ライフプランニングをしてほしい」 ・「NISAやiDeCoについて教えてほしい」 ・「今加入している保険は本当に必要なの?」 と、少しでも思い当たる節がありましたら何でもお気軽にご相談ください。 将来のライフプランを考えたり保険の見直しをしたりする頻度はそう多くないと思います。 お悩みになられてる今こそ、しっかりと解決すべきだと思っています。 どんな些細なことでも構いません。お客様のお悩み、ご不安ごとの問題解決を責任もってお手伝いさせていただきます。 【経歴】携帯代理店にて店頭営業職として約5年間勤務。その後、友人からの勧めもあり「AFP(ファイナンシャルプランナー)」の資格を取得し、保険代理店にて約8年間勤務。 現在は金融サービス仲介業である株式会社400Fに入社し、400F専属のオンラインアドバイザーを務めています。 【趣味】旅行と料理です。海外旅行に行こうとパスポートを取得したのですが、その後コロナ渦になり、海外旅行は断念しました。よく行く旅行先は金沢と福岡です。おいしいごはん目的です。 休日は料理をすることが多く、餃子やシュウマイを作ったり、作ったことがない料理をアプリを見ながら作ったりしています。 【保有資格】 AFP(ファイナンシャルプランナー)・生命保険募集人

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2024年6月16日

      5.0

      面談ありがとうございました😊質問しても分かりやすく優しく回答してくださり感謝です。相談して今後の人生の考え方が少し楽になりました。また夫婦共々よろしくお願いします🤲

    • 女性・31歳

      女性・31歳

      2024年6月12日

      5.0

      丁寧に説明していただきたき とても分かりやすかったです。 ありがとうございました!

    • 女性・36歳

      女性・36歳

      2024年6月7日

      5.0

      面談ありがとうございました。とても親身にこちらの意向などを聞いていただきそれにあったアドバイスをしていただき、相談できてよかったです。

    • 女性・51歳

      女性・51歳

      2024年6月6日

      5.0

      すべてにおいて、ありがとうございました。自分では見つけられなかった最良の選択肢を徳原さんに相談しながら見つけることができました。いつも笑顔で安心してお話でき、直接お会いすることはありませんでしたが、親身になっていただき感謝しています。

    • 女性・26歳

      女性・26歳

      2024年6月5日

      5.0

      丁寧に毎回意思確認や面談内容の確認をしてくださり、不安なく進められました。 ありがとうございました。

    • 女性・36歳

      女性・36歳

      2024年5月20日

      5.0

      ご丁寧な面談をありがとうございました!

    • 女性・33歳

      女性・33歳

      2024年5月18日

      5.0

      現状を親身に聞いて下さり、自分に合った希望のプランをご提案頂きました。

    • 女性・45歳

      女性・45歳

      2024年5月16日

      5.0

      今回は保険の見直しをしていただきありがとうございました。いつも親切丁寧に教えてくださり、色々な保険についても教えていただき、新しい知識も得られて本当に楽しかったです。これからも、お金の管理を前向きに考えていこうと思いました。また相談の機会がありましたら、是非よろしくお願いします。

    • 女性・49歳

      女性・49歳

      2024年5月13日

      5.0

      保険の見直しってはっきり言って面倒です!! でも、やって良かった! 徳原さんにお願いして特にかんじました。 正直いうと、今より安くはなりませんでした。 しかし、見直してみると「なんで、こんな保険に今まで入ってた?」と思うほど、保証がいまいちで・・。 トータル支出はさほど変わらない感じで、保証が手厚く、更に老後に備えた保険まだ,入れたので大満足です! 保険の定期的な見直し大事ですね! 「保険と貯蓄は分けて考える」と、徳原さんに教えて頂いてからは、家のお金の使い方も考える様になりました。 笑顔も素敵で、話しやすいです♪ ありがとうございました。

    • 女性・35歳

      女性・35歳

      2024年5月1日

      5.0

      とても丁寧で優しく話し、一つ一つ確実に進めていただきました。公的保障の把握から、不足分の計算、必要な保障のみを的確に提示していただきました。 また何か見直す際にはお願いしたいです。

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