徳原 起弘

    30代

    男性

    徳原 起弘

    5.0

    クチコミ92

    自己紹介

    【ごあいさつ】 はじめまして!『お金の健康診断』を運営する株式会社400F専属で、オンラインアドバイザーをしております徳原と申します。 昨今ネット社会になり、インターネットで調べればたくさんの情報が得られます。反対に情報が多く「結局何がいいのだろう?」「専門用語が多くてよくわからない…」など感じたことありませんか? ・「資産形成って何から始めればいいの?」 ・「ライフプランニングをしてほしい」 ・「NISAやiDeCoについて教えてほしい」 ・「今加入している保険は本当に必要なの?」 と、少しでも思い当たる節がありましたら何でもお気軽にご相談ください。 将来のライフプランを考えたり保険の見直しをしたりする頻度はそう多くないと思います。 お悩みになられてる今こそ、しっかりと解決すべきだと思っています。 どんな些細なことでも構いません。お客様のお悩み、ご不安ごとの問題解決を責任もってお手伝いさせていただきます。 【経歴】携帯代理店にて店頭営業職として約5年間勤務。その後、友人からの勧めもあり「AFP(ファイナンシャルプランナー)」の資格を取得し、保険代理店にて約8年間勤務。 現在は金融サービス仲介業である株式会社400Fに入社し、400F専属のオンラインアドバイザーを務めています。 【趣味】旅行と料理です。海外旅行に行こうとパスポートを取得したのですが、その後コロナ渦になり、海外旅行は断念しました。よく行く旅行先は金沢と福岡です。おいしいごはん目的です。 休日は料理をすることが多く、餃子やシュウマイを作ったり、作ったことがない料理をアプリを見ながら作ったりしています。 【保有資格】 AFP(ファイナンシャルプランナー)・生命保険募集人

    得意分野

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 教育資金
    • 保険
    • 資産運用
    • 老後資金
    • 投資/お金の勉強

    クチコミ

    • 女性・32歳

      女性・32歳

      2024年2月16日

      5.0

    • 女性・53歳

      女性・53歳

      2024年2月5日

      5.0

      細かい点も聞き取りしていただき、キャッシュフローを作成していただきました。

    • 男性・45歳

      男性・45歳

      2024年2月2日

      5.0

      色々とご丁寧に説明頂き、安心できました。ありがとうございます。

    • 女性・40歳

      女性・40歳

      2024年1月30日

      5.0

      物腰柔らかく、家族の体調を心配した声かけなどもしてくれ、面談中も安心して対応することができました。 今回の面談は、最終的に保険についての勉強会のような形にしてしまい大変申し訳なかったのですが、無知なわたしにもとても丁寧に説明していただき助かりました。 今後、保険を検討する場合は相談させていただきたいです。ありがとうございました。

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2024年1月27日

      5.0

      とてもわかりやすくご説明いただきました。また、疑問点も明確にお答えいただき安心しました。 今後もどうぞよろしくお願いいたします。

    • 女性・27歳

      女性・27歳

      2024年1月24日

      5.0

      資産運用について初歩からご丁寧に教えてくださりとても分かりやすかったです。サポートいただいたおかげで、やっと資産運用をスタートできそうです!

    • 女性・41歳

      女性・41歳

      2024年1月24日

      5.0

      ライフプランを立ててみると必要なお金がどの程度か分かったので少し安心できました。ありがとうございました。

    • 性別・年齢未記入

      性別・年齢未記入

      2024年1月24日

      5.0

      ライフプランについて、親身に客観的にアドバイスをいただいたので、家計の改善点が明確になりました。ありがとうございました。

    • 女性・44歳

      女性・44歳

      2024年1月23日

      5.0

      最後まで親切丁寧に、ご説明ご対応頂き、とても相談しやすかったです。 しっかりと保険の見直しができ、大変助かりました。 ありがとうございました。

    • 女性・48歳

      女性・48歳

      2024年1月23日

      5.0

      プロの方に直接ご相談できるとても貴重な機会をいただき感謝しています。 これまで漠然とかけていた保険等も、一つ一つ要・不要を見ていただきとてもすっきりして家計も管理しやすくなりました。 ありがとうございました。

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