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お盆明けにこそ考えたい~世帯で俯瞰してみる・ライフプランセミナー~
規制のない、お盆は久しぶりだったのではないでしょうか。 今まで少し遠ざかっていた、祖父や祖母との交流。 家族皆での時間を過ごした方も多いのではないでしょうか。 だからこそ、その時間で感じたことを、一度「形」にして考えてみてはいかがでしょうか。 本セミナーでは、家計の将来について、少し広く、少し長く「俯瞰」してみるセミナーです。 「将来の家計を俯瞰する」そのためにも世帯全員を含めたライフプラン作りをしてみませんか? ※ライフプラン表には世帯全体のご年齢を入れることが可能です。 自分の年齢、父や母の年齢、パートナーの方のご両親の年齢、お子様のご年齢。 俯瞰して見て頂くことで、世帯全体の将来設計をともに考えてみましょう。 ライフプランを作成し、弊社の【経験豊富なプランナー】による、丁寧なヒアリング、具体的な数値化で、中長期的な資金の動きを見える化することが可能です! ライフプランを作成することで…こんなことが分かります!! ・つみたてNISAはいくらやればいいの? → 運用に回せるお金の適正金額が分かる ・いくらお金を貯めたらいいの? → いつ、どのような資金が必要になるのか、ライフイベントごとの予算を明確化、貯蓄目標額が決まります ・思うように貯金ができていないんだけど大丈夫? → 貯蓄のゴールデンタイムを発見!!集中して貯蓄できる期間、適正なお金の貯め方を伝授いたします。 ・固定費が高いんだけど大丈夫かな? → 家計管理のアドバイスも可能です。 ・子供の教育費のピークに介護がはじまったらどうやってお金は捻出するの?→備えをどのように考えるか一緒に考えましょう。 【こんな方にオススメ】 ●お金についてじっくり考えたことがない ●漠然とした不安がある ●ライフイベントに変化があった方 ●数値で見える化し、アドバイスが欲しい方 ●将来の選択肢として、複数パターンライフプランを作成したい方 ご自宅から、オンラインで参加できるWEBセミナー形式です。 パソコン・タブレットから受講が可能です。 ※個別商品の勧誘は行いません。 ※同業者の方の参加はご遠慮いただいております。
イベント概要
日時 | 過去開催された日程 2023年8月24日(木)15時〜16時 2023年8月25日(金)10時〜11時 2023年8月28日(月)10時〜11時 2023年8月28日(月)19時〜20時 2023年8月29日(火)14時〜15時 2023年8月30日(水)9時〜10時 2023年8月30日(水)18時〜19時 2023年8月31日(木)15時〜16時 2023年9月2日(土)19時〜20時 |
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場所 | zoom |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社400F |
講師プロフィール
上田 雄貴
『教育資金や老後資金っていくら必要?』、『NISAやiDeCoって名前は聞いたことがあるけど仕組みはよくわからない』、『保険料を減らして貯蓄に回したい』等、多くの皆さまが抱えておられるお金の悩みをわかりすく解決いたします。 しっかりと一から丁寧にお客さまのご相談をお聴きし、お客さま一人ひとりに合った人生設計のお手伝いをさせていただきます。 些細なことでも誠心誠意お応えしますので、納得のいくまで何度でも気軽にご相談ください。
この講師のプロフィールを見るこのプランナーのクチコミ
男性・25歳
2024年7月26日
5.0
ありがとうございました
女性・34歳
2024年6月28日
5.0
面談ありがとうございました。本当は、親切で丁寧な対応でじっくり話を聞いていただけて納得できる保険選びができました。分からないことは都度説明してくださるので不安のない契約になりました。
性別・年齢未記入
2024年6月22日
5.0
丁寧に分かりやすく教えてくださり、大変理解が進みました。 こちら側の考えを聞いた上で、それにあったご提案をいただき、とても充実した時間でした。
男性・45歳
2024年6月21日
5.0
私が保険加入の是非について納得のいくまで分かりやすく説明してくださりまして、誠にありがとうございました。
男性・37歳
2024年6月15日
5.0
夫婦仲揃ってお世話になりました。各種保険を合理的に見直していただき、無駄なくすっきりとした内容にすることができ、とても満足しています。ありがとうございました。
女性・37歳
2024年6月6日
5.0
丁寧なご説明ありがとうございました。
金子 智
約7年間、生命保険会社にて個人のお客様を中心に、資産運用・ライフプランニング、住宅ローン、相続や保険についても多くのご相談を受け、年間1000件以上の面談・アドバイスを実施してまいりました。 その後、ご縁があり、中小企業で取締役等、経営面の経験を得て、現在に至ります。 結婚、育児を通じて、自身でも「将来のお金の悩み」を体感。 「あれば安心」のお金ですが、どれくらい必要で、どんな風に使うのが快適かは、人によってちがいます。 「これから」を見据えたお金との心地よい関係について一緒に考えていけたら幸いです。 【趣味】 落語:落語が趣味で、聞くことも演じることもしています。 アマチュアの社会人落語サークルに属して、子供からお年寄りまで幅広い年齢の仲間と落語を楽しんでいます。 デイサービスでのボランティア落語や、地域での寄席を通して、楽しみながら「わかりやすく人に伝える、伝わること」 を学んでいます。 【保有資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務〉 福利厚生管理士(企業福祉・共済総合研究所認定) 相続診断士(相続診断協会認定) 住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会)
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女性・31歳
2024年4月20日
5.0
隅から隅まで丁寧にヒアリング、ご説明くださりありがとうございました!パートナーとの今後の将来のお金周り、住宅ローンなどで頭がいっぱいになり、かなりマイナスな気持ちになってしまっていましたが、しっかり知識をつける事で、前向きに前へ進めると思えました!
性別・年齢未記入
2024年3月29日
5.0
すごくわかりやすく丁寧に説明していただきました! ありがとうございました!
女性・36歳
2024年2月19日
5.0
すごくわかりやすく説明していただけて、知識のない私でも理解できました。次回もよろしくお願いします
女性・53歳
2024年2月3日
5.0
不安に感じていた住宅ローンの借り換えや、保険の見直しについて丁寧に教えていただき、感謝しています。 将来の生活費を見える化していただいた事で、そこまで不安に感じなくても良いことがわかり、とても安心しました。 また、住宅ローンの借り換えができれば、これから先の資産が大きく変わる可能性を感じました。 金子さんにご相談できて、本当によかったです。
男性・34歳
2024年1月28日
5.0
今回面談をして下さり、ありがとうございました 住宅購入の諸費用や自分の収入でどれくらいのローンが無理なく払えるか心配でしたが、丁寧でわかりやすいアドバイスで大変勉強になりました 積立NISAのお話も感覚値ではなく事実ベースでお話をしてくださり、分かりやすかったです 本日はありがとうございました!
女性・36歳
2024年1月21日
5.0
NISAについて、非常に分かりやすくご説明いただきました。 現金の資産の活用法についても、次回理解を深められればと思います。よろしくお願いいたします。
古木 愛花
皆さまにとってより身近なFPとなれますように、「こんなこと聞いてもいいのかな?」という疑問点から一緒に解決できると幸いです。 【経歴】 生まれも育ちも広島市で、週1でお好み焼きを食べてきた生粋の広島県人です。 これまでは銀行・保険代理店を通算5年間経験し、0歳~85歳まで幅広い年代のお客様を担当させていただいておりました。 主には、ライフプランニングをもとに家計改善・保障の見直しを行い、資産形成に向けた積立金額の捻出や保障の適正化、お客様の「リスク許容度」「運用期間」などから相性の良い資産形成方法を提案させていただくことが多かったです。
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女性・33歳
2024年4月9日
5.0
面談ありがとうございました。すごいわかりやすくて、資産運用の見通しがひらけた感じがします!
女性・33歳
2024年3月17日
5.0
簡潔でわかりやすい内容でありがたいです。
女性・28歳
2024年3月6日
5.0
漠然とやった方がいいかな〜と始めていたNISAなどについて、この目的ならこういうものが良い、と示していただき、モヤモヤがスッキリしました。 素人のぼんやりした質問にも的確なアドバイスをしていただけて大変ありがたかったです。ありがとうございました。
女性・38歳
2024年2月22日
5.0
とても分かりやすく説明いただきました。面談前は資産運用はNISA一本で考えていましたが、住宅ローン返済との兼ね合いやその他の選択肢も提示してくださったので大変参考になりました。
女性・25歳
2024年2月16日
5.0
とても丁寧で話しやすい方でした。
女性・32歳
2024年1月19日
5.0
説明がとても丁寧で分かりやすく、投資初心者の私でも理解することが出来ました。 不明点や気になることがないか、都度確認してくれるので、ありがたかったです。 ライフプラン表を初めて作成していただきましたが、老後のことや課題が見えてきましたので、大変充実した面談でした。 今後もお金のことで悩みが出来たら古木さんに相談したいと思います。
徳原 起弘
昨今ネット社会になり、インターネットで調べればたくさんの情報が得られます。反対に情報が多く「結局何がいいのだろう?」「専門用語が多くてよくわからない…」など感じたことありませんか? ・「資産形成って何から始めればいいの?」 ・「ライフプランニングをしてほしい」 ・「NISAやiDeCoについて教えてほしい」 ・「今加入している保険は本当に必要なの?」 と、少しでも思い当たる節がありましたら何でもお気軽にご相談ください。 将来のライフプランを考えたり保険の見直しをしたりする頻度はそう多くないと思います。 お悩みになられてる今こそ、しっかりと解決すべきだと思っています。
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女性・38歳
2024年9月7日
5.0
丁寧なご対応ありがとうございました!無駄なく必要な保証に絞れたと思います。
性別・年齢未記入
2024年9月7日
5.0
わかりやすくご説明いただきありがとうございました。
女性・28歳
2024年9月7日
5.0
面談の回数が多くなってしまってお手数おかけしました。丁寧な説明と、こちらの理解度を丁寧に確認しながら進めていただけたので、安心してお手続きお願いできました。ありがとうございました。
女性・44歳
2024年9月5日
5.0
毎回丁寧に説明いただけます。必要な保険、他社との比較などしていただきました。
女性・35歳
2024年9月5日
5.0
先日は色々お世話になりました。 今回みたいなお金の相談は初めてで、正直商才とかまた売られるんじゃないかと思っていましたが、そんな事は一切無く、むしろとても親身に不安な事、基本的な保険用語、1番ベストな状態はどのプランかなどをわかりやすく説明して頂けました。他社の保険も否定するわけではなく、ちゃんと公平に見比べてくれたのも高評価の1つです!! そして話し方も非常に物腰柔らかなプランナーさんで、接客業している私も勉強になるなと感じました。 相談するなら徳原さん本当におすすめです! 長期間のご相談ありがとうございました!! また何かあった際はよろしくお願い致します。
女性・25歳
2024年9月4日
5.0
備えたいリスクとそれらに対応する公的保障や任意で加入する保険について知る所から始まり、約1ヶ月で今の自分に合った保険を申込することが出来ました。細やかなお心遣いのもと、些細な疑問に対しても都度わかりやすく回答していただいたため、安心してお話を進められたように思います。色々と比較検討しながら、納得のいく保険の組み合わせを見つけられて良かったです。 お時間をいただきありがとうございました。