上場企業グループの資産運用会社が基本から教えます♪『ライフプランに合わせた資産ポートフォリオ作成セミナー』【30分～1時間／無料個別相談】
- ライフプランニング
- 資産運用/投資
このセミナーの
対象者
・将来の老後資金や教育資金に不安のある方 ・自分のポートフォリオを客観的に診断して欲しいという方 ・ライフプランシミュレーションを作成したい方 ・投資初心者で基本から教えて欲しいという方 ・金融資産500万円以上の方
【資産運用に関するお悩みは何でもご相談下さい♪】 ✓老後の資産形成ができているのか不安！ ✓ライフプランシミュレーションをしたい！ ✓FPに相談したけど不安が解消されなかった！ ✓自分のポートフォリオをプロに見てもらいたい！ そんなお悩みをお持ちの方は是非こちらのセミナーにお申込み下さい！ 上場企業グループの資産運用会社が課題解決のために全力でサポート致します。 【サービス一例】 ◆データを活用したポートフォリオ診断 ◆オリジナルのライフプランシミュレーション作成 ◆キャッシュフロー分析による家計の収支改善 ◆証券会社では買えない金融商品のご提案 ◆保険の見直し ◆相続対策、贈与対策 ◆不動産投資のサポート
講師プロフィール
大池夏実
【上場企業グループのIFA企業がライフプランの作成、効率的なポートフォリオをご提案致します！】
弊社は東証グロース市場に上場しておりますイノベーション（銘柄コード：3970）のグループ会社です。
東京の渋谷に本社を構え、大阪、静岡、十勝、松山に支社を展開しております。
弊社は2,000名以上のお客様の資産運用のお手伝いをさせて頂いております。
独自のテクノロジーを活用し、社内業務を効率化、低コストで『効率的な資産運用』を実現しております。
オリジナルのライフプランシミュレーションを作成し、将来必要となる老後資金や教育資金を算出した上でポートフォリオをご提案させて頂いております。
会社ホームページ
https://innovation-ifa.co.jp/
外国債券紹介ページ
https://innovation-ifa.co.jp/gaikoku-saiken-lp/
【提携企業のご紹介】
▶証券会社
SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス
▶保険会社
SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険
▶その他提携先
相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、都内ワンルームマンション投資、暗号資産など
【会社としての主な取組み】
・日本プロサッカーリーグの新人選手向けお金のセミナーを開催
・上場企業社員向けの資産運用勉強会を開催
| 参加費 | 無料 |
|---|---|
| 主催 | 株式会社Innovation IFA Consulting |
注意事項
他の資産運用アドバイザーがご面談をさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承下さい。 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。
