HOMEオカネコマネーセミナー【無料個別セミナー】 ライフプラン作成で将来の資金計画 ~知っている人が得をする『貯蓄のゴールデンタイム』~

    【無料個別セミナー】 ライフプラン作成で将来の資金計画 ~知っている人が得をする『貯蓄のゴールデンタイム』~

    • 家計改善
    • ライフプランニング
    • 資産運用/投資

    このセミナーの
    対象者

    【こんな方におすすめ】 - お金についてじっくり考えたことがない - 将来に漠然とした不安がある - 最近ライフイベントに変化があった - 家計を数値で見える化し、アドバイスが欲しい - 将来の選択肢のため、ライフプランを作成したい

    【ライフプラン作成でわかること】 〇いくらお金を貯めたらいいの? →いつ・どのくらいの資金が必要になるのかライフイベントごとの予算を明確化することで、貯蓄目標額が決まります。 〇思うように貯金ができていないがこのままで大丈夫? →貯蓄のゴールデンタイムを発見!集中して貯蓄できる期間、適正なお金の貯め方をお伝えいたします。 〇NISAでの運用はやったほうがいいの? →中長期的な家計を確認すれば、運用に回せる適正金額がわかります。 〇毎月の支出が多いと感じるが、どこから見直せばいいの? →家計管理のアドバイスもいたします。

    講師プロフィール

    松本 結衣
    臨床工学技士として総合病院で5年間従事。 違う世界で挑戦してみたいという思いで不動産業界に転職。不動産売買の営業を経験し、お金の専門チームの必要性を感じ、住宅ローン・火災保険・生命保険を専門に扱うチームを設立。住宅とお金に関する知識を身につける。 保険代理店にて法人・個人の保険営業のキャリアを築いた後、保険のみならず、お金に関する全てのことに相談に乗れるようになりたいと思うようになり400Fのアドバイザーになることを決意。 現在、株式会社400Fでお金の相談ができるオンラインアドバイザーとして活動中。
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    溝江 理沙
    大学卒業後、大手信託銀行に入行。 初めての資産運用・資産形成から退職後のセカンドライフに至るまで、個人のお客様のご資産の相談対応業務に従事。 投資信託、生命保険、不動産、相続対策等幅広い実務経験がございます。 お客様が信託銀行へ相談に来てくださるハードルの高さを感じ始めた頃、「ユーザーが自分の好きな時間に好きな場所で、気軽な気持ちで相談できる」オカネコのサービスに出会いました。 株式会社 400Fへ入社を決意。金融オンラインアドバイザーとして活動中。
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    大野 慶吾
    大学卒業後、大手企業に入社。保険などの金融商品を取り扱う部門に配属され、年間150件超の世帯に金融商品のご案内を行う。 乗合型の保険ショップに転職し、店長としても勤務。年間120世帯程度のライフプラン、保険相談に対応する。 現在、株式会社400Fに転職し、経験を活かしながら、金融オンラインアドバイザーとして活動中。
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    参加費無料
    主催株式会社400F
    注意事項

    ※本セミナーは、講師と1:1の対話形式で進行させていただくお客様参加型セミナーとなります。 ※公共交通機関やお車を運転中でのZoomご参加はお控えください。 ※オカネコオンライン面談を実施いただいたことがある場合、内容が重複することがあります。 ※同業者の方のご参加はご遠慮ください。 ※スケジュールの都合上、当日のセミナー講師が変更になる場合があります。 ※講師のスケジュールを押さえているため、当日の無断キャンセルはご遠慮ください。  (ご予約時のご案内メールよりキャンセルお手続きができます。)