【実質2,000円で返礼品をGET！】お得なふるさと納税の活用法
- 家計改善
- ライフプランニング
このセミナーの
対象者
- ふるさと納税に興味があるけど、やり方がわからない方 - ふるさと納税をした方がいいのか、メリットデメリットを知りたい方 - ふるさと納税で寄附はしているものの、その後の手続きに不安がある方
開催期間：2024年11月19日～12月27日（期間限定） 2024年もあとわずか！ 今年のふるさと納税の申込は年末まで可能です（※年内の支払完了が必要） 「そもそもふるさと納税ってどういうこと？」 「ふるさと納税ってよく聞くけど、どんな手続きが必要なの？」 「自分はふるさと納税することでメリットがあるの？」 まだ始めていない方も、すでに申し込みをされている方も、ふるさと納税の内容をしっかり理解して、制度を活用しましょう！ ふるさと納税のポイントをわかりやすく解説します。
講師プロフィール
松本 結衣
臨床工学技士として総合病院で5年間従事。
違う世界で挑戦してみたいという思いで不動産業界に転職。不動産売買の営業を経験し、お金の専門チームの必要性を感じ、住宅ローン・火災保険・生命保険を専門に扱うチームを設立。住宅とお金に関する知識を身につける。
保険代理店にて法人・個人の保険営業のキャリアを築いた後、保険のみならず、お金に関する全てのことに相談に乗れるようになりたいと思うようになり400Fのアドバイザーになることを決意。
現在、株式会社400Fでお金の相談ができるオンラインアドバイザーとして活動中。
古木 愛花
これまでは銀行・保険代理店を通算5年間経験し、「お金に関する解決策を保険以外にも持ちたい・実生活に生かせる知識をさらに増やしたい」という想いから株式会社400Fに転職。現在は「支出削減/収支黒字化→貯蓄計画を立てる（ライフプランニング）→保障の点検→資産形成→資産運用」と、貯蓄のステップアップをサポートしています。
「働き方・資産状況・物事の判断軸は人それぞれ違うのに、他人の正解を自分に当てはめて大丈夫なのか？」と疑問に感じ、一人一人の現状にしっかりと向き合ったご提案を目指して、親しみやすく・分かりやすく伝えることをモットーに従事しています。
加美田 由佳
大手損害保険会社を経て、その後保険代理店に８年在籍。
生命保険をはじめ自動車保険や火災保険と幅広い保険商品のご提案を実施。
「保険ってシンプルですね。初めて理解できました！説明が分かりやすかったです」と、お喜びの言葉を頂けた経験が大変嬉しく、私の仕事をする上での原点となっております。
皆様の課題の解決・理想のライフプラン実現のため、
分かりやすく、丁寧に、お客様へ正しい情報をお伝えすることを心がけて対応致します！
伴海 大介
新卒でメガバンクに入行し、個人向けの資産運用コンサルティング業務に従事。在籍中にはグループ証券会社にて証券業務も経験。
その後保険業界に関心を持ち、生命保険会社に転職し保険の知識を習得。
各金融機関での経験を通して、「特定の金融機関の方針にとらわれずお客様本位のご提案がしたい」という想いで株式会社400Fに移籍し、「オカネコ」専属の金融オンライン・アドバイザーとして資産運用・保険などさまざまな悩みに寄り添って従事しています。
溝江 理沙
大学卒業後、大手信託銀行に入行。
初めての資産運用・資産形成から退職後のセカンドライフに至るまで、個人のお客様のご資産の相談対応業務に従事。
投資信託、生命保険、不動産、相続対策等幅広い実務経験がございます。
お客様が信託銀行へ相談に来てくださるハードルの高さを感じ始めた頃、「ユーザーが自分の好きな時間に好きな場所で、気軽な気持ちで相談できる」オカネコのサービスに出会いました。
株式会社 400Fへ入社を決意。金融オンラインアドバイザーとして活動中。
| 参加費 | 無料 |
|---|---|
| 主催 | 株式会社400F |
注意事項
※本セミナーは、講師と1：1の対話形式で進行させていただくお客様参加型セミナーとなります。 ※公共交通機関やお車を運転中でのZoomご参加はお控えください。 ※オカネコオンライン面談を実施いただいたことがある場合、内容が重複することがあります。 ※同業者の方のご参加はご遠慮ください。 ※スケジュールの都合上、当日のセミナー講師が変更になる場合があります。 ※講師のスケジュールを押さえているため、当日の無断キャンセルはご遠慮ください。 （ご予約時のご案内メールよりキャンセルお手続きができます。）
