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【資産運用やライフプランに関するお悩みは何でもご相談下さい！】 ・老後の資産形成ができているのか不安！ ・インフレや円安に対して何も対策できてない！ ・ライフプランシミュレーションをしたい！ ・FPに相談したけど不安が解消されなかった！ ・自分のポートフォリオをプロに見てもらいたい！ ・もっと効率的な資産運用があるなら教えてほしい！ 上記のような悩みやご不安をお持ちの方は、ぜひ弊社のオカネコセミナーにお申込み下さい！ 上場企業グループの資産運用会社が『お金の課題解決』のためにサポートさせて頂きます！ ▼弊社サービス一例 ✓自分だけのオリジナルライフプラン作成 ✓老後資金、教育資金準備のための資産ポートフォリオ構築 ✓株式、債券、投資信託、ETFへの分散投資に関するアドバイス ✓新NISA、iDeCoのご相談 ✓不動産、仮想通貨、現代アート、ワインなどへの投資サポート ✓生命保険、損害保険のご相談 ✓相続対策や生前贈与のお手伝い ▼弊社のサービスサイト『マネーパレット』 https://www.moneypalette.jp/
イベント概要
| 日時 | 2024年9月21日（土）11時〜12時 2024年9月21日（土）14時〜15時 2024年9月21日（土）17時〜18時 2024年9月22日（日）11時〜12時 2024年9月23日（月）11時〜12時 2024年9月23日（月）14時〜15時 2024年9月23日（月）17時〜18時 2024年9月24日（火）11時〜12時 2024年9月24日（火）14時〜15時 2024年9月24日（火）17時〜18時 |
|---|---|
| 場所 | オンライン |
| 対象者 | ・老後資金や教育資金に不安のある方 ・資産運用について基本から教えてほしいという方 ・ライフプランを作成してみたいという方 ・今の資産状況の分析をしてみたいという方 ・より効率的な資産運用をしていきたいという方 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社Innovation IFA Consulting |
| 注意点 | 他の資産運用アドバイザーがご面談をさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承下さい。 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。 |
講師プロフィール
和田 茉優
【テクノロジーに強みを持つ上場企業グループの資産運用会社がオリジナルのライフプランシミュレーション＆ポートフォリオ診断で『お金の課題解決』を徹底サポート！】 資産運用サービス〖マネーパレット〗を展開している株式会社Innovation IFA Consultingです。 「今気になっていること」やお悩み事の解決策は、ご年齢や家族構成、ご資産状況などによってお一人お一人異なります。 人生というキャンバスに色付けするように、みなさまの「夢」や「目標」を叶えるために、専任のプランナーが最適なアドバイスをお届けいたします。 ▼〖マネーパレット〗の魅力！ ✓「夢」や「目標」を叶えるライフプランニング ✓テクノロジーを活用した、多様な分析や運用戦略 ✓資産運用・保険・不動産・税務のプロフェッショナルが徹底サポート ✓安心の上場企業グループ：お客様満足度91.1％ ✓全国どこでもいつでも世代問わず対応可：年間ご相談件数2,500件超 ▼〖マネーパレット〗サポートとは？ https://www.moneypalette.jp/
このプランナーのクチコミ
性別・年齢未記入
2023年12月17日
5.0
相談出来て良かったです。 知りたかった事を親切に教えて頂けました。 明るい方で感じも良く、資産運用もチームで対応して下さるとの事で安心しました。
男性・39歳
2023年10月25日
2.0
サービスのコンセプトはとても良いと思うが、より良いサービスになることを期待する。 オカネコの診断はもっと具体的なコメントがあると良いし、現状評価付けされていない項目も評価してほしい。 初回面談についてはウリのライフプランニングがほぼ参考にならず、また担当の方も結局何を目指して何をしてくれるのかイマイチわからなかった。次回、ポートフォリオの提案があるとのことなので期待するが、場合によっては他の方への担当変更または他社への相談含め検討したい。
男性・49歳
2023年10月21日
5.0
大変勉強になりました。有難うございました。
男性・46歳
2023年10月7日
5.0
資産運用について様々な観点から有益な情報を頂き感謝しています。
男性・41歳
2023年10月6日
5.0
このような相談は初めてで不安でしたがわかりやすく、丁寧に説明して頂きました、またよろしくお願いします！
女性・55歳
2023年9月22日
5.0
わかりやすく話していただけて、良かったです。