新サービス!家から無料チャット相談 「他社の担当者に不信感…」楽天証券認定のIFAの意見も聞いてみませんか?

    お金の健康診断 for 楽天証券は運用に関する悩みを楽天証券認定のIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に無料でチャット相談できるサービスです。オンラインなので入退室自由、自宅からあなたのペースで相談できます。 お金の健康診断 for 楽天証券とは?

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    アドバイザー一覧

    ADVISORS
    • リーファス株式会社

      5

      1

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      初めまして、リーファス株式会社です。元々金融機関で資産運用の提案をしてきたメンバーがIFA(独立系金融アドバイザー)として、お客様を中心としたアドバイスを提供することができています。証券・保険・不動産・税金でお悩みの方に資産のワンストップサービスをお届けしています。 楽天証券の投資メディア「トウシル 」では、「やってはいけない資産形成」をテーマに代表が毎月コラムを掲載しています。

    • 太田 義臣

      4.25

      4

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      《資産運用特化型アドバイザー》 太田義臣と申します。 株式、投資信託が特に得意分野です。 ・資産運用って何から始めればいいの? ・担当の運用アドバイザーに不満がある ・運用ポートフォリオを定期健診したい 1つでも該当の方はぜひご相談ください! 【経歴】 千葉県出身。銀行系大手証券会社にて、九州・関東地方で資産家の方を担当。史上最年少で富裕層専門担当課に配属になり、海外研修にも参加。 現在はベンチャー役員の肩書きも持ちつつ、資産運用アドバイザーとして日々ご相談者さまに寄り添ったアドバイスを行う。 【趣味】 ・野球(千葉ロッテマリーンズファン) ・旅行(キャンプカーで日本一周が夢) ・育児(わんぱく0歳男児と日々奮闘!) 【ここまで読んでいただいた方へ】 資産運用に関する初歩的な質問大歓迎、 お気軽にご相談ください。 既に運用されている方でも、一味違った視点からアドバイスいたしますので、セカンドオピニオンとして一見の価値ありです。 無料リモート面談、出張訪問も受付中。 目標に向かって全力で並走いたします!

    • 大沼 一星

      4.81

      16

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      はじめまして、プロフィールご覧いただき、ありがとうございます。   84年生まれ、2007年新卒で貿易商社に入り、2011年に野村證券へ、2018年9月からIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー/Independent Financial Advisor)として活動しております。 子供3人います。 【保有資格】 日本証券業協会認定 証券外務員1種 2級FP技能士 2級船舶免許   【趣味】 フラッグハント クルージング   【メッセージ】 私は個人投資家時代、日興アセットマネジメント初代投信王(一般人投資家1万人から選ぶファンドマネージャー候補)に選ばれました。 20歳から自分自身も投資しており、最初は失敗の連続でした。その後著名投資家である夕凪氏、jack氏、上総介氏などと出逢い、担当となる。その方々から正しい投資の考え方を学び、本業に生かす。投資が好きでこの仕事を生業としています。「買いましょう!」のみならず、「売りましょう!」という出口までご案内しております。 より豊かな人生を謳歌するために、今こそ、私と共に人生設計を本気で考えましょう!!         ★運用金額の大小はお気になさらずに、真剣にお金について考えたいという方だけ、メッセージください。全力でサポートさせていただきます。 ★コストばかり気にされる方は恐らく話が進まないかと思います。(投資において、世の中はコストばかり議論になりますが、どれが一番儲かるのかについて、一切議論されません。また、見えるコストより、見えないコストに気を付けてくださいね。) 好きな言葉、「相場に誠実であること。自分を信じること。」 このようなペンネームでブログを書いております。 https://isstar0831.hatenablog.com/entry/2018/08/17/145205

    • 株式会社ゼファーコンサルティング

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      ●中立的な立場で、皆様にとってベストな資産運用アドバイスを提供する株式会社ゼファーコンサルティングです。 ●大手証券会社にて累計1,000人以上の顧客に対して資産運用の実績があるIFA(独立系金融アドバイザー)が多数在籍しています。 ●我々の一番のポリシーは、お客様にしっかりと寄り添い利益を上げることです。大手証券会社とは違い、ノルマ商品の販売や、 転勤による頻繁な担当者の変更もございません。 ●下記のようなご相談をいただくことがよくあります。 ・大手証券会社と取引しているがノルマ営業ばかりで資産が増えない ・ネット証券で自分で取引しているがうまくいかない、難しい ・運用に興味はあるけど何をすれば良いかわからない、忙しくて調べる時間がない ・現在保有の株、債券、投資信託はどうすればよいのか ・銀行に預けるよりかは良い利回りで運用したい ・老後が心配、将来が不安 ・現在取引している証券会社、担当者に不満がある ・短期での運用方法を知りたい ・中長期的な資産形成をしたい ・まずは投資、運用の勉強から始めたい などなど。 ●その他のお困りごとやご要望はもちろん、些細なことでもお気軽にご相談(無料)いただければ幸いです。 ●証券会社での幅広い業務経験を活かし、お一人お一人の資産運用をしっかりサポートさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。 ※電話、ZOOM、対面等のご相談も受け付けております。 ※会社都合のノルマ販売や強引な営業は一切ありません。 ※ご相談は無料です。

    • 大河平 隆哉

      5

      1

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      初めまして、大河平(おこひら)隆哉と申します。 マディソンファイナンシャルアドバイザーズでIFA(独立系金融アドバイザー)をしております。 富裕層の方中心に、何でもご相談を承っております。 <相談例> - 退職タイミングと資産運用 - 相続した資産の運用方法 - 配当・利金だけで充実した老後生活を送るための投資戦略 - 仕事一筋で運用せずに貯蓄してきたお金の運用方法 - 株式ばかりに投資から、老後に向けたポートフォリオの組み直し - もうお金を増やす必要はないが、何かいい運用はないか - ヘッジファンドやオルタナティブ投資を活用した資産運用 【経歴】 約30年間、日系と外資系証券会社で富裕層・法人向け営業及び商品開発に従事。 【得意分野】 投資信託、債券、株、ヘッジファンド、オルタナティブ投資 【資格】 日本証券アナリスト協会証券アナリスト 日本証券業協会一種外務員 MBA(ケロッグ経営大学院)

    • 有薗 祐二

      5

      2

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      皆様初めまして、有薗祐二(ありぞのゆうじ)と申します。 マディソンファイナンシャルアドバイザーズでIFA(独立系金融アドバイザー)をしております。富裕層の方中心に、何でもご相談を承っております。楽天証券(株)の金融商品仲介業者でございます。 <相談例> - 貯蓄してきたお金の運用方法 - 退職タイミングと資産運用 - 相続した資産の運用方法 - 配当・利金で充実した老後生活を送るための投資戦略 - 老後に向けたポートフォリオの組み直し - ヘッジファンドやオルタナティブ投資を活用した資産運用 【経歴プロフィール】  大学卒業後、野村證券(株)に入社。地方支店にて株式、債券、投資信託を中心とした資産運用業務に従事。その後、大手調査会社を経て、現職・マディソンファイナンシャルアドバイザーズ(株)のIFA業務に従事。   【自宅】 千葉県 【出身地】 福岡県出身 【趣味】 野球観戦、スポーツ全般 【アドバイス分野とポイント】 ~証券~ IFAという中立的な立場に立って最適な資産運用のご提案やポートフォリオの策定を行います。楽天証券の他、複数の証券会社と業務提携を行っているため、幅広いラインナップや投資情報をご提供できます。 (具体的な分野)国内株、外国株、国内債券、外国債券、投資信託、ファンドラップ、仕組債、ヘッジファンド ~不動産~ 信頼できる専門家をご紹介し、投資用と中心とした不動産のお悩みを解決致します。 ~その他~ 各種専門家と連携し、お客様に最適なソリューションをご提供します。 (例)相続、事業承継、節税、家計改善、業容拡大 【保有資格】 ・証券外務員一種 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(日本FP協会認定) ・(証券アナリスト資格勉強中...!!)

    • 株式会社TA

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      弊社TAは、独立した中立的な立場で資産運用のアドバイスを行うIFA法人です。 IFAとは、Independent Financial Advisorの略で、独立系ファイナンシャルアドバイザーを指します。 お客様の現在の状況やライフプランに基づき、「夢や目標を叶える資産形成」を目指します。 所属アドバイザーは、大手金融機関出身の経験豊富なプロフェッショナル集団です。 資産運用に関して、お困りの事ございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。 弊社HP:https://t-advisors.jp

    • 望月 良友

      5

      4

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      ★お金に不安がある子育て世代のママさん ★コロナ禍で給料は上がらないけどもう生活費を切り詰めたくない ★子育て・住宅費・教育費、老後に不安がある方 ★年収500万円以上or預金1000万円以上保有の方 ★定期預金や国債で3~5年程度すでに継続保有している方 ★銀行等担当者から勧められている商品ある方 ★一度ご相談ください! ※もちろんそれ以外の方もOKです ※セカンドオピニオン的なご相談もOKです ★長年の金融機関勤務の実務経験と知見を活かして、そのお金の悩みに伴走解決! ★節約も我慢もこれ以上しないで資産を作る方法、伝えて学んでもらっています ・前職~銀行勤務27年(対応は個人法人問わず) ・渉外業務中心にお客様のお金の悩み相談に対応 ・預金、個人向け国債等債券、投信、保険、相続、  または住宅ローン等借入や借換、家計および法人事業計画策定支援など ・幅広くお客様の日常生活の相談受付、課題解決、決裁管理まで金融実務全般に携わってきました ・その他(新入)配属行員や店頭指導教育・育成も担当 ・現在~独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)※株式会社ルミエール(札幌)所属 ・自身も共働き世帯の一人&2児の父として、子育て時間を確保するため今の会社に転職所属。 ・金融機関職員では出来なかった転勤のない立場で、引き続きお金の悩み解決に従事させていただいています。 ★対応方針★ ヒアリング重視で対応いたします! (理由) ・これまでの経験上、お金の悩みは老後などの少し遠い≪将来≫ばかりではなく、正に≪現在(いま)≫どうにかしたいということもあります。 ・また多くはそもそも具体的にその疑問や質問が自分にとって正しいのかどうかもわからない状態でいます。 ・一回だけの相談や実行がすべてを解決できるわけではないのもお金の悩みの厄介なところ。 ・だからその時その時の課題を共有、解決しながら、お金の世界を悩みだけではなくワクワク楽しみを持てるように、個人の資産形成支援には対応しております。 ・ヒアリング重視⇒『やること・やれること』を確認⇒『目的』『目標』をイメージ・明確化⇒相談者様に伴走 というスタイルです ★得意分野★ ・投資運用の必要性などお金の基礎教育 ・投信・保険等資産運用とその適正化~預金と運用のバランス分析 ・借入資金調達・借換アドバイス~金融機関目線の審査実態 ・子育て(教育等)資金 ・退職金活用アドバイス ★保有資格★ 2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格) AFP(日本FP協会正会員) 証券外務員一種 内部管理責任者 金融コンプライアンスオフィサー2級(業務検定) ほか ★趣味★ ・スポーツ観戦(なかでもラグビーと野球が好き) ※野球は中学まで、高校~社会人はラグビーを自身でもプレーしていました ・子供と遊ぶ ※最近はようやくボールを投げられるようになってキャッチボールが出来て楽しいです

    • 上原 孝志

      5

      1

      得意分野
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属 神奈川県横浜市出身 大学卒業後37年間、証券業界に在籍し サラリーマン時代は 銀行等の金融法人や上場法人及び公共法人を 担当しておりました。 20年ほど前から個人様や中小企業様の コンサルタント業務や マネーセミナーの講師をしております。 特定の金融機関にとらわれることなく ご要望に応じたサポートするため IFA(独立系のファイナンシャルアドバイザー)として助言をさせていただいております。 「わかりにくいことをわかりやすく」をモットーに これまでの経験を生かして助言させていただきます。 【保有資格】 日本証券業協会認定 証券外務員1種 2級ファイナンシャルプランニング技能士 【趣味】 アクリル、水彩、墨を使っての絵画作成や 流木でアート作品作成をしております。 その他サイクリング。ミニベロ(小さい車輪)で 街乗りしてます。

    • 水野 愛巳

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      《ご資産運用のパートナーとして末永くサポートいたします》 この低金利時代、増やすための運用だけでなく、 資産価値を’’守る’’ための運用が必要になっています。 有価証券でのご資産運用はもちろん、不動産や保険、それぞれの特性を最大限生かし、総合的なコンサルティングを行っております。 ご資産管理のお悩みやご心配事が少しでも解決し、 皆様の理想とされる将来に、更に近づけるようサポートさせていただきます! 【経歴】 2013年野村証券入社。 ご運用は時間軸が重要であることを実感し、転勤のない環境でお客様に寄り添ったパートナーになることを目指し、IFAに転身。延べ3,000人以上のお客様のライフプランニングやご相続対策を実施してまいりました。 【最後に】 まずはお気軽にご相談ください。 皆様と一緒にご資産運用の作戦を立てられることを楽しみにしています! https://ifa-shisankeisei.com/

    • 薄木 英治

      得意分野
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続

    • 遠藤 賢介

      得意分野
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続

      20年以上前から富裕層の方々の資産運用のお手伝いをしてまいりました。それ以前は、リテールおよび機関投資家の担当をそれぞれ10年程度経験しました。限られた少数のお客様に長期にわたるクオリティの高いサービスを提供することを目標としています。それぞれのお客様と信頼関係を築きながら、長期的なお付き合いをさせていただくことを目指しています。なお個別株式の勧誘・アドバイスは行っておりません。 【 保有資格 】 ・CMA(日本証券アナリスト協会認定アナリスト) ・CFP(ファイナンシャルプランナー上位資格) ・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 【 経歴 】 ・岡山県出身 ・広島大学 政経学部卒業 ・野村証券での13年余りの勤務の後、モルガンスタンレー証券、メリルリンチ日本証券等を経て、現在IFAとして活動。 【 家族 】 妻と二人住まい、娘2人がそれぞれ結婚し孫3人。      

    • 山谷 哲司

      4.8

      5

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      [経歴]  静岡市在住。1980年生まれ。妻1人、子供1人。野村證券に16年勤務し、1500名以上のお客様を担当。アドバイス業務と 並行し、自らも株式投資・不動産投資を行う。「投資家兼アドバイザーである事」がモットー。2020年に退社し、金融アドバイザーとして独立。自身の投資経験を活かした「節税しながらの資産形成アドバイス」が強み。確定拠出年金制度(iDeCo等)の活用提案が得意。 [趣味] テニス、ジョギング、サウナ、読書

    • 坂下 裕希

      4.67

      3

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

       皆さま初めまして。坂下裕希と申します。 (株)YSKライフコンサルタンツでIFA(独立系金融アドバイザー)をしております。  お客さまに合わせた資産運用、資産形成のアドバイスを担当者として行います。ゴールや目標に向け、ライフプランを一緒に考えながら一生涯のパートナーとしてお付き合いさせてください。 余裕資金の運用、老後資産の準備から金融商品の選び方、保有資産の見直しなどお気軽にご相談ください。 【経歴】 ‣青山学院大学 国際政治経済学部 ‣みずほ証券株式会社 ‣独立系金融アドバイザー 『5年間勤めた証券会社時代、お客さまへ資産運用を中心に総合金融コンサルティングを行って参りまして、実績として社内表彰を3度頂きました。日々、お客さまの資産運用に従事していく中で、証券会社の方針に沿った業務がお客さまの意向に沿わない場面に何度も直面したため「お客さまと私の二人で完結できればお客さまも満足していただけるのではないか」と思い、IFA(独立系金融アドバイザー)として独立し、現在も活動しています。』 【保有資格】 ‣日本証券業協会認定 証券外務員1種 ‣日本FP協会認定 AFP 【出身地】 ‣東京都 『現在は全国各地のお客さまの所へ行っております。フットワークは軽いのでいつでも直接のご相談も承ります。』 【趣味】 ‣ゴルフ ‣サッカー 【メッセージ】  日本は低金利環境が続く中で支払うコストは増えていっています。税金や銀行口座の管理手数料など、、、  ますます自分自身の将来は自分で解決しなくてはならない状況になる中で、一つの解決策が運用だと思っています。今まで1000名以上の方を担当致しまして、皆さまの運用の目的は様々でしたが、私としては資産運用を通じて喜んでいただきたい思いで取り組んで参りました。運用にはリスクが付き物ですが、それを許される範囲で最善のアドバイスができればと思っております。皆さまのご資産拡大に寄与できるよう努めてまいりますので、よろしくお願い致します。

    • 岩野 優子

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      【悩める乙女は55歳から!!】 女性の資金運用・家族の資産管理アドバイザー 皆さん若い頃には、恋に・仕事に・結婚に・・・ たくさん悩んだ経験をお持ちのことと思います。 55歳を過ぎても、乙女の悩みは尽ません!! これからの悩みは、「自分の資産運用・親の介護と資産管理・老後資金・・・」とわからないことだらけ。 その悩み、岩野優子が全力サポートします! 【--経歴--】 野村證券に総合職で入社。20代で結婚。専業主婦に転職。 その10年後、野村證券に復職。気が付いたら3児のシングルマザーに…(笑) 金融機関から独立した立場でお客様に寄り添いたい!と思い、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)に転身。 50歳になって親の介護・資産管理を経験し、今も継続中。 現在、50代の女性を中心に、ご自身とご家族の資産運用・資産管理のアドバイスをしています。 【資格】 ファイナンシャルプランナー(CFP) 第一種証券外務員 / 生命保険募集人 相続アドバイザー / 家族信託専門士・コーディネーター 【メッセージ】 「親の介護がそろそろ始まる。資産運用について考えたい。」 「自分の資産を運用してみたけど、上手くいかなかった。」 そんな悩みを抱えている方、ぜひご相談ください。 ご相談は対面でもリモートでも行っています。 まずはお気軽にチャットでご連絡ください!! (対応可能時間/平日10:00~19:00) 岩野優子HPはこちら↓↓↓ 【HP】https://ifa-iwano.com/

    どんな相談ができるの?

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    現在の運用のモヤモヤ…経験豊富なプロがアドバイスします

    「大手証券会社で取引しているけど担当者からのフォローが不十分」「今の運用成績に満足していない」そんな不安や疑問に楽天証券認定のIFAが応えます。あなたの目的に合わせて経験豊富なプロが運用方法を提案し、徹底サポート。セカンドオピニオンとしての相談も、あなたに代わってプロが運用を代行することもできます。

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    無料&匿名で安心!いろんなIFAと話してみましょう

    IFAの専門分野や取扱商品により、投資や保険、相続対策、不動産運用などアドバイスの内容は多岐にわたります。そのため複数のIFAと話すことであなたへの提案の幅も広がります。また、お金の考え方は人それぞれ。より納得して悩みを解決できるよういろんな人とチャットしてみましょう。チャットは無料かつ匿名なので、どんな些細なことも気軽に聞いてみましょう。

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    相談事例 CASE

    証券会社の勧めで購入した仕組債がコロナで大損失に…どう対応すべき?

    (あきらさん 59歳男性/会社員/東京都)

    証券会社から勧められた仕組債を投資初心者にも関わらず1億円(5000万円×2本)購入しました。コロナの影響で日経平均が一時的に暴落してノックインしたため大きく損失を被る予定です。数千万円の予定損失を補填するために、今から準備できることはありますでしょうか? 今は不安で不安でものすごく落ち込んでいますが、希望を持ってリカバリー投資に取り組みたいと思います。これからとるべき行動について、ご伝授いただきますようよろしくお願いします。

    相談者の状況

    • 一人暮らし
    • 世帯年収450万円
    • 貯蓄1億6000万円
    • 住居費8万円
    • 月額の保険料1万円
    FPねこ

    楽天IFAからの回答

    コロナ初期の際には大手証券会社とお付き合いされていらっしゃるお客様から同様のご相談は非常に多くいただきました。投資に慣れていない中で大きな損失を被ると思うとご不安ですよね...。

    仕組み債はその債券の仕組みやリスクを理解せずに投資をしてしまうと思わぬ損失が発生することがあります。アドバイザーとしてはお客様の理解をしっかりと得られないままに投資へ誘導することは正しい姿だとは思いません。IFAは大手金融機関に所属せずに中立的な立場でご提案できますのでぜひご安心してご相談くださいませ。

    さて、今回のリカバリー投資ですが、大きな損失の発生見込みがあるからといって、損を取り戻すために過度なリスクを取ることはお勧めいたしません。資産運用で最も大事なのはリスク管理を行うためのポートフォリオ構築になります。現在お持ちの仕組み債については途中売却をするとさらに価格が下落するというリスクもあります。そのため、そちらについては様子を見ながら挽回策を考えましょう。

    一方で他のご資産については今後の資産計画などを考慮した上で国内外の債券を組み合わせたポートフォリを構築することで預金よりも高い利回りを確保していきましょう。具体的には基軸通貨である米ドルの債券を中心に組み立てて、必要に応じて日本の社債なども組み合わせる運用になります。

    ※(後日談)こちらのお客様は大手証券でお持ちの仕組み債はIFAの方と相談することで内容やリスクについて理解をして一旦そのまま大手証券に預けておくことになりました(仕組み債は口座移管することができないことがあるためです)。その後市場の回復とともに債券が早期償還して、その後このお客様は大手証券に預けていたご資産を全額IFAに移し替えていらっしゃいます。

    体験者の声 VOICE

    50代・男性のアイコン

    非常に丁寧かつ、分かりやすく答えてくださいました。お金や投資の話はこれが正解ということがない世界かもしれませんが、個人に合った目線でいろいろと教えてくださり、非常に参考になりました。相談してよかったです。 (50代・男性)

    30代・女性のアイコン

    不安に思っていることに対して、さまざまな可能性を分かりやすく説明していただきました。1対1でお話出来たので、かなり不安が払拭されました。ご教示いただいたことを、じっくり考えつつ将来に備えたいと思います。 (30代・女性)

    40代・女性のアイコン

    率直に無駄を指摘していただいた点が良く、相談を決めました。分かりやすい説明で安心出来ます。 (40代・女性)

    専門家とチャット相談できる
    「お金の健康診断 for 楽天証券」とは?

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    資産運用の悩みや不安を解消するために楽天証券認定の
    プロがチャットで無料相談にのってくれるサービスです

    日本では少子高齢化や銀行預金の低金利、終身雇用の限界などさまざまな問題があり、将来に備えて個人での資産形成が必要な時代です。それにもかかわらず、「お金の話は人にしにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人は少なくありません。

    そんな悩みを解消するべく、楽天証券とお金の健康診断は提携し、「運用に悩みを持っている方」と「資産運用の専門家」をオンライン上でマッチングして、チャットで気軽に相談ができるサービスをリリースしました。

    米国に比べて日本では認知度は低いですが、IFAは特定の金融機関の営業方針に縛られないため、中立的な立場からアドバイスをしてくれる専門家。また、証券会社や銀行のような転勤がないため一生涯の担当として長期的なサポートが可能です。

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