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【40代以上で金融資産2000万円以上の方限定】将来の目標や資産運用のゴールを見つけるためのライフプランニング表作成セミナー
当セミナーではオーダーメイドのライフプランニング表を作成し、お客様ご自身の将来の目標や資産運用のゴールを見つけていただくことを目的としております。 「将来的にどのくらい金融資産があればいいのか」 「老後資金を効率的に準備したい」 「自分に合った運用額と運用利回りを把握したい」 「いくらの資産があればやりたいことが実現できるのか」 このようなお悩みはございませんか？ 現在のご自身の資産状況やライフプランから将来を見据えて資産をどのように管理したらいいかを説明いたします。 是非、お気軽にご参加ください。 【セミナー参加特典】ご自身の 簡易ライフプランニング表を無料でプレゼントいたします。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年4月15日（土）10時〜11時 2023年4月16日（日）19時〜20時 2023年4月22日（土）19時〜20時 2023年5月28日（日）13時〜14時 2023年7月12日（水）20時〜21時 2023年7月29日（土）19時〜20時 2023年8月19日（土）16時〜17時 2023年9月10日（日）17時〜18時 2023年9月26日（火）16時〜17時 2023年9月28日（木）19時〜20時 2023年9月29日（金）11時〜12時 2023年9月29日（金）13時〜14時 2023年10月12日（木）18時〜19時 2023年10月13日（金）19時〜20時 2023年10月14日（土）19時〜20時 2023年10月15日（日）10時〜11時 2023年10月15日（日）19時〜20時 2024年2月5日（月）19時〜20時 2024年2月10日（土）19時〜20時 |
|---|---|
| 場所 | ZOOM |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 濱崎 洋 |
講師プロフィール
濱崎 洋
【経歴】 1985年生まれ。神奈川県出身。専修大学商学部を卒業後、大和証券に入社し、富裕層や退職者向けの資産運用コンサルティング業務に従事。延べ1000名以上の顧客から100億円以上の資産運用を担当。 2014年10月に「真のお客様重視の資産運用アドバイスの実現」を目指してIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立。現在では200名超のお客様を担当し、35億円程度の資産運用をお任せいただいております。 【趣味】 ・スポーツ観戦 ・映画鑑賞 ・スキューバダイビング
このプランナーのクチコミ
女性・43歳
2023年9月21日
5.0
資産運用についての考えをこちらに確認した上で、それに沿った提案をしていただきました。作成頂いたキャッシュフローにより 将来のお金の流れがわかり、具体的にどうすべきか考えるきっかけになりました。
男性・63歳
2023年4月18日
5.0
キャッシュフロー表を元に提案頂いたので非常にわかりやすく説得力もありました。ありがとうございました。
女性・48歳
2023年4月15日
5.0
いろいろとわかりやすく教えていただきありがとうございました。 住宅ローンや債券についても理解が深まりました。 自分だけでは選択しない方法をご提案いただけるのは助かります。 来週もよろしくお願い致します。
男性・60歳
2023年1月23日
4.0
IFA会社や役割の説明があり安心できた。キャッシュフローの作成は数字で見える化しわかりやすかった。
男性・51歳
2022年12月18日
5.0
とても、丁寧な説明に満足しています。
男性・44歳
2022年12月18日
5.0
とても勉強になったです