【40代以上で金融資産2000万円以上の方限定】将来の目標や資産運用のゴールを見つけるためのライフプランニング表作成セミナー
当セミナーではオーダーメイドのライフプランニング表を作成し、お客様ご自身の将来の目標や資産運用のゴールを見つけていただくことを目的としております。 「将来的にどのくらい金融資産があればいいのか」 「老後資金を効率的に準備したい」 「自分に合った運用額と運用利回りを把握したい」 「いくらの資産があればやりたいことが実現できるのか」 このようなお悩みはございませんか？ 現在のご自身の資産状況やライフプランから将来を見据えて資産をどのように管理したらいいかを説明いたします。 是非、お気軽にご参加ください。 【セミナー参加特典】ご自身の 簡易ライフプランニング表を無料でプレゼントいたします。
イベント概要
| 日時 | 2023年6月11日（日）18時〜19時 2023年6月14日（水）20時〜21時 2023年6月15日（木）10時〜11時 2023年6月15日（木）13時〜14時 2023年6月15日（木）17時〜18時 2023年6月15日（木）19時〜20時 2023年6月17日（土）19時〜20時 2023年6月18日（日）11時〜12時 2023年6月18日（日）14時〜15時 2023年6月18日（日）20時〜21時 2023年6月19日（月）11時〜12時 2023年6月19日（月）14時〜15時 2023年6月24日（土）10時〜11時 2023年6月24日（土）13時〜14時 過去開催された日程 2023年4月15日（土）10時〜11時 2023年4月16日（日）19時〜20時 2023年4月22日（土）19時〜20時 2023年5月28日（日）13時〜14時 |
|---|---|
| 場所 | ZOOM |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 濱崎 洋 |
講師プロフィール
濱崎 洋
【経歴】 1985年生まれ。神奈川県出身。専修大学商学部を卒業後、大和証券に入社し、富裕層や退職者向けの資産運用コンサルティング業務に従事。延べ1000名以上の顧客から100億円以上の資産運用を担当。 2014年10月に「真のお客様重視の資産運用アドバイスの実現」を目指してIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立。現在では200名超のお客様を担当し、35億円程度の資産運用をお任せいただいております。 【趣味】 ・スポーツ観戦 ・映画鑑賞 ・スキューバダイビング
このプランナーのクチコミ
男性・62歳
2023年4月18日
5.0
キャッシュフロー表を元に提案頂いたので非常にわかりやすく説得力もありました。ありがとうございました。
女性・47歳
2023年4月15日
5.0
いろいろとわかりやすく教えていただきありがとうございました。 住宅ローンや債券についても理解が深まりました。 自分だけでは選択しない方法をご提案いただけるのは助かります。 来週もよろしくお願い致します。
男性・59歳
2023年1月23日
4.0
IFA会社や役割の説明があり安心できた。キャッシュフローの作成は数字で見える化しわかりやすかった。