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【漠然とした不安を安心に変えるための個別セミナー!!】 まるっと解決しませんか？一緒にライフプランを作りましょう！
この春ライフイベントに変化があった方必見!! お子様の誕生、入学、卒業、お引越し、転職・・・ 今一度ライフプラン表を作成し、中長期的な資産設計について考えてみませんか？ 弊社の【経験豊富なプランナー】による、丁寧なヒアリング、具体的な数値化で、中長期的な資金の動きを見える化することが可能です！ ライフプランを作成することで…こんなことが分かります!! ・つみたてNISAはいくらやればいいの？ → 運用に回せるお金の適正金額が分かる ・いくらお金を貯めたらいいの＿？ → いつ、どのような資金が必要になるのか、ライフイベントごとの予算を明確化、貯蓄目標額が決まります ・思うように貯金ができていないんだけど大丈夫？ → 貯蓄のゴールデンタイムを発見!!集中して貯蓄できる期間、適正なお金の貯め方を伝授いたします。 ・固定費が高いんだけど大丈夫かな？ → 家計管理のアドバイスも可能です。 【こんな方にオススメ】 ●お金についてじっくり考えたことがない ●漠然とした不安がある ●ライフイベントに変化があった方 ●数値で見える化し、アドバイスが欲しい方 ●将来の選択肢として、複数パターンライフプランを作成したい方 ※個別商品の勧誘は行いません。 ※同業者の方の参加はご遠慮いただいております。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年7月31日（月）14時〜15時 2023年8月1日（火）12時〜13時 2023年8月2日（水）19時〜20時 2023年8月3日（木）12時〜13時 2023年8月4日（金）18時〜19時 2023年8月5日（土）14時〜15時 2023年8月7日（月）10時〜11時 2023年8月8日（火）14時〜15時 2023年8月9日（水）12時〜13時 |
|---|---|
| 場所 | zoom |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社400F |
講師プロフィール
安部 泰之
これまで医療業界にて10年以上従事してまいりました。医療業界にて"体の"健康を満たすためのサポートを行う中で、人それぞれの「幸せ（ウェルビーイング）」を実現するためには"お金"の健康も満たす必要があることに気付き、『トータルでかかわる人々の「幸せ（ウェルビーイング）」を実現したい。』と思い、金融業界へ転職いたしました。現在は、「オカネコ」を運営する株式会社400Fで金融オンライン・アドバイザーとして活動しております。
このプランナーのクチコミ
女性・43歳
2024年7月21日
5.0
面談ありがとうございました。 現状把握ができるとともに、先々の不安も少し解消されました。ありがとうございました。
男性・39歳
2024年7月16日
5.0
本日は面談ありがとうございました。端的でとてもよかったです。
女性・36歳
2024年7月9日
5.0
こちらの伝えたいことをすぐ理解してくださり、安心して相談することができました。 解決したい部分を解決しようと取り組んでくださることが嬉しかったです。
女性・31歳
2024年7月4日
5.0
すごく分かりやすかったです。 またお願いします。
男性・31歳
2024年6月17日
5.0
具体的に俯瞰できていなかったところをうまく可視化していただけて助かりました。今後の行動の指針にしてみます。
女性・29歳
2024年6月13日
5.0
気になっていたことがとってもクリアになり、前向きに取り組めそうです。ありがとうございます。
平野 亜耶
私は生命保険会社を経て、損害保険・生命保険を取り扱う総合保険代理店でのリスクコンサルタントとしての活動と、計７年間保険のご案内に携わってきました。 自身でも出産・育児から「お金の悩み」を感じ、保険だけでは解決できない問題を実感いたしました。 教育資金や老後資金へのご不安や資産形成について、同じお悩みを抱える方々へ全国どこへでも平等にご提供できる金融サービスを目指したいという思いで、オカネコ専属の金融オンラインアドバイザーとして活動しています。
このプランナーのクチコミ
男性・32歳
2024年6月4日
5.0
とても親身になって聞いてくださりかつ丁寧で相談を受けて良かったなと思います。
女性・51歳
2024年5月28日
5.0
漠然とした不安と言う雲が晴れ、気になることを指摘していただき、いろんな事に確信が得られました。そして、お金の事以外でも、御相談にのっていただきありがとうございました。 少しでも無駄を省いて、貯蓄にまわしていきます。本当にありがとうございました。
女性・33歳
2024年5月23日
5.0
無知な私のレベルまで降りてくださり丁寧にヒアリングしてくれました。難しそうだから運用は無理と思っていましたが、不安や疑問が解消されて一歩踏み出せそうです。
男性・40歳
2024年5月17日
5.0
とてもわかりやすく説明していただきありがとうございました。
女性・29歳
2024年4月12日
5.0
丁寧に面談していただき、疑問点が解消されました。今後、どのようなタイミングでライフプランを考え直したり相談したらよいかも教えて頂きました。ありがとうございました。
女性・50歳
2024年4月11日
5.0
漠然とした資産に対する不安をヒアリングにて丁寧に紐解いて下さいました。何となく感じていた事が数値で確認でき、それに対する対策までアドバイスいただけ、とても有意義な時間でした。またご相談出来たらと思います。
軽部 良典
私は、明治大学専門職大学院卒業後、保険代理店にて約8年間、生命保険・損害保険のコンサルティングを行ってまいりました。地域に密着し、延べ1,000世帯のご相談を承りました。ライフプランニング、資産運用、相続など幅広いご相談に対応いたします。現在は、保険のみならず幅広くご相談をしていただきたい、特定の地域の方だけではなく全国のお客様のお役に立ちたいという想いから金融オンラインアドバイザーとして活動しております。
このプランナーのクチコミ
女性・31歳
2024年7月26日
5.0
疑問点も、その都度丁寧に説明していただき、心配な点にも寄り添ってくださり、大変スムーズに保険の見直しを行うことが出来ました。
女性・26歳
2024年7月26日
5.0
いま自分が入っている保険について何も分からないところからのスタートでしたが、基礎知識から教えていただき、自分の状況を考えてどんな保険が必要なのかを一緒に考えてくださったのでとても有意義な時間でした。ありがとうございました！
女性・50歳
2024年7月26日
5.0
わかりやすく説明いただいて助かりました！
女性・49歳
2024年7月26日
5.0
面談ありがとうございました。私の懸念事項を解消してくださり、満足のいく保険に入ることができました。
男性・40歳
2024年7月21日
5.0
私自身の、悩みに寄り添って、押し付けることなくひとつずつ丁寧に返答してくださりました！ 優しい方で、面談の時間がいつも一瞬でした！ 今後ともよろしくお願いします！
男性・33歳
2024年7月20日
5.0
面談ありがとうございました。 保険関係は複雑で分かりづらいところも多いですが、丁寧にお話いただいたので理解が進みました。