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お金のご不安は解消に向かっていますか？ ✓老後の資産形成がまだまだ不安！ ✓投資をしているがうまくいかない！ ✓FPに相談してみたけど不安が解消されなかった！ そんなお悩みをお持ちの方は是非当社のサービスをご活用下さい。 資産運用アドバイザーが丁寧にヒアリングし、課題解決に向けてサポート致します。 【当社のサービス一例】 ◆データを活用したポートフォリオ診断 ◆お客様オリジナルのライフプランニング ◆キャッシュフロー分析による家計の見える化 ◆証券会社では買えない金融商品のご提案 ◆保険の見直し ◆相続対策、税金対策 ◆不動産投資や住宅ローンに関するご相談
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年7月27日（木）20時〜21時 |
|---|---|
| 場所 | オンライン |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社Innovation IFA Consulting |
| 注意点 | 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。 |
講師プロフィール
笠井健匠
【資産形成のために自分だけのライフプランを作成してみませんか？】 株式会社Innovation IFA Consulting笠井健匠（たけみ）と申します。 私は、富裕層向け資産運用、現代世代向けの資産形成に従事しております。 専門分野は株式、債券、投資信託、保険等での余裕資金の運用、現代世代向けのつみたてNISAを活用した将来に向けての資産形成を得意としております。 日々目まぐるしく変わっていく経済や情勢の中で、効率よくご安心して過ごしていただけるようなお手伝いをさせていただきたいと考え、邁進している所存でございます。理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。 【経歴】岡山理科大学附属高等学校 、東海大学政治経済学部経営学科 野村證券株式会社 函館支店 【趣味】ゴルフ、草野球、野球観戦
このプランナーのクチコミ
女性・47歳
2023年11月7日
3.0
ライフシミュレーションの作成を希望していましたが、ヒアリングが大雑把で、精度の高いシミュレーションではないなと感じました。 プランナーの方は、投資や保険が得意分野なのかなという印象です。 2回目の面談もお願いしたので、もっと会話して納得のいく提案をしていただけることを期待します。
女性・46歳
2023年11月5日
4.0
レスポンスが早かった
男性・43歳
2023年10月27日
5.0
色々としっかりと聞いてくれて、将来の展望から提案をしっかりと出してもらい、保険の相談も出してもらい。非常に満足度高いです。次の面談まで時間が空かないのも自分的には良かった。
男性・65歳
2023年9月28日
5.0
ご丁寧に対応いただきありがとうございます。次回もよろしくお願いします。
男性・55歳
2023年9月16日
3.0
これから提案いただくので評価は早いと思います。
男性・51歳
2023年9月10日
4.0
定年後の出費に関して考えるきっかけになりました。ありがとうございました。