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不安定な今だからこそ知ってほしい投資商品・金融商品の基礎知識 ～ベテランFPが教える それぞれのリスクとリターン～ 株と債券、わかってるようでわかってないけど、どうやって買ったらいいのか？ つみたてNISAの銘柄はTwitterで人気のものにしてるけど、このままでいいのか？ 資産運用の相談でFP相談に行ったら、結局保険の話をされてしまった。 不動産投資を節税で進められたけど本当に大丈夫か？ 結局自社の強みのあることを伝えるセミナーばかりじゃないか？ そんなお声に対して、～お金の悩みを検索ではなく出会いで解決するマッチングサービス〈オカネコ〉～ を運営している株式会社400F所属のベテランFPがフラットな目線で金融商品の基礎知識をひとつひとつ解説します。 第一部：投資商品のリスクとリターンとは 株式 債券 投資信託 不動産 第二部：〈自分はどのタイプ？〉リスクとリターンを知ってから始める自分にあった投資 ■セミナー詳細■ 【第一部】： ・様々な金融商品のリスクとリターンをベテランFPが解説 ・今さら聞けない株式投資とは。 ・債券は今が買い？日本は金利が上がるの？他国はどうなる？ ・投資信託の利点とは？NISAは始めているけれど銘柄の選び方とは ・不動産投資は危ない？バブルが近いと聞きますがリスクはないの？ この道10年以上のベテランFPがひとつひとつのリスクとリターンをご説明いたします 【第二部】：自分にあった投資方法とは？ ・いつ、何のために、本当に資産運用が必要なの？ ・第一部で説明したリスクとリターンからご自身に合わせた資産運用に関して理解を深めましょう。 ・今のそれぞれの市場、トレンドを深堀りして、自分にあった資産運用を見つけましょう。 ※個別商品の勧誘は行いません。 ※同業者の方の参加はご遠慮いただいております。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年8月17日（木）13時〜14時 2023年8月21日（月）12時〜13時 2023年8月21日（月）18時〜19時 2023年8月23日（水）10時〜11時 2023年8月25日（金）12時〜13時 2023年8月27日（日）13時〜14時 2023年8月28日（月）12時〜13時 2023年8月29日（火）18時〜19時 2023年8月30日（水）10時〜11時 2023年8月31日（木）14時〜15時 |
|---|---|
| 場所 | zoom |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社400F |
講師プロフィール
日比谷 絵里
証券会社に13年間在籍。個人のお客様の資産運用コンサルティング業務・次世代への資産承継コンサルティング業務に従事。在籍中にCFP資格を取得。 ご退職されたお客様を中心に担当していましたが、若い頃から投資を始める重要性を感じ、より幅広い年代のお客様に金融サービスをお届けできるFPになりたいと400F入社。 お一人おひとりの状況や人生の目標を伺いながら最適なアドバイスをお届けさせていただきます。
このプランナーのクチコミ
女性・59歳
2024年5月2日
5.0
大変お世話になりました。ありがとうございました!
女性・44歳
2024年5月2日
5.0
とても丁寧に相談に乗っていただけました。 運用目的で積立保険に加入することにしたのですが、受け取り時の税金についても検討いただき、納得して加入することが出来ました。アフターフォローもして頂けるとのことで、今から満期が楽しみです。
男性・68歳
2024年4月10日
5.0
投資初心者に対して、戸惑うポイントを押さえた適切なアドバイスを頂戴し、大いに助かりました。有難うございます。
女性・40歳
2024年4月4日
5.0
はっきり決められてないことが多くあったが、何に困っているか把握してくださりスムーズだった。
女性・54歳
2024年4月4日
4.0
丁寧な聞き取りの後、ライフプラン表を作成していただきました。老後に不安しかなかったのですが、少し光が射しました。ありがとうございました！
女性・52歳
2024年3月13日
4.0
説明がわかりやすく良かったです
大坪 あゆみ
生命保険での経験を経て証券会社に転職し、主に1,000万円～2億円の金融資産をお持ちの富裕層の方向けに、資産運用や相続対策、税制を含む総合的な資産形成のご提案・フォローをしてまいりました。 資産運用の大切さを若い方や一般家庭の方にも知っていただき、より親近感を持って将来に向けて資産形成に取り組んでいただけるようサポートしたいと思い、株式会社400Fで金融オンラインアドバイザーとして活動しています。
このプランナーのクチコミ
女性・62歳
2023年8月14日
4.0
Zoomに不慣れで申し訳ありませんでした。色々と気遣っていただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。
- この講師のプロフィールを見る
松井 大輔
名古屋工業大学卒業後、新卒で株式会社東芝に入社。携帯電話、スマートフォンの設計開発に従事。 その後富士通株式会社を経てエンジニアとして約3年半勤務した後、心機一転、外資系の保険会社へ完全歩合制の営業職として転職。営業を学びながらFP資格を取得し、保険に限らず幅広い金融知識を身に付けてFPとして活動の幅を広げる。現在は株式会社400Fにて金融オンラインアドバイザーとして従事しております。