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【9月30日(土)、10月1日(日)無料個別相談】『キャッシュフローを作って不労所得を目指しませんか？老後に向けた資産形成セミナー！』上場企業グループのIFA企業が働く世代の投資をサポートします！
お金のお悩みは解決されましたか？ ✓老後の資産形成ができているのか不安！ ✓ライフプランシミュレーションをしたい！ ✓FPに相談したけど不安が解消されなかった！ そんなお悩みをお持ちの方は弊社のセミナーにお申込み下さい！ プロの資産運用アドバイザーが丁寧にヒアリングし、課題解決に向けて全力でサポート致します。 【サービス一例】 ◆データを活用したポートフォリオ診断 ◆オリジナルのライフプランシミュレーション作成 ◆キャッシュフロー分析による家計の収支改善 ◆証券会社では買えない金融商品のご提案 ◆保険の見直し ◆相続対策、贈与対策 ◆不動産投資のサポート
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年9月30日（土）13時〜14時 2023年10月1日（日）11時〜12時 |
|---|---|
| 場所 | オンライン |
| 対象者 | ・将来の老後資金や教育資金に不安のある方 ・自分のポートフォリオを客観的に診断して欲しいという方 ・ライフプランシミュレーションを作成したい方 ・投資初心者で基本から教えて欲しいという方 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社Innovation IFA Consulting |
| 注意点 | ・他の資産運用アドバイザーがご面談をさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承下さい。 ・キャンセルはセミナー開始の1時間前までにcs@innovation-ifa.co.jpのアドレス宛にご連絡下さい。 |
講師プロフィール
西田有沙
【テクノロジーを活用し、最適な資産運用を実現します】 皆様、初めまして！ 株式会社Innovation IFA Consultingでございます。 弊社は東証グロース市場に上場しておりますイノベーション（銘柄コード：3970）のグループ会社です。 東京の渋谷に本社を構え、大阪、名古屋、静岡、十勝、松山に支社を展開しております。 弊社は2,000名以上のお客様の資産運用、相続対策のサポートをしております。 AIを活用した資産分析を行うことで、オーダーメイドのポートフォリオやライフプランシミュレーションを作成致します。 会社ホームページ：https://innovation-ifa.co.jp/ マイストーリー：https://okane-kenko.jp/media/innovation-ifa/ 【提携企業のご紹介】 〈証券会社〉 SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス 〈保険会社〉 SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険 〈その他〉 相続に強い税理士をご紹介、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、暗号資産、様々な節税商品
このプランナーのクチコミ
女性・47歳
2023年11月7日
3.0
ライフシミュレーションの作成を希望していましたが、ヒアリングが大雑把で、精度の高いシミュレーションではないなと感じました。 プランナーの方は、投資や保険が得意分野なのかなという印象です。 2回目の面談もお願いしたので、もっと会話して納得のいく提案をしていただけることを期待します。
女性・46歳
2023年11月5日
4.0
レスポンスが早かった
男性・43歳
2023年10月27日
5.0
色々としっかりと聞いてくれて、将来の展望から提案をしっかりと出してもらい、保険の相談も出してもらい。非常に満足度高いです。次の面談まで時間が空かないのも自分的には良かった。
男性・65歳
2023年9月28日
5.0
ご丁寧に対応いただきありがとうございます。次回もよろしくお願いします。
男性・55歳
2023年9月16日
3.0
これから提案いただくので評価は早いと思います。
男性・51歳
2023年9月10日
4.0
定年後の出費に関して考えるきっかけになりました。ありがとうございました。