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【漠然とした不安を安心に変えるための個別セミナー!!】 まるっと解決しませんか？一緒にライフプランを作りましょう！
ライフイベントに変化があった方必見!! お子様の誕生、入学、卒業、お引越し、転職・・・ 今一度ライフプラン表を作成し、中長期的な資産設計について考えてみませんか？ 弊社の【経験豊富なプランナー】による、丁寧なヒアリング、具体的な数値化で、中長期的な資金の動きを見える化することが可能です！ ライフプランを作成することで…こんなことが分かります!! ・つみたてNISAはいくらやればいいの？ → 運用に回せるお金の適正金額が分かる ・いくらお金を貯めたらいいの？ → いつ、どのような資金が必要になるのか、ライフイベントごとの予算を明確化、貯蓄目標額が決まります ・思うように貯金ができていないんだけど大丈夫？ → 貯蓄のゴールデンタイムを発見!!集中して貯蓄できる期間、適正なお金の貯め方を伝授いたします。 ・固定費が高いんだけど大丈夫かな？ → 家計管理のアドバイスも可能です。 <ライフプランニングの例> ・つみたてNISAを検討されている場合、月に10,000円を期待利回り3%でそれぞれ20年間積み立てた場合と30年間積み立てた場合では運用収益に約134万円の差が。早く始めることが将来の資産に。 ・保険を見直して月に5,000円が浮いた場合、それを期待利回り3%で30年間積み立てると、約291万円の資産形成に。 ※ライフプランの例はシミュレーション結果であり、成果を保証するものではありません。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年11月6日（月）12時30分〜13時30分 2023年11月6日（月）15時〜16時 2023年11月8日（水）12時30分〜13時30分 2023年11月8日（水）15時〜16時 2023年11月10日（金）15時〜16時 2023年11月13日（月）15時〜16時 2023年11月14日（火）12時30分〜13時30分 2023年11月14日（火）15時30分〜16時30分 2023年11月15日（水）12時30分〜13時30分 2023年11月15日（水）15時〜16時 2023年11月16日（木）12時30分〜13時30分 2023年11月16日（木）15時〜16時 2023年11月17日（金）12時30分〜13時30分 2023年11月17日（金）15時〜16時 2023年11月20日（月）12時30分〜13時30分 2023年11月20日（月）15時〜16時 2023年11月21日（火）12時30分〜13時30分 2023年11月22日（水）12時30分〜13時30分 2023年11月22日（水）15時〜16時 2023年11月24日（金）12時30分〜13時30分 2023年11月24日（金）15時〜16時 2023年11月27日（月）12時30分〜13時30分 2023年11月27日（月）15時〜16時 2023年11月28日（火）12時30分〜13時30分 2023年11月28日（火）15時〜16時 2023年11月29日（水）12時30分〜13時30分 2023年11月29日（水）15時〜16時 2023年11月30日（木）12時30分〜13時30分 2023年11月30日（木）15時〜16時 |
|---|---|
| 場所 | zoom |
| 対象者 | 【こんな方にオススメ】 ●お金についてじっくり考えたことがない ●漠然とした不安がある ●ライフイベントに変化があった方 ●数値で見える化し、アドバイスが欲しい方 ●将来の選択肢として、複数パターンライフプランを作成したい方 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社400F |
| 注意点 | ※個別商品の勧誘は行いません。 ※本セミナーは1：1形式の個別セミナーとなります。 ※同業者の方の参加はご遠慮いただいております。 |
講師プロフィール
平野亜耶
私は生命保険会社を経て、損害保険・生命保険を取り扱う総合保険代理店でのリスクコンサルタントとしての活動と、計７年間保険のご案内に携わってきました。 自身でも出産・育児から「お金の悩み」を感じ、保険だけでは解決できない問題を実感いたしました。 教育資金や老後資金へのご不安や資産形成について、同じお悩みを抱える方々へ全国どこへでも平等にご提供できる金融サービスを目指したいという思いで、オカネコ専属の金融オンラインアドバイザーとして活動しています。
このプランナーのクチコミ
女性・29歳
2024年4月12日
5.0
丁寧に面談していただき、疑問点が解消されました。今後、どのようなタイミングでライフプランを考え直したり相談したらよいかも教えて頂きました。ありがとうございました。
女性・50歳
2024年4月11日
5.0
漠然とした資産に対する不安をヒアリングにて丁寧に紐解いて下さいました。何となく感じていた事が数値で確認でき、それに対する対策までアドバイスいただけ、とても有意義な時間でした。またご相談出来たらと思います。
女性・53歳
2024年4月11日
5.0
先程は有難うございました！シュミレーションはざっくりとした数字で入力して頂いたのですが、イメージしやすくてとても勉強になりました。
女性・40歳
2024年4月11日
5.0
面談ありがとうございました。予定時間より伸びてしまいましたが、最後まで丁寧に話を聞いていただき、とてもわかりやすく、勉強になりました。
女性・51歳
2024年4月10日
5.0
今まで一人で考えて悩んでいるだけでしたが、プロに相談するという一歩が踏み出せただけでも私にとっては自信につながりました。 あきらめずに老後を生きていきたいと思います。
女性・53歳
2024年4月10日
5.0
本日はありがとうございました。 まだ具体的に進められない中色々アドバイスしていただき勉強になりました。 老後の為の資産運用頑張ります！
安部 泰之
これまで医療業界にて10年以上従事してまいりました。医療業界にて"体の"健康を満たすためのサポートを行う中で、人それぞれの「幸せ（ウェルビーイング）」を実現するためには"お金"の健康も満たす必要があることに気付き、『トータルでかかわる人々の「幸せ（ウェルビーイング）」を実現したい。』と思い、金融業界へ転職いたしました。現在は、「オカネコ」を運営する株式会社400Fで金融オンライン・アドバイザーとして活動しております。
このプランナーのクチコミ
女性・49歳
2024年4月25日
5.0
短い時間で的確なアドバイスありがとうございました。
女性・28歳
2024年4月25日
5.0
ありがとうございました。2人できちんと話して課題と向き合いたいと思います。
女性・53歳
2024年4月19日
5.0
ご面談いただきありがとうございました。頭の中のハッキリしないことを言語化&可視化していただき助かりました。ぜひ今後の参考にさせていただきます。
女性・29歳
2024年4月18日
5.0
丁寧にお話しいただき分かりやすかったです。 誠実にご対応いただけていると感じました。
女性・28歳
2024年4月17日
5.0
面談ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。
女性・43歳
2024年4月12日
5.0
面談ありがとうございました。大変勉強になりました。
小河 あゆみ
『出会った全てのお客様を幸せにしたい』 ずっとそばで、そっと寄り添うFPでありたいと思い続け、金融業界で12年経験を積んでまいりました。 メガバンクにて10年間在籍。 窓口にご来店されるお客様から、富裕層のお客様まで個人のお客様の資産運用の相談対応業務に従事していました。生命保険、投資信託、NISA、iDeCo、住宅ローン、相続などの幅広い実務経験があります。 自身の結婚、出産を機に、子育て世帯に金融知識を広めたいと強く思い、資産形成世帯をメインに対応できる総合保険代理店に転職。家計診断からライフプランを実施し、無理、無駄のない実現可能な将来設計のご提案業務をしておりました。 幸せな人生を送るために必要なご資産の守りの部分、豊かな生活を実現するために必要なご資産の攻めの部分についてバランスよく相談対応できる強みがあります。 2023年株式会社400Fへ入社。 よりしっかりとお客様と向き合える環境を生かし、どんなご相談も１ストップで解決致します。
このプランナーのクチコミ
女性・36歳
2024年4月25日
5.0
面談ありがとうございました。的確なアドバイスを沢山頂き、自分では気が付かなかった部分も含め見直すきっかけになったのでとても良かったです！
女性・33歳
2024年4月24日
4.0
面談ありがとうございました。こちらの質問に対しわかりやすい回答、おすすめの投資方針などを示していただきとても満足できました。
女性・38歳
2024年4月19日
4.0
面談ありがとうございました 主人ともお金のことしっかり話し合いたいと思います
女性・32歳
2024年4月19日
5.0
面談ありがとうございました。何が必要か明確になり良かったです！
女性・57歳
2024年4月19日
5.0
面談ありがとうございました。 とてもわかりやすい アドバイスをいただきました。
女性・38歳
2024年4月9日
5.0
これからどうしたら良いかが明確になりました。明るく前向きにアドバイスしてくださりありがとうございました。
加美田 由佳
保険業界で約9年、子育て世代の方を中心に損害保険と生命保険のご提案業務に従事。年間約500世帯のお客様との面談を通じ、多くの経験を積んで参りました。 「保険って難しい」と仰っていたお客様が、最終的には「保険ってシンプルですね。初めて理解できました！説明が分かりやすかったです」と、お褒めの言葉を頂けた経験が本当に嬉しく、私の仕事をする上での原点となっております。 昨今の金融情勢では生命保険で効率よくお金を増やすことのできる商品も少なくなり、保険と資産運用をしっかり分けて対策を取る必要性が日に日に高まって来ました。 よりお客様のためにしっかりとした情報提供がしたいと思い、現在は株式会社400Ｆ（オカネコ運営会社）にて金融オンラインアドバイザーとしてお客様対応をしております。
このプランナーのクチコミ
性別・年齢未記入
2024年4月28日
5.0
とてもよく分かりました！ スッキリしました、ありがとうございました。
女性・27歳
2024年4月20日
5.0
勉強になることばかりでした。子供の声がするたびにお気遣いいただき本当にありがとうございました。
性別・年齢未記入
2024年4月14日
5.0
笑顔が素敵で、安心して相談できました。
男性・32歳
2024年4月14日
5.0
わかりやすい説明でした、ありがとうございます。
女性・26歳
2024年4月12日
5.0
お話が分かりやすく勉強になりました！
女性・47歳
2024年4月4日
5.0
自分の中でモヤモヤしていた事を的確にアドバイス頂きスッキリいたしました。