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【漠然とした不安を安心に変えるための個別セミナー!!】 まるっと解決しませんか？一緒にライフプランを作りましょう！
ライフイベントに変化があった方必見!! お子様の誕生、入学、卒業、お引越し、転職・・・ 今一度ライフプラン表を作成し、中長期的な資産設計について考えてみませんか？ 弊社の【経験豊富なプランナー】による、丁寧なヒアリング、具体的な数値化で、中長期的な資金の動きを見える化することが可能です！ ライフプランを作成することで…こんなことが分かります!! ・つみたてNISAはいくらやればいいの？ → 運用に回せるお金の適正金額が分かる ・いくらお金を貯めたらいいの？ → いつ、どのような資金が必要になるのか、ライフイベントごとの予算を明確化、貯蓄目標額が決まります ・思うように貯金ができていないんだけど大丈夫？ → 貯蓄のゴールデンタイムを発見!!集中して貯蓄できる期間、適正なお金の貯め方を伝授いたします。 ・固定費が高いんだけど大丈夫かな？ → 家計管理のアドバイスも可能です。 <ライフプランニングの例> ・つみたてNISAを検討されている場合、月に10,000円を期待利回り3%でそれぞれ20年間積み立てた場合と30年間積み立てた場合では運用収益に約134万円の差が。早く始めることが将来の資産に。 ・保険を見直して月に5,000円が浮いた場合、それを期待利回り3%で30年間積み立てると、約291万円の資産形成に。 ※ライフプランの例はシミュレーション結果であり、成果を保証するものではありません。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年11月6日（月）12時30分〜13時30分 2023年11月6日（月）15時〜16時 2023年11月8日（水）12時30分〜13時30分 2023年11月8日（水）15時〜16時 2023年11月10日（金）15時〜16時 2023年11月13日（月）15時〜16時 2023年11月14日（火）12時30分〜13時30分 2023年11月14日（火）15時30分〜16時30分 2023年11月15日（水）12時30分〜13時30分 2023年11月15日（水）15時〜16時 2023年11月16日（木）12時30分〜13時30分 2023年11月16日（木）15時〜16時 2023年11月17日（金）12時30分〜13時30分 2023年11月17日（金）15時〜16時 2023年11月20日（月）12時30分〜13時30分 2023年11月20日（月）15時〜16時 2023年11月21日（火）12時30分〜13時30分 2023年11月22日（水）12時30分〜13時30分 2023年11月22日（水）15時〜16時 2023年11月24日（金）12時30分〜13時30分 2023年11月24日（金）15時〜16時 2023年11月27日（月）12時30分〜13時30分 2023年11月27日（月）15時〜16時 2023年11月28日（火）12時30分〜13時30分 2023年11月28日（火）15時〜16時 2023年11月29日（水）12時30分〜13時30分 2023年11月29日（水）15時〜16時 2023年11月30日（木）12時30分〜13時30分 2023年11月30日（木）15時〜16時 |
|---|---|
| 場所 | zoom |
| 対象者 | 【こんな方にオススメ】 ●お金についてじっくり考えたことがない ●漠然とした不安がある ●ライフイベントに変化があった方 ●数値で見える化し、アドバイスが欲しい方 ●将来の選択肢として、複数パターンライフプランを作成したい方 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社400F |
| 注意点 | ※個別商品の勧誘は行いません。 ※本セミナーは1：1形式の個別セミナーとなります。 ※同業者の方の参加はご遠慮いただいております。 |
講師プロフィール
平野亜耶
私は生命保険会社を経て、損害保険・生命保険を取り扱う総合保険代理店でのリスクコンサルタントとしての活動と、計７年間保険のご案内に携わってきました。 自身でも出産・育児から「お金の悩み」を感じ、保険だけでは解決できない問題を実感いたしました。 教育資金や老後資金へのご不安や資産形成について、同じお悩みを抱える方々へ全国どこへでも平等にご提供できる金融サービスを目指したいという思いで、オカネコ専属の金融オンラインアドバイザーとして活動しています。
このプランナーのクチコミ
男性・32歳
2024年6月4日
5.0
とても親身になって聞いてくださりかつ丁寧で相談を受けて良かったなと思います。
女性・51歳
2024年5月28日
5.0
漠然とした不安と言う雲が晴れ、気になることを指摘していただき、いろんな事に確信が得られました。そして、お金の事以外でも、御相談にのっていただきありがとうございました。 少しでも無駄を省いて、貯蓄にまわしていきます。本当にありがとうございました。
女性・33歳
2024年5月23日
5.0
無知な私のレベルまで降りてくださり丁寧にヒアリングしてくれました。難しそうだから運用は無理と思っていましたが、不安や疑問が解消されて一歩踏み出せそうです。
男性・40歳
2024年5月17日
5.0
とてもわかりやすく説明していただきありがとうございました。
女性・29歳
2024年4月12日
5.0
丁寧に面談していただき、疑問点が解消されました。今後、どのようなタイミングでライフプランを考え直したり相談したらよいかも教えて頂きました。ありがとうございました。
女性・50歳
2024年4月11日
5.0
漠然とした資産に対する不安をヒアリングにて丁寧に紐解いて下さいました。何となく感じていた事が数値で確認でき、それに対する対策までアドバイスいただけ、とても有意義な時間でした。またご相談出来たらと思います。
安部 泰之
これまで医療業界にて10年以上従事してまいりました。医療業界にて"体の"健康を満たすためのサポートを行う中で、人それぞれの「幸せ（ウェルビーイング）」を実現するためには"お金"の健康も満たす必要があることに気付き、『トータルでかかわる人々の「幸せ（ウェルビーイング）」を実現したい。』と思い、金融業界へ転職いたしました。現在は、「オカネコ」を運営する株式会社400Fで金融オンライン・アドバイザーとして活動しております。
このプランナーのクチコミ
女性・43歳
2024年7月21日
5.0
面談ありがとうございました。 現状把握ができるとともに、先々の不安も少し解消されました。ありがとうございました。
男性・39歳
2024年7月16日
5.0
本日は面談ありがとうございました。端的でとてもよかったです。
女性・36歳
2024年7月9日
5.0
こちらの伝えたいことをすぐ理解してくださり、安心して相談することができました。 解決したい部分を解決しようと取り組んでくださることが嬉しかったです。
女性・31歳
2024年7月4日
5.0
すごく分かりやすかったです。 またお願いします。
男性・31歳
2024年6月17日
5.0
具体的に俯瞰できていなかったところをうまく可視化していただけて助かりました。今後の行動の指針にしてみます。
女性・29歳
2024年6月13日
5.0
気になっていたことがとってもクリアになり、前向きに取り組めそうです。ありがとうございます。
小河 あゆみ
『出会った全てのお客様を幸せにしたい』 ずっとそばで、そっと寄り添うFPでありたいと思い続け、金融業界で12年経験を積んでまいりました。 メガバンクにて10年間在籍。 窓口にご来店されるお客様から、富裕層のお客様まで個人のお客様の資産運用の相談対応業務に従事していました。生命保険、投資信託、NISA、iDeCo、住宅ローン、相続などの幅広い実務経験があります。 自身の結婚、出産を機に、子育て世帯に金融知識を広めたいと強く思い、資産形成世帯をメインに対応できる総合保険代理店に転職。家計診断からライフプランを実施し、無理、無駄のない実現可能な将来設計のご提案業務をしておりました。 幸せな人生を送るために必要なご資産の守りの部分、豊かな生活を実現するために必要なご資産の攻めの部分についてバランスよく相談対応できる強みがあります。 2023年株式会社400Fへ入社。 よりしっかりとお客様と向き合える環境を生かし、どんなご相談も１ストップで解決致します。
このプランナーのクチコミ
女性・35歳
2024年6月24日
5.0
NISAを貯めた後の使い道についてアドバイスもらえて参考になりました！親身に聞いてもらえてとても良かったです。
女性・32歳
2024年6月21日
5.0
面談ありがとうございました。短い時間の中でも、こちらの悩みと状況のヒアリングから今まで想定していた自分の方向性以外の角度でアドバイスをいただき大変勉強になりました。
女性・32歳
2024年6月14日
5.0
面談ありがとうございました！今やらないといけないことが明確になり、かつ行動できる範囲のアドバイスもいただきモチベーションが上がりました！頑張ります！！
女性・54歳
2024年6月13日
5.0
とても分かりやすく、安心感ある説明、要点まとめてお話しいただきました。自分の将来設計がクリアになりました。 とても聡明な方に面談していただき有意義な時間を過ごせました。本当にありがとうございました。
男性・39歳
2024年6月10日
5.0
親身かつポイントを押さえたコメントをありがとうございました！
女性・36歳
2024年5月29日
5.0
面談ありがとうございました！ 頭の中が分かりやすく整理されていくのと同世代の子を持つ親として共感していただけることもあり嬉しかったです！
加美田 由佳
保険業界で約9年、子育て世代の方を中心に損害保険と生命保険のご提案業務に従事。年間約500世帯のお客様との面談を通じ、多くの経験を積んで参りました。 「保険って難しい」と仰っていたお客様が、最終的には「保険ってシンプルですね。初めて理解できました！説明が分かりやすかったです」と、お褒めの言葉を頂けた経験が本当に嬉しく、私の仕事をする上での原点となっております。 昨今の金融情勢では生命保険で効率よくお金を増やすことのできる商品も少なくなり、保険と資産運用をしっかり分けて対策を取る必要性が日に日に高まって来ました。 よりお客様のためにしっかりとした情報提供がしたいと思い、現在は株式会社400Ｆ（オカネコ運営会社）にて金融オンラインアドバイザーとしてお客様対応をしております。
このプランナーのクチコミ
男性・35歳
2024年7月27日
5.0
面談ありがとうございました。 こういうパターンはどうですか？と尋ねるとそれぞれのパターンのマネープランを分かりやすく教えていただきました。 わかりやすかったです。
女性・27歳
2024年7月23日
5.0
初心者の私にもとてもわかりやすく丁寧にご対応いただきありがとうございました！
男性・39歳
2024年7月17日
5.0
面談ありがとうございました！ 凄くわかりやすかったです！
男性・52歳
2024年7月8日
5.0
とても気さくな方で気楽に楽しく話せ、あっという間の1時間でした。お金の話は家族以外にはなかなかできず、相談にのってもらうだけで気が楽になりました。無料ということで何らかの勧誘とかあるのかと少し身構えていましたが、そのようなことは一切なく親身にライフプランを作っていただけました。本当にありがとうございました！😊
男性・49歳
2024年7月8日
5.0
お金の素人に、いろいろな方面からアドバイスして貰えました。
女性・35歳
2024年7月6日
5.0
ありがとうございました！こういった面談は初めてでしたがとてと有意義な時間を過ごすことができ感謝しております。