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    個別相談会_元銀行・保険営業マンが伝える、かしこい金融商品・保険会社の選び方【NISA、iDeCo、保険 編】

    投資のコンシェルジュです。 大人数のセミナーでは個人に合わせた具体的な情報提供ができないため、今回からは、個別相談会をさせて頂くことになりました。 投資に興味はあるけど、なにから始めたらいいかわからない。騙されたり損するのが怖いなど、投資に不安を持たれている方は、ぜひご活用くださいませ✨ 投資と一口に言っても、iDeCo、NISA、保険、債券、不動産など、たくさんの選択肢を検討していく必要があります。 一種類の投資を検討するだけではなく、幅広く検討してリスクヘッジを万全にしなければなりません。 投資のコンシェルジュは、不動産会社でも保険会社でもありません。 中立的な立場で、お客様の状況にあった情報を提供させて頂くサービスです。 個別相談会は60分を予定しております。 ご状況を詳しくお伺いできればできるほど、的確なアドバイスができますので、ご用意できる方は源泉徴収票などをご準備頂けると幸いで御座います。 ◇こちらのセミナーは、zoomで行います。画面オン・マイクオンでご参加ください。 ◇個別相談ですので、お申し込み後のキャンセルは早めにご連絡お願いいたします。→support-o@own-line.jp ◇お申込み後、ご記入いただいているメールアドレス宛てにご連絡させて頂いております。弊社のアドレスが届くようセキュリティー設定をお願いいたします。(support-o@own-line.jp) ※また、こちらのセミナーは日程の都合上、投資のコンシェルジュの他のFPが対応することが御座います。(西、柴田) 柴田 剛秀 ◆経歴 学生時代にお金について苦労をしたことがきっかけで金融のプロになって一人でも多くの方にお金については安心して生活してほしいと思い金融業界に就職しました。 その後、見識を広げるために商社、保険・証券業界など金融だけでなく社会保障や投資のアドバイスができるようにキャリアを積んでいます。 西 学 ◆経歴 2012年大手外資系保険会社に就職し、2016年にはシニアエキスパート(課長)まで昇格。2017年に長い保険人生を考え、保険代理店へと転職し、保険のみならず、証券外務員一種の資格を取得。その後、ベンチャーキャピタルに就職し、株主総会への出席や議決権行使、株主提案など貴重な経験をしました。 現在はIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として今の会社で活動しています。

    イベント概要

    日時

    2024年2月29日(木)21時〜22時

    2024年3月1日(金)9時〜10時

    2024年3月1日(金)10時〜11時

    2024年3月1日(金)11時〜12時

    2024年3月1日(金)12時〜13時

    2024年3月1日(金)13時〜14時

    2024年3月1日(金)14時〜15時

    2024年3月1日(金)19時〜20時

    2024年3月1日(金)20時〜21時

    2024年3月1日(金)21時〜22時

    2024年3月2日(土)9時〜10時

    2024年3月2日(土)10時〜11時

    2024年3月2日(土)11時〜12時

    2024年3月2日(土)12時〜13時

    2024年3月2日(土)13時〜14時

    2024年3月2日(土)14時〜15時

    2024年3月2日(土)19時〜20時

    2024年3月2日(土)20時〜21時

    2024年3月2日(土)21時〜22時

    2024年3月3日(日)9時〜10時

    2024年3月3日(日)10時〜11時

    2024年3月3日(日)12時〜13時

    2024年3月3日(日)13時〜14時

    2024年3月3日(日)14時〜15時

    2024年3月3日(日)19時〜20時

    2024年3月3日(日)20時〜21時

    2024年3月3日(日)21時〜22時

    2024年3月4日(月)9時〜10時

    2024年3月4日(月)10時〜11時

    2024年3月4日(月)11時〜12時

    2024年3月4日(月)12時〜13時

    2024年3月4日(月)13時〜14時

    2024年3月4日(月)14時〜15時

    2024年3月4日(月)19時〜20時

    2024年3月4日(月)20時〜21時

    2024年3月4日(月)21時〜22時

    2024年3月5日(火)0時〜9時

    2024年3月5日(火)10時〜11時

    2024年3月5日(火)12時〜13時

    2024年3月5日(火)13時〜14時

    2024年3月5日(火)14時〜15時

    2024年3月5日(火)19時〜20時

    2024年3月5日(火)20時〜21時

    2024年3月5日(火)21時〜22時

    2024年3月6日(水)9時〜10時

    2024年3月6日(水)10時〜11時

    2024年3月6日(水)11時〜12時

    2024年3月6日(水)12時〜13時

    2024年3月6日(水)13時〜14時

    2024年3月6日(水)14時〜15時

    2024年3月6日(水)19時〜20時

    2024年3月6日(水)20時〜21時

    2024年3月6日(水)21時〜22時

    2024年3月7日(木)9時〜10時

    2024年3月7日(木)10時〜11時

    2024年3月7日(木)11時〜12時

    2024年3月7日(木)12時〜13時

    2024年3月7日(木)13時〜14時

    2024年3月7日(木)14時〜15時

    2024年3月7日(木)19時〜20時

    2024年3月7日(木)20時〜21時

    2024年3月7日(木)21時〜22時

    2024年3月8日(金)9時〜10時

    2024年3月8日(金)10時〜11時

    2024年3月8日(金)11時〜12時

    2024年3月8日(金)12時〜13時

    2024年3月8日(金)13時〜14時

    2024年3月8日(金)14時〜15時

    2024年3月8日(金)19時〜20時

    2024年3月8日(金)20時〜21時

    2024年3月8日(金)21時〜22時

    2024年3月9日(土)9時〜10時

    2024年3月9日(土)10時〜11時

    2024年3月9日(土)11時〜12時

    2024年3月9日(土)12時〜13時

    2024年3月9日(土)13時〜14時

    2024年3月9日(土)14時〜15時

    2024年3月9日(土)19時〜20時

    2024年3月9日(土)20時〜21時

    2024年3月9日(土)21時〜22時

    2024年3月10日(日)9時〜10時

    2024年3月10日(日)10時〜11時

    2024年3月10日(日)11時〜12時

    2024年3月10日(日)12時〜13時

    2024年3月10日(日)13時〜14時

    2024年3月10日(日)14時〜15時

    2024年3月10日(日)19時〜20時

    2024年3月10日(日)20時〜21時

    2024年3月10日(日)21時〜22時

    2024年3月11日(月)9時〜10時

    2024年3月11日(月)10時〜11時

    2024年3月11日(月)11時〜12時

    2024年3月11日(月)12時〜13時

    2024年3月11日(月)13時〜14時

    2024年3月11日(月)14時〜15時

    2024年3月11日(月)19時〜20時

    2024年3月11日(月)20時〜21時

    2024年3月11日(月)21時〜22時

    2024年3月12日(火)9時〜10時

    2024年3月12日(火)10時〜11時

    2024年3月12日(火)11時〜12時

    2024年3月12日(火)12時〜13時

    2024年3月12日(火)13時〜14時

    2024年3月12日(火)14時〜15時

    2024年3月12日(火)19時〜20時

    2024年3月12日(火)20時〜21時

    2024年3月12日(火)21時〜22時

    2024年3月13日(水)9時〜10時

    2024年3月13日(水)10時〜11時

    2024年3月13日(水)11時〜12時

    2024年3月13日(水)12時〜13時

    2024年3月13日(水)13時〜14時

    2024年3月13日(水)14時〜15時

    2024年3月13日(水)19時〜20時

    2024年3月13日(水)20時〜21時

    2024年3月13日(水)21時〜22時

    2024年3月14日(木)9時〜10時

    2024年3月14日(木)10時〜11時

    2024年3月14日(木)11時〜12時

    2024年3月14日(木)12時〜13時

    2024年3月14日(木)13時〜14時

    2024年3月14日(木)14時〜15時

    2024年3月14日(木)19時〜20時

    2024年3月14日(木)20時〜21時

    2024年3月14日(木)21時〜22時

    2024年3月15日(金)9時〜10時

    2024年3月15日(金)10時〜11時

    2024年3月15日(金)11時〜12時

    2024年3月15日(金)13時〜14時

    2024年3月15日(金)14時〜15時

    2024年3月15日(金)19時〜20時

    2024年3月15日(金)21時〜22時

    2024年3月16日(土)9時〜10時

    2024年3月16日(土)10時〜11時

    2024年3月16日(土)11時〜12時

    2024年3月16日(土)12時〜13時

    2024年3月16日(土)13時〜14時

    2024年3月16日(土)14時〜15時

    2024年3月16日(土)19時〜20時

    2024年3月16日(土)20時〜21時

    2024年3月16日(土)21時〜22時

    2024年3月17日(日)9時〜10時

    2024年3月17日(日)10時〜11時

    2024年3月17日(日)11時〜12時

    2024年3月17日(日)12時〜13時

    2024年3月17日(日)13時〜14時

    2024年3月17日(日)14時〜15時

    2024年3月17日(日)19時〜20時

    2024年3月17日(日)20時〜21時

    2024年3月17日(日)21時〜22時

    2024年3月18日(月)9時〜10時

    2024年3月18日(月)10時〜11時

    2024年3月18日(月)11時〜12時

    2024年3月18日(月)12時〜13時

    2024年3月18日(月)13時〜14時

    2024年3月18日(月)14時〜15時

    2024年3月18日(月)19時〜20時

    2024年3月18日(月)20時〜21時

    2024年3月18日(月)21時〜22時

    過去開催された日程

    2023年11月6日(月)11時〜12時

    2023年11月20日(月)9時〜10時

    2023年11月21日(火)9時〜10時

    2023年11月21日(火)10時〜11時

    2023年11月21日(火)11時〜12時

    2023年11月21日(火)12時〜13時

    2023年11月21日(火)13時〜14時

    2023年11月21日(火)14時〜15時

    2023年11月21日(火)19時〜20時

    2023年11月21日(火)20時〜21時

    2023年11月21日(火)21時〜22時

    2023年11月22日(水)9時〜10時

    2023年11月22日(水)10時〜11時

    2023年11月22日(水)11時〜12時

    2023年11月22日(水)12時〜13時

    2023年11月22日(水)13時〜14時

    2023年11月22日(水)14時〜15時

    2023年11月22日(水)19時〜20時

    2023年11月22日(水)20時〜21時

    2023年11月22日(水)21時〜22時

    2023年11月23日(木)9時〜10時

    2023年11月23日(木)10時〜11時

    2023年11月23日(木)11時〜12時

    2023年11月23日(木)12時〜13時

    2023年11月23日(木)13時〜14時

    2023年11月23日(木)14時〜15時

    2023年11月23日(木)19時〜20時

    2023年11月23日(木)20時〜21時

    2023年11月23日(木)21時〜22時

    2023年11月24日(金)9時〜10時

    2023年11月24日(金)10時〜11時

    2023年11月24日(金)11時〜12時

    2023年11月24日(金)12時〜13時

    2023年11月24日(金)13時〜14時

    2023年11月24日(金)14時〜15時

    2023年11月24日(金)19時〜20時

    2023年11月24日(金)20時〜21時

    2023年11月24日(金)21時〜22時

    2023年11月25日(土)9時〜10時

    2023年11月25日(土)10時〜11時

    2023年11月25日(土)11時〜12時

    2023年11月25日(土)12時〜13時

    2023年11月25日(土)13時〜14時

    2023年11月25日(土)14時〜15時

    2023年11月25日(土)19時〜20時

    2023年11月25日(土)20時〜21時

    2023年11月25日(土)21時〜22時

    2023年11月26日(日)9時〜10時

    2023年11月26日(日)10時〜11時

    2023年11月26日(日)11時〜12時

    2023年11月26日(日)12時〜13時

    2023年11月26日(日)13時〜14時

    2023年11月26日(日)14時〜15時

    2023年11月26日(日)19時〜20時

    2023年11月26日(日)20時〜21時

    2023年11月26日(日)21時〜22時

    2023年11月27日(月)9時〜10時

    2023年11月27日(月)10時〜11時

    2023年11月27日(月)11時〜12時

    2023年11月27日(月)12時〜13時

    2023年11月27日(月)13時〜14時

    2023年11月27日(月)14時〜15時

    2023年11月27日(月)19時〜20時

    2023年11月27日(月)20時〜21時

    2023年11月27日(月)21時〜22時

    2023年11月28日(火)9時〜10時

    2023年11月28日(火)10時〜11時

    2023年11月28日(火)11時〜12時

    2023年11月28日(火)12時〜13時

    2023年11月28日(火)13時〜14時

    2023年11月28日(火)14時〜15時

    2023年11月28日(火)19時〜20時

    2023年11月28日(火)20時〜21時

    2023年11月28日(火)21時〜22時

    2023年11月29日(水)9時〜10時

    2023年11月29日(水)10時〜11時

    2023年11月29日(水)11時〜12時

    2023年11月29日(水)12時〜13時

    2023年11月29日(水)13時〜14時

    2023年11月29日(水)14時〜15時

    2023年11月29日(水)19時〜20時

    2023年11月29日(水)20時〜21時

    2023年11月29日(水)21時〜22時

    2023年11月30日(木)9時〜10時

    2023年11月30日(木)10時〜11時

    2023年11月30日(木)11時〜12時

    2023年11月30日(木)12時〜13時

    2023年11月30日(木)13時〜14時

    2023年11月30日(木)14時〜15時

    2023年11月30日(木)19時〜20時

    2023年11月30日(木)20時〜21時

    2023年11月30日(木)21時〜22時

    2023年12月1日(金)9時〜10時

    2023年12月1日(金)10時〜11時

    2023年12月1日(金)11時〜12時

    2023年12月1日(金)13時〜14時

    2023年12月1日(金)14時〜15時

    2023年12月1日(金)19時〜20時

    2023年12月1日(金)20時〜21時

    2023年12月1日(金)21時〜22時

    2023年12月2日(土)9時〜10時

    2023年12月2日(土)10時〜11時

    2023年12月2日(土)11時〜12時

    2023年12月2日(土)12時〜13時

    2023年12月2日(土)13時〜14時

    2023年12月2日(土)14時〜15時

    2023年12月2日(土)19時〜20時

    2023年12月2日(土)20時〜21時

    2023年12月2日(土)21時〜22時

    2023年12月3日(日)9時〜10時

    2023年12月3日(日)10時〜11時

    2023年12月3日(日)11時〜12時

    2023年12月3日(日)12時〜13時

    2023年12月3日(日)13時〜14時

    2023年12月3日(日)14時〜15時

    2023年12月3日(日)19時〜20時

    2023年12月3日(日)20時〜21時

    2023年12月3日(日)21時〜22時

    2023年12月4日(月)9時〜10時

    2023年12月4日(月)10時〜11時

    2023年12月4日(月)11時〜12時

    2023年12月4日(月)12時〜13時

    2023年12月4日(月)13時〜14時

    2023年12月4日(月)14時〜15時

    2023年12月4日(月)19時〜20時

    2023年12月4日(月)20時〜21時

    2023年12月4日(月)21時〜22時

    2023年12月5日(火)9時〜10時

    2023年12月5日(火)10時〜11時

    2023年12月5日(火)11時〜12時

    2023年12月5日(火)12時〜13時

    2023年12月5日(火)13時〜14時

    2023年12月5日(火)14時〜15時

    2023年12月5日(火)19時〜20時

    2023年12月5日(火)20時〜21時

    2023年12月5日(火)21時〜22時

    2023年12月6日(水)9時〜10時

    2023年12月6日(水)10時〜11時

    2023年12月6日(水)11時〜12時

    2023年12月6日(水)12時〜13時

    2023年12月6日(水)13時〜14時

    2023年12月6日(水)14時〜15時

    2023年12月6日(水)19時〜20時

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    2023年12月6日(水)21時〜22時

    2023年12月7日(木)9時〜10時

    2023年12月7日(木)10時〜11時

    2023年12月7日(木)11時〜12時

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    2023年12月8日(金)9時〜10時

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    2023年12月8日(金)11時〜12時

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    2023年12月12日(火)11時〜12時

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    2023年12月12日(火)12時〜13時

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    2023年12月24日(日)13時〜14時

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    2023年12月26日(火)12時〜13時

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    2024年2月18日(日)9時〜10時

    2024年2月18日(日)10時〜11時

    2024年2月18日(日)11時〜12時

    2024年2月18日(日)12時〜13時

    2024年2月18日(日)13時〜14時

    2024年2月18日(日)14時〜15時

    2024年2月18日(日)19時〜20時

    2024年2月18日(日)20時〜21時

    2024年2月18日(日)21時〜22時

    2024年2月19日(月)9時〜10時

    2024年2月19日(月)10時〜11時

    2024年2月19日(月)11時〜12時

    2024年2月19日(月)12時〜13時

    2024年2月19日(月)13時〜14時

    2024年2月19日(月)14時〜15時

    2024年2月19日(月)19時〜20時

    2024年2月19日(月)20時〜21時

    2024年2月19日(月)21時〜22時

    2024年2月20日(火)9時〜10時

    2024年2月20日(火)10時〜11時

    2024年2月20日(火)11時〜12時

    2024年2月20日(火)12時〜13時

    2024年2月20日(火)13時〜14時

    2024年2月20日(火)14時〜15時

    2024年2月20日(火)19時〜20時

    2024年2月20日(火)20時〜21時

    2024年2月20日(火)21時〜22時

    2024年2月21日(水)9時〜10時

    2024年2月21日(水)10時〜11時

    2024年2月21日(水)11時〜12時

    2024年2月21日(水)12時〜13時

    2024年2月21日(水)13時〜14時

    2024年2月21日(水)14時〜15時

    2024年2月21日(水)19時〜20時

    2024年2月21日(水)20時〜21時

    2024年2月21日(水)21時〜22時

    2024年2月22日(木)9時〜10時

    2024年2月22日(木)10時〜11時

    2024年2月22日(木)11時〜12時

    2024年2月22日(木)12時〜13時

    2024年2月22日(木)13時〜14時

    2024年2月22日(木)14時〜15時

    2024年2月22日(木)19時〜20時

    2024年2月22日(木)20時〜21時

    2024年2月22日(木)21時〜22時

    2024年2月23日(金)9時〜10時

    2024年2月23日(金)10時〜11時

    2024年2月23日(金)11時〜12時

    2024年2月23日(金)12時〜13時

    2024年2月23日(金)13時〜14時

    2024年2月23日(金)14時〜15時

    2024年2月23日(金)19時〜20時

    2024年2月23日(金)20時〜21時

    2024年2月23日(金)21時〜22時

    2024年2月24日(土)9時〜10時

    2024年2月24日(土)10時〜11時

    2024年2月24日(土)11時〜12時

    2024年2月24日(土)12時〜13時

    2024年2月24日(土)13時〜14時

    2024年2月24日(土)14時〜15時

    2024年2月24日(土)19時〜20時

    2024年2月24日(土)20時〜21時

    2024年2月24日(土)21時〜22時

    2024年2月25日(日)9時〜10時

    2024年2月25日(日)10時〜11時

    2024年2月25日(日)11時〜12時

    2024年2月25日(日)12時〜13時

    2024年2月25日(日)13時〜14時

    2024年2月25日(日)14時〜15時

    2024年2月25日(日)19時〜20時

    2024年2月25日(日)20時〜21時

    2024年2月25日(日)21時〜22時

    2024年2月26日(月)9時〜10時

    2024年2月26日(月)10時〜11時

    2024年2月26日(月)11時〜12時

    2024年2月26日(月)12時〜13時

    2024年2月26日(月)13時〜14時

    2024年2月26日(月)14時〜15時

    2024年2月26日(月)19時〜20時

    2024年2月26日(月)20時〜21時

    2024年2月26日(月)21時〜22時

    2024年2月27日(火)9時〜10時

    2024年2月27日(火)10時〜11時

    2024年2月27日(火)11時〜12時

    2024年2月27日(火)12時〜13時

    2024年2月27日(火)13時〜14時

    2024年2月27日(火)14時〜15時

    2024年2月27日(火)19時〜20時

    2024年2月27日(火)20時〜21時

    2024年2月27日(火)21時〜22時

    2024年2月28日(水)9時〜10時

    2024年2月28日(水)10時〜11時

    2024年2月28日(水)11時〜12時

    2024年2月28日(水)12時〜13時

    2024年2月28日(水)13時〜14時

    2024年2月28日(水)14時〜15時

    2024年2月28日(水)19時〜20時

    2024年2月28日(水)20時〜21時

    2024年2月28日(水)21時〜22時

    2024年2月29日(木)9時〜10時

    2024年2月29日(木)10時〜11時

    2024年2月29日(木)11時〜12時

    2024年2月29日(木)12時〜13時

    2024年2月29日(木)13時〜14時

    2024年2月29日(木)14時〜15時

    2024年2月29日(木)19時〜20時

    2024年2月29日(木)20時〜21時

    場所zoom
    対象者

    ◇誰でも ◇投資に興味があり、検討されたい方 ◇すでに投資をしているが、最適な状況かどうか見直したい方

    参加費

    無料

    主催

    投資のコンシェルジュ

    講師プロフィール

    • 加藤壮太

      ◆経歴 1988年生まれ、神奈川県出身 2011年中央大学商学部卒 2011年株式会社みずほ銀行 2018年ソニー生命保険株式会社 2021年アルシアコンサルティング株式会社 2022年投資のコンシェルジュ代表FP ◆保有資格 AFP(日本FP協会) ファイナンシャルプランニング技能士 証券外務員1種 ライフプラン診断士 住宅ローンアドバイザー ◆自分でもやっている投資 つみたてNISA、iDeCo、投資信託、国内株、外国株、変額個人年金、不動産投資、太陽光発電投資 『代表FP加藤からメッセージ』 ◆投資について悩んでいらっしゃる皆さんへ◆ 私は銀行・保険会社で勤務した経験から、会社のノルマや自社商品を勧めなければいけないという「構造的な問題」によって、世の中に投資について正直に中立的な立場でアドバイスができるサービスがどこにもなく、正しい投資商品を選択できている人がほとんどいないという現状を目の当たりにしてきました。本当にお客様の立場に立ったアドバイスができうサービスがあれば、もっと投資で豊かになる人が増え、経済を発展させられるのではないかと考えこの【投資のコンシェルジュ】を作りました。さまざまな情報が溢れるこの現代に正しい投資のアドバイスができるサービスとして運営しておりますので、気になった方はぜひお気軽にご相談ください。

      このプランナーのクチコミ

      • 男性・50歳

        男性・50歳

        2023年6月24日

        5.0

        自分にあったIFAの方を紹介して頂き、わかりやい説明でした。

      • 女性・31歳

        女性・31歳

        2023年5月10日

        4.0

        幅広い知識をお持ちなので、安心してお話できました。情報に偏りがなく、悩みに対して丁寧にアドバイスいただけたように思います。

      • 女性・28歳

        女性・28歳

        2023年5月9日

        5.0

        セミナーに参加させていただきました。複数のFPさんにお話を伺う中で気になっていた点を丁寧に解説いただき、とても理解が深まりました。

      • 男性・53歳

        男性・53歳

        2023年5月6日

        5.0

        丁寧に話を聞いていただき、こちらの課題に合った提案をしていただきました。 ありがとうございます。

      • 女性・36歳

        女性・36歳

        2022年12月2日

        5.0

        説明がわかりやすく、こちらの状況に合わせて内容を調整いただけで助かりました。

      • 男性・53歳

        男性・53歳

        2022年11月4日

        5.0

        セミナーありがとうございました^_^ 分かりやすく大変好感が持てました。営業からの情報ではどうしても偏った説明になるので、中立的な立場からのお話が大変ありがたい。実際に行なっている投資経験のお話も聞いてみたいと思い個別面談もお願いしました。楽しみにしています。

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