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【ママさん限定！新年に向けてのお金まわりの大掃除、1対1の個別セミナー！】 ご不安を一緒に解決しましょう～ライフプランを作りませんか？
お金まわりの大掃除？ 「家計は今のままで大丈夫だろうか」 「教育資金に老後資金、どう準備すればいいの」 「新NISAが気になっている」 「年末調整で保険が気になった」 このようなお悩みはございませんか？ また突発的な支出の多い年末年始、お金まわりのことで漠然と不安を感じていませんか？ 新年に良いスタートが切れるようにサポートさせて頂きます。 ライフプランニング作成により、中長期的な資金計画について一緒に確認、課題点の洗い出しをしましょう！！ 弊社の【経験豊富なプランナー】による、丁寧なヒアリング、具体的な数値化で、中長期的な資金の動きを見える化することが可能です！ ライフプランを作成することで…こんなことが分かります!! ・新NISAはいくらやればいいの？ → 運用に回せるお金の適正金額が分かる ・いくらお金を貯めたらいいの？ → いつ、どのような資金が必要になるのか、ライフイベントごとの予算を明確化、貯蓄目標額が決まります ・思うように貯金ができていないんだけど大丈夫？ → 貯蓄のゴールデンタイムを発見!!集中して貯蓄できる期間、適正なお金の貯め方を伝授いたします。 ・固定費が高いんだけど大丈夫かな？ → 家計管理のアドバイスも可能です。 <ライフプランニングの例> ・NISAでの積立投資を検討されている場合、月に10,000円を期待利回り3%でそれぞれ20年間積み立てた場合と30年間積み立てた場合では運用収益に約134万円の差が。早く始めることが将来の資産に。 ・保険を見直して月に5,000円が浮いた場合、それを期待利回り3%で30年間積み立てると、約291万円の資産形成に。 ※ライフプランの例はシミュレーション結果であり、成果を保証するものではありません。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年12月12日（火）12時30分〜13時30分 2023年12月12日（火）15時〜16時 2023年12月13日（水）12時30分〜13時30分 2023年12月13日（水）15時〜16時 2023年12月14日（木）12時30分〜13時30分 2023年12月14日（木）15時〜16時 2023年12月15日（金）12時30分〜13時30分 2023年12月15日（金）15時〜16時 2023年12月18日（月）13時〜14時 2023年12月19日（火）11時〜12時 2023年12月19日（火）14時〜15時 2023年12月20日（水）11時〜12時 2023年12月20日（水）14時〜15時 2023年12月21日（木）12時30分〜13時30分 2023年12月22日（金）11時〜12時 |
|---|---|
| 場所 | zoom |
| 対象者 | 【こんな方にオススメ】 ●お金についてじっくり考えたことがない ●漠然とした不安がある ●ライフイベントに変化があった方 ●数値で見える化し、アドバイスが欲しい方 ●将来の選択肢として、複数パターンライフプランを作成したい方 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社400F |
| 注意点 | ※本セミナーは1：1形式の個別セミナーとなります。 ※現在、あるいはこれから400Fプランナーとご面談される方は内容に重複があるかもしれません、ご了承くださいませ。 ※個別商品の勧誘は行いません。 ※同業者の方の参加はご遠慮いただいております。 |
講師プロフィール
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平野 亜耶
私は生命保険会社を経て、損害保険・生命保険を取り扱う総合保険代理店でのリスクコンサルタントとしての活動と、計７年間保険のご案内に携わってきました。 自身でも出産・育児から「お金の悩み」を感じ、保険だけでは解決できない問題を実感いたしました。 教育資金や老後資金へのご不安や資産形成について、同じお悩みを抱える方々へ全国どこへでも平等にご提供できる金融サービスを目指したいという思いで、オカネコ専属の金融オンラインアドバイザーとして活動しています。
加美田 由佳
保険業界で約9年、子育て世代の方を中心に損害保険と生命保険のご提案業務に従事。年間約500世帯のお客様との面談を通じ、多くの経験を積んで参りました。 「保険って難しい」と仰っていたお客様が、最終的には「保険ってシンプルですね。初めて理解できました！説明が分かりやすかったです」と、お褒めの言葉を頂けた経験が本当に嬉しく、私の仕事をする上での原点となっております。 昨今の金融情勢では生命保険で効率よくお金を増やすことのできる商品も少なくなり、保険と資産運用をしっかり分けて対策を取る必要性が日に日に高まって来ました。 よりお客様のためにしっかりとした情報提供がしたいと思い、現在は株式会社400Ｆ（オカネコ運営会社）にて金融オンラインアドバイザーとしてお客様対応をしております。
このプランナーのクチコミ
女性・41歳
2024年5月2日
5.0
すごく納得できるお話ばかりで、もっと早く相談しておけば良かったと思いました。 丁寧にお話していただいて、すごくわかりやすかったです。 ありがとうございました。
性別・年齢未記入
2024年4月28日
5.0
とてもよく分かりました！ スッキリしました、ありがとうございました。
女性・27歳
2024年4月20日
5.0
勉強になることばかりでした。子供の声がするたびにお気遣いいただき本当にありがとうございました。
性別・年齢未記入
2024年4月14日
5.0
笑顔が素敵で、安心して相談できました。
男性・32歳
2024年4月14日
5.0
わかりやすい説明でした、ありがとうございます。
女性・26歳
2024年4月12日
5.0
お話が分かりやすく勉強になりました！
墨谷 大希
新卒で証券会社に入社後、千葉・大阪で主に事業法人から個人のお客様まで資産運用に関するアドバイザー業務を務め、多数のお客様を担当。 「お客様にとって最善のご提案ができる」を重要視し、「正しい金融・資産形成を広める」という思いから株式会社400Fに入社。
このプランナーのクチコミ
女性・50歳
2024年4月27日
5.0
面談ありがとうございました。漠然とした不安が見える化され、どこを気にしたら良いかもご指南くださいました。
女性・51歳
2024年4月17日
5.0
楽しくお話しさせていただきました。 ありがとうございました！
男性・28歳
2024年3月30日
5.0
こちらこそ、きょうはお時間いただきありがとうございました。 今後ともよろしくお願いします！
女性・47歳
2024年2月28日
5.0
丁寧な対応ありがとうございました
女性・57歳
2024年2月23日
5.0
分かり易く端的にありがとうございました。
男性・33歳
2023年11月29日
5.0
わかりやすかった