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    お金に名前をつけて遺しませんか?~CFP保有者がお伝えする相続セミナー~

    相続対策をされたいけれど、何から始めれば良いか分からない、大切なご資産を遺してあげたい方がいる等、相続に関するお悩みをお持ちの方が対象の相続セミナーです! 「相続対策は何から始めれば良いか分からない」 「相続税がよくわからず不安」 「効率的に資産を遺す方法が知りたい」 このようなお悩みはございませんか? ご相続に関するご不安をCFP保有のお金のプロと一緒に解決しましょう! このセミナーでは、相続対策を解説しながら、ご自身に会った相続対策の実現をサポートできるようにご説明していきます。 セミナーを受けて「本格的に相続対策を始めたい」となった方、「より詳しく聞いてみたい!」となった方にはCFP保有の講師が個別にフォロー致します! もちろん全て無料です! 【本セミナーで得られること】 ・相続対策の知識 ・ご自身にあった相続対策の知識 ※個別の税務相談には応じられません

    イベント概要

    日時

    過去開催された日程

    2024年1月12日(金)9時〜10時

    2024年1月12日(金)16時〜17時

    2024年1月15日(月)16時〜17時

    2024年1月16日(火)9時〜10時

    2024年1月17日(水)9時〜10時

    2024年1月17日(水)16時〜17時

    2024年1月18日(木)9時〜10時

    2024年1月18日(木)16時〜17時

    2024年1月19日(金)9時〜10時

    2024年1月19日(金)16時〜17時

    2024年1月22日(月)9時〜10時

    2024年1月22日(月)16時〜17時

    2024年1月23日(火)9時〜10時

    2024年1月23日(火)16時〜17時

    2024年1月24日(水)9時〜10時

    2024年1月24日(水)16時〜17時

    2024年1月25日(木)16時〜17時

    2024年1月26日(金)16時〜17時

    2024年1月30日(火)16時〜17時

    2024年1月31日(水)9時〜10時

    2024年1月31日(水)16時〜17時

    場所zoom
    対象者

    「相続対策は何から始めれば良いか分からない方」 「相続税がよくわからず不安な方」 「効率的に資産を遺す方法が知りたい方」

    参加費

    無料

    主催

    株式会社400F

    講師プロフィール

    • 西村 蘭

      大学卒業後、証券会社に10年勤務し数多くのお客様の資産運用のお手伝いをさせていただきました。幅広い運用相談をお伺いする中、知識向上のためにFP資格を取得。特定の会社や商品にとらわれることなく、より多くのお客様のお金に関する悩みを解決していきたいと思い、「お金の健康診断」を運営する株式会社400Fへ入社。

      このプランナーのクチコミ

      • 女性・46歳

        女性・46歳

        2024年4月5日

        5.0

        しっかりヒアリングしていただき、最適な時期に最適なプランをご提示いただけたように思います。西村さんにご相談させて頂けてよかったです。ありがとうございました!

      • 男性・48歳

        男性・48歳

        2024年3月30日

        5.0

        投資と保険に関する説明が非常にわかりやすく、資産形成の道を明るく照らしてくれました。 また細やかな配慮は素人にとっては本当に心強いです。 金融の世界がずっと身近に感じられるようになりました。 心から感謝しています。

      • 男性・40歳

        男性・40歳

        2024年3月15日

        5.0

        分かりやすく説明して頂きました。ポートフォリオを見直す良いきっかけになりました。

      • 男性・40歳

        男性・40歳

        2024年2月29日

        5.0

        丁寧に説明してくださってありがとうございました。わかりやすい言葉で、気になっていた内容をご説明いただき凄くわかりやすかったです。投資を始めるのが不安でしたが、ライフプランで全体が見えたので、少し心にゆとりをもってチャレンジすることができそうです。ありがとうございます。

      • 男性・46歳

        男性・46歳

        2023年12月29日

        5.0

        丁寧に相談に乗っていただきありがとうございました。 ライプランの作成と今後に向けたアドバイス大変参考になりました。 最後まで金融商品の勧誘をされることもなく安心して相談できました。 機会がありましたらまた相談させていただければと思います。 本当にありがとうございました!

      • 男性・51歳

        男性・51歳

        2023年12月21日

        5.0

        最初は「正直どうなんだろう?オカネコ」と思ってました。しかし、担当になったアドバイザーさんが、本当に素晴らしく、私の希望にそった的確なアドバイスを頂けたと思っています。ありがとうございました。また、このチャットルームやオンラインミーティングのシステムも、とても良いプラットフォームだと思います。 私ひとりでは決して行けなかったステージに導いて頂き、心から感謝する次第です。

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    • 日比谷 絵理

      証券会社に13年間在籍。個人のお客様の資産運用コンサルティング業務・次世代への資産承継コンサルティング業務に従事。在籍中にCFP資格を取得。 ご退職されたお客様を中心に担当していましたが、若い頃から投資を始める重要性を感じ、より幅広い年代のお客様に金融サービスをお届けできるFPになりたいと400F入社。 お一人おひとりの状況や人生の目標を伺いながら最適なアドバイスをお届けさせていただきます。

      このプランナーのクチコミ

      • 男性・68歳

        男性・68歳

        2024年4月10日

        5.0

        投資初心者に対して、戸惑うポイントを押さえた適切なアドバイスを頂戴し、大いに助かりました。有難うございます。

      • 女性・40歳

        女性・40歳

        2024年4月4日

        5.0

        はっきり決められてないことが多くあったが、何に困っているか把握してくださりスムーズだった。

      • 女性・54歳

        女性・54歳

        2024年4月4日

        4.0

        丁寧な聞き取りの後、ライフプラン表を作成していただきました。老後に不安しかなかったのですが、少し光が射しました。ありがとうございました!

      • 女性・52歳

        女性・52歳

        2024年3月13日

        4.0

        説明がわかりやすく良かったです

      • 女性・53歳

        女性・53歳

        2024年3月1日

        5.0

        話しやすい方でした。次回もよろしくお願いします。

      • 女性・30歳

        女性・30歳

        2024年2月20日

        5.0

        オカネコで最初にライフプランをつくっていただいたプランナーの方から引き継いで相談に乗っていただきましたが、お話した内容をきちんとご理解いただいていてとても安心感がありました。 面談ではさらに私の状況を深堀りしてくださり、ニーズに合った商品をご紹介いただきました。大小問わず不明点のご説明をいただいてたいへん助かりました。 初めて外貨建て商品を検討しましたが、日比谷さまのおかげでトントン拍子で進めることができました! 子どもを見ながらの面談が多かったので、子育てにまつわる諸々にご共感いただいたのも有難かったです。 本当にありがとうございました!

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