富裕層の資産運用を熟知したアドバイザーが伝える『10年に一度のチャンス到来！？米ドル建て債券を活用した投資戦略セミナー！』【30分～1時間／無料個別相談】
- ライフプランニング
- 資産運用/投資
このセミナーの
対象者
・将来の老後資金や教育資金に不安のある方 ・自分のポートフォリオを客観的に診断して欲しいという方 ・ライフプランシミュレーションを作成したい方 ・投資初心者で基本から教えて欲しいという方
【資産運用に関するお悩みは何でもご相談下さい♪】 ✓老後の資産形成ができているのか不安！ ✓ライフプランシミュレーションをしたい！ ✓FPに相談したけど不安が解消されなかった！ ✓自分のポートフォリオをプロに見てもらいたい！ そんなお悩みをお持ちの方は是非こちらのセミナーにお申込み下さい！ 上場企業グループの資産運用会社が課題解決のために全力でサポート致します。 【サービス一例】 ◆データを活用したポートフォリオ診断 ◆オリジナルのライフプランシミュレーション作成 ◆キャッシュフロー分析による家計の収支改善 ◆証券会社では買えない金融商品のご提案 ◆保険の見直し ◆相続対策、贈与対策 ◆不動産投資のサポート
講師プロフィール
山本龍哉
【上場企業グループの資産運用会社がオリジナルのライフプラン作成、最適な資産ポートフォリオ構築で『効率的な資産運用』を実現します！】
弊社は上場企業グループの資産運用会社で、東京の渋谷に本社を構え、大阪、静岡、北海道、愛媛に支社を展開しております。
弊社は毎月150名以上のオカネコユーザー様とご面談し（2024年1月～2月）、オリジナルのライフプラン作成、最適な資産ポートフォリオ構築をお手伝いさせて頂いております。
【提携企業のご紹介】
▶証券会社
SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス、Jトラストグローバル証券、三井物産デジタルアセットマネジメント
▶保険会社
SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険
▶その他サービス
ワイン投資、アート投資、米国不動産、都内ワンルームマンション、収益不動産、未上場企業ファンド、不動産小口証券、暗号資産投資
【主な取組み】
・日本プロサッカーリーグの新人選手向けセミナー
・上場企業社員向けの資産運用勉強会
会社ホームページ
https://innovation-ifa.co.jp/
| 参加費 | 無料 |
|---|---|
| 主催 | 株式会社Innovation IFA Consulting |
注意事項
他の資産運用アドバイザーがご面談をさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承下さい。 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。
