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口コミ数NO.1 FPと一緒に作るライフプラン講座
お金の健康診断にて口コミ数NO.1の迫間と一緒にオンライン上にてライフプランを一緒に作成します。 ライフプランを作ってみたいけれど、どうやって作ったら良いのか？わからない。 FPに丸投げではなく自分でも作り方を知っておき、いつでも見直し出来るようになりたい。 自分で作ったライフプランが合っているのか自信が無い。。。 そんな方に向けてのライフプラン作成講座です。 ライフプランの作成は無料のオンラインサービスを使用します。 講座開始前に登録方法と入力に必要な書類の準備をご案内しますので、 講座当日は迫間と一緒に入力方法を確認しながらライフプラン作成を進めていきます。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2021年12月18日（土）9時30分〜11時30分 |
|---|---|
| 場所 | Zoom |
| 対象者 | ・セミナーのZoomにはライフプラン作成のためにPCから接続できる方（スマホまたはタブレットでは画面が小さすぎて厳しいため） ・事前に収入と支出がわかるメモ、住宅ローン返済表、保険料がわかる書類などが準備出来る方 ・6名の小規模ですのでカメラをONにしてご参加頂ける方 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社FPデザイン |
講師プロフィール
迫間 理哲
はじめまして！ 株式会社FPデザインの迫間（はざま）と申します。 専門分野は、リスクマネジメント。 主に生命保険で守りを、投資信託（iDeCo、つみたてNISA等）で攻めのリスクマネジメントのアドバイスと実行支援をしています。 FP歴約13年になり累計で約1,500世帯以上の経験。 世帯年収500万円〜総資産10億円超の富裕層まで、様々なご家庭状況に合わせたファイナンシャル・プランニングの相談実績がございます。 ファイナンシャルプランナーとして心がけていることは、商品の提供よりもは先ずは『考え方の提供』です。
このプランナーのクチコミ
女性・42歳
2023年11月1日
4.0
最初のプランナーさんがチャット相談対応不可とのお返事で、疑問点が解消されずに困惑して運営に問合せたところ、ご対応いただけたことにまず感謝いたします。 ネットで検索しても「人によります」「状況によります」という書きぶりのものに対して、考え方のヒントをいただけ、やり取りの間に、数年前の自分自身の考えも思い出すことができました。 iDeCoもNISAもぼんやり始めた身ですが、ぼんやりなりに思うところはあったのだなあ、と再確認です。ありがとうございました！
男性・46歳
2022年11月10日
5.0
入っている保険に不安があり、ご担当いただきました。 私の考えを聞いていただいた上で、考え方に背中を押してくださったり、自分でもうまく言葉にできない下手な質問も、整理して返してくださいました。 なにより、落ちついた話し方で安心感を感じたことと、なんというか保険を勧められるという警戒感がなく、自分に適切な保険を一緒に考えてくださる印象をもち、相談しやすく、迫間さんがご担当で良かったと強く感じました。
女性・33歳
2022年7月31日
5.0
セカンドオピニオンで夫婦で迫間さんに面談をお願いしました。 オンライン面談というのは初めてだったので初めは緊張しましたが、ていねいに対応してくださったので安心して相談ができました。 どんな質問にもしっかりと返答してくださるので今回はきちんと納得して保険の契約をすることができました！ 無理に契約を勧められるわけではないので、保険に関して迷っていたり分からないことがある方は相談だけでもしてみると気持ちがスッキリするのではないかなと思います♪ 長くなりましたが、これからも末永く宜しくお願いします(^^)
性別・年齢未記入
2022年6月8日
5.0
ガン保険の相談をさせて頂いたのですが、1番最初の打合せでは、商品の説明ではなく、公的保険の事を細かく教えて頂きました。その上で、私的保険に入るべきなのかを自らで考えられるように促して頂きました。 数年前に保険見直しをして決めた保険は年数が経つにつれて、保険屋さんに勧められたから。という事しか残っていなかったのですが、自ら考える機会を作ってくださりながらの保険相談、本当に感謝しております。 また、今後もサポートしますとの一言も頂き、心強さも頂きました。 コンタクトを取る前は、不安でなりませんでしたが、迫間さんに相談させて頂いて本当によかったです。ありがとうございました！
女性・44歳
2022年5月30日
5.0
迫間さんに相談させて頂き、教育資金を貯めるためには、今から毎年幾ら貯金して、幾らくらいを投資に回すといいのかをアドバイスいただきました！ SNS等で、積立NISAなどを推す風潮があり、それに煽られ気味だった私は、夫婦で満額つみたてNISAをしよう！と、思っていましたが、あと数年後にくる子供の大学入学の際に下落相場だった場合のリスクをライフプランを用いて丁寧にご説明頂けたことで、お金を投資に回しすぎることはリスクが高まると気づくことができ、また幾らくらいまでなら投資に回せるとの目安ができました！ また、迫間さんの説明はお金に対して初心者の私にも分かりやすく、ひとつひとつ丁寧に説明してくださいます。 これからの資産形成をどのようにすれば良いのか分からない方は、迫間さんに相談すると、具体的にどうすればいいかアドバイスいただけるので、とてもお勧めのFPさんです！！ 迫間さん、この度は本当にありがとうございました。感謝しています！ また、相談させて頂くことが出てきた際には、ご連絡させていただきます。 今後とも宜しくお願いいたします。
女性・34歳
2022年5月22日
5.0
説明が的確でわかりやすかったです！ これからもお願いしたいです！