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【資産1億円以上の方限定】財産構成検証シミュレーション付き！1on1キャッチボールセミナー！
(1)セミナー内容 本セミナーを受講頂くことで失敗しない財産管理が可能です。具体的には、お客様が「残りの余生をどのように過ごすのか」「最終的に財産をどのようにするか」という価値観に基づき、「利回り、価値の安定性、リスク分散、税対策」の4軸全てにバランスの取れた自分だけの財産構成計画が立てられます。 (2)当日ヒアリングさせて頂くために準備頂きたいこと ・お客様だけの「余生をどのように過ごされたいか」「最終的に財産をどのようにされたいか」といった想いや価値観をお聞かせください。 ・上記がこのままで実現出来るかを検証する為に財産の現状分析を行います。不動産、金融資産の内容、概算金額をご用意ください。 (3)参加する事によりどのような成果物が出るのか ・以下の検証が可能です。 ①利回り、価値の安定性、リスク分散のバランス、つまり現状の資産運用が果たしてお客様のライフプラン実現される可能性が高いものになっているのか ②上記3軸に加えて現実的な税対策を考慮されたものになっているのか
イベント概要
| 日時 | 2022年3月1日（火）10時〜11時30分 2022年3月1日（火）13時〜14時30分 2022年3月1日（火）19時〜20時30分 2022年3月3日（木）13時〜14時30分 2022年3月3日（木）19時〜20時30分 |
|---|---|
| 場所 | Zoom 当日の参加URLにつきましては、セミナー前日にIFA法人GAIAよりメールにてご案内させていただきます。 |
| 対象者 | 資産1億円以上の方 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | IFA法人GAIA |
講師プロフィール
この講師のプロフィールを見る平田 智志
IFA法人GAIAのプロフィール 2006年2月創業 プライベートFPサービス契約世帯数 750世帯 継続率95% 仲介する預かり資産残高 485億円 （2021年12月時点） NPS単年度 27.1（金融機関平均-40） 代表の中桐はIFA業界のフロンティアであり ファイナンシャルアドバイザー協会の初代理事長を務め 日本の金融業界において販売手数料に依存しないフィーモデルの浸透に貢献しております。 講師のプロフィール <経歴> 東京生まれ、群馬育ち。北海道大学理学部数学科卒。 新卒から3年、野村證券で金融の基礎を学んだ後、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして活動を開始して4年が経ちました。コンサルティング実績は800名以上。 <どのような想いでIFAをしているか> 米国ではファイナンシャルアドバイザーが医師や弁護士と同程度の地位であると言われているのに比べ、日本の金融業界は20年遅れており、また少子高齢化によって今後日本経済は緩やかに先進国に比べて遅れていくと言われています。そういった中でお客様方は家族や生活、財産の心配が益々大きくなっていくのではないかと懸念しております。そういった皆様の気持ちに寄り添い、商品を提供するだけではなく、想いや価値観の実現の為に伴走していく事がファイナンシャルアドバイザーとしての使命であると考えております。