HOMEオカネコマネーセミナー『その投資判断は正しい!?自分のゴール(目標・目的)から見る、ぴったりの商品選び』

    『その投資判断は正しい!?自分のゴール(目標・目的)から見る、ぴったりの商品選び』

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    このセミナーの
    対象者

    【特に】 これから本格的に運用をしようという方。周りに運用を薦められており、セカンドオピニオンが欲しい方。

    多くの投資家は、営業員・セミナーや情報媒体等で見聞きした情報を基に”何に投資するか”を決定しています。しかし、それぞれ年齢や家族構成はもちろん、所得や将来的な支出まで大きく異なり、それらを考慮し”何にいくら投資すべきか”と考え、実行している方は少ないのではないでしょうか? 例えば ・『総資産10億円、現金10億円、年収2,000万円、配偶者なし、子3名の方が株式投資を行う』 →運用(増やす)よりも相続対策(支払う、分ける、減らす)のほうが優先ではないでしょうか?また、所得対策は必要ないでしょうか? ・『総資産1,000万円、年収600万円、30代・配偶者あり・子2名の方が、外国株式500万円で短期運用を志向する』 →教育資金・万一への備えは万全ですか? ・『総資産3,000万円、年収500万円、50代独身、早期リタイアを希望される方が2,000万円のインデックスファンドを購入』 →老後資金の蓄えを重視し、リスク(リターン)を引き下げるべきではないでしょうか? などなど このセミナーでは、皆様が将来目標とする総資産から逆算し、”いつから、何に、いくら、投資し、撤退すべきか”という判断のお役に立てる情報をお届けいたします!

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    講師プロフィール

    蘇武 誠一
    【経歴】 千葉県出身。早稲田大学商学部卒業。2007年大和証券㈱に入社、東京都、神奈川県、富山県にて資産運用提案業務に従事。2019年㈱三菱UFJ銀行へ入行、都内、神奈川県にて事業・資産承継業務に従事。2022年㈱LONE PINE FINANCIALと業務提携、IFAとして総資産営業業務に従事。現在に至る。 【趣味】 国内旅行、食事
    参加費無料
    主催株式会社 LONE PINE FINANCIAL
    注意事項

    当方より、ご参加いただく方に対し、セミナー参加の事前連絡をメールにて差し上げます。あらかじめ【s-sobu@lpf.co.jp】の受信可能設定を願いいたします。 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等(以下、手数料等)をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。

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