【学資保険を検討・加入されているあなたへ】 学資保険で陥りがち！！知っておきたい３つの罠とは？ これを知らずに学資保険を始めないでください！ 令和時代における《最新》の教育資金の準備方法をお伝えします。
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- 保険
このセミナーの
対象者
子育て世代の方より、「学資保険」に関する多くの質問をいただいてます！ 「学資保険は得だと聞いたのですが、入った方が良いですか？」 「預金よりお金が増えやすい学資保険が良い商品と言われたのですが、本当ですか？」 「学資保険に加入しているけど、解約すると損だから、そのままにしておくべきですよね？」 元保険会社勤務の私が学資保険の「リアル」についてお伝えします！ 第一部：今と昔で違う？学資保険は今となってはデメリットが多い？ 第二部：令和時代における《最新》の教育資金準備方法とは？ ■セミナー詳細■ 【第一部】：今と昔で違う？学資保険は今となってはデメリットが多い？ ★内容 ・学資保険の特徴・良かった点とは？ ・学資保険の3つの「陥りやすい罠」とは？ 【第二部】：令和時代における《最新》の教育資金準備方法とは？ ★内容 ・これさえ備えておけば怖いものなし！必須なリスク管理とは？ ・新設される制度を活用して効果的な教育資金の準備方法とは？ ※個別商品の勧誘は行いません。 ※同業者の方の参加はご遠慮いただいております。
講師プロフィール
小河あゆみ
『出会った全てのお客様を幸せにしたい』 ずっとそばで、そっと寄り添うFPでありたいと思い続け、金融業界で12年経験を積んでまいりました。
メガバンクにて10年間在籍。 窓口にご来店されるお客様から、富裕層のお客様まで個人のお客様の資産運用の相談対応業務に従事していました。生命保険、投資信託、NISA、ideco、住宅ローン、相続などの幅広い実務経験があります。 自身の結婚、出産を機に、子育て世帯に金融知識を広めたいと強く思い、資産形成世帯をメインに対応できる総合保険代理店に転職。家計診断からライフプランを実施し、無理、無駄のない実現可能な将来設計のご提案業務をしておりました。 幸せな人生を送るために必要なご資産の守りの部分、豊かな生活を実現するために必要なご資産の攻めの部分についてバランスよく相談対応できる強みがあります。 2023年株式会社400Fへ入社。 よりしっかりとお客様と向き合える環境を生かし、どんなご相談も１ストップで解決致します。
伴海大介
銀行、証券会社、保険会社を経験し、多くのお客様を担当させていただきました。主に資産運用やライフプランニングのお手伝いをしてまいりました。その後、特定の金融機関の方針にとらわれない、真にお客様本位のお金のサポートがしたいと強く思い、それが実現できる金融サービス仲介業者である株式会社400Fに入社。現在は400F専属の金融オンラインアドバイザーとして、全国多くのお客様の資産運用相談をお受けしております。
上田雄貴
『教育資金や老後資金っていくら必要？』、『NISAやiDeCoって名前は聞いたことがあるけど仕組みはよくわからない』、『保険料を減らして貯蓄に回したい』等、多くの皆さまが抱えておられるお金の悩みをわかりすく解決いたします。
しっかりと一から丁寧にお客さまのご相談をお聴きし、お客さま一人ひとりに合った人生設計のお手伝いをさせていただきます。
些細なことでも誠心誠意お応えしますので、納得のいくまで何度でも気軽にご相談ください。
【経歴】
・富山大学経済学部経済学科卒業
・長浜信用金庫入庫
・ソニー生命保険株式会社入社
・ほけんの窓口グループ株式会社入社
・現在⇒『オカネコ』を運営する株式会社400Fへ入社
【保有資格】
日本FP協会認定 ２級FP技能士
日本証券業協会認定 証券外務員二種
公的保険アドバイザー協会認定 公的保険アドバイザー
| 参加費 | 無料 |
|---|---|
| 主催 | 株式会社400F |
注意事項
※コロナウイルス等の影響により、講師を予告なく変更させて頂く場合がございます。
