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【学資保険を検討・加入されているあなたへ】 学資保険で陥りがち！！知っておきたい３つの罠とは？ これを知らずに学資保険を始めないでください！ 令和時代における《最新》の教育資金の準備方法をお伝えします。
子育て世代の方より、「学資保険」に関する多くの質問をいただいてます！ 「学資保険は得だと聞いたのですが、入った方が良いですか？」 「預金よりお金が増えやすい学資保険が良い商品と言われたのですが、本当ですか？」 「学資保険に加入しているけど、解約すると損だから、そのままにしておくべきですよね？」 元保険会社勤務の私が学資保険の「リアル」についてお伝えします！ 第一部：今と昔で違う？学資保険は今となってはデメリットが多い？ 第二部：令和時代における《最新》の教育資金準備方法とは？ ■セミナー詳細■ 【第一部】：今と昔で違う？学資保険は今となってはデメリットが多い？ ★内容 ・学資保険の特徴・良かった点とは？ ・学資保険の3つの「陥りやすい罠」とは？ 【第二部】：令和時代における《最新》の教育資金準備方法とは？ ★内容 ・これさえ備えておけば怖いものなし！必須なリスク管理とは？ ・新設される制度を活用して効果的な教育資金の準備方法とは？ ※個別商品の勧誘は行いません。 ※同業者の方の参加はご遠慮いただいております。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年4月6日（木）12時〜13時 2023年4月6日（木）16時30分〜17時30分 2023年4月7日（金）12時〜13時 2023年4月7日（金）16時30分〜17時30分 2023年4月8日（土）12時〜13時 2023年4月8日（土）16時30分〜17時30分 2023年4月9日（日）12時〜13時 2023年4月10日（月）18時〜19時 2023年4月11日（火）12時30分〜13時30分 2023年4月11日（火）17時30分〜18時30分 2023年4月12日（水）14時〜15時 2023年4月12日（水）16時30分〜17時30分 2023年4月13日（木）10時〜11時 2023年4月13日（木）18時〜19時 2023年4月14日（金）13時〜14時 2023年4月15日（土）12時30分〜13時30分 2023年4月17日（月）14時〜15時 2023年4月18日（火）17時30分〜18時30分 2023年4月19日（水）10時〜11時 2023年4月26日（水）17時〜18時 2023年4月27日（木）12時〜13時 2023年4月28日（金）10時〜11時 2023年5月1日（月）13時〜14時 2023年5月2日（火）14時〜15時 |
|---|---|
| 場所 | zoom、オンライン、Zoom |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社400F |
| 注意点 | ※コロナウイルス等の影響により、講師を予告なく変更させて頂く場合がございます。 |
講師プロフィール
小河あゆみ
『出会った全てのお客様を幸せにしたい』 ずっとそばで、そっと寄り添うFPでありたいと思い続け、金融業界で12年経験を積んでまいりました。 メガバンクにて10年間在籍。 窓口にご来店されるお客様から、富裕層のお客様まで個人のお客様の資産運用の相談対応業務に従事していました。生命保険、投資信託、NISA、ideco、住宅ローン、相続などの幅広い実務経験があります。 自身の結婚、出産を機に、子育て世帯に金融知識を広めたいと強く思い、資産形成世帯をメインに対応できる総合保険代理店に転職。家計診断からライフプランを実施し、無理、無駄のない実現可能な将来設計のご提案業務をしておりました。 幸せな人生を送るために必要なご資産の守りの部分、豊かな生活を実現するために必要なご資産の攻めの部分についてバランスよく相談対応できる強みがあります。 2023年株式会社400Fへ入社。 よりしっかりとお客様と向き合える環境を生かし、どんなご相談も１ストップで解決致します。
このプランナーのクチコミ
男性・41歳
2023年9月21日
5.0
教育資金・貯蓄・資産運用についてお話を伺わせて頂きました。 今回は初回と言うことで、相談というよりも現状把握の為のヒアリング、そこから課題を見付けて頂くことが出来ました。 知識量も多く的確なコメントを頂き、また物腰が柔らかく営業感もないので、フランクに話しやすい雰囲気でした。 何名からかチャットを頂いておりましたが、小河様にして良かったと感じました。また相談させて頂きたいと思います。
女性・39歳
2023年9月21日
5.0
１時間の面談の中で細かくヒヤリングしていただき、あっという間にライフプランを作成してもらいました。その中で保険や投資など攻守のアドバイスをいただき、とても有意義な時間でした。私自身が現状の家計をあまり把握していなく、うまく答えられなかったのですが、小河さんがとてもヒヤリング能力が高く、すっきりした回答に導いてくださいました。今後も無料ときき大変ありがたく思っております！ありがとうございました。
男性・37歳
2023年9月19日
5.0
具体的な数字・問題が発生した際の感情に寄り添ったご提案があったので考えやすかったです。抽象⇒具体論までお話頂けたので純粋に優秀な方だなと思いました。
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女性・32歳
2023年9月16日
5.0
子供が生まれてお金に対する漠然とした不安がある状態でライフプランニングをお願いしたのですが、プランニングだけでなく教育資金の内容や公的な制度など全体知識も同時にインプットして頂きとても勉強になりました。 おかげで夫婦ともに人生の解像度が上がり、今後の方針について話すことができるようになりました。
男性・55歳
2023年9月14日
5.0
教育費、老後資金について相談させていただき的確なアドバイスを頂きました。 不安だった部分が解消されてとても有意義な時間でした。
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女性・33歳
2023年9月12日
5.0
とてもわかりやすかったです！
伴海大介
銀行、証券会社、保険会社を経験し、多くのお客様を担当させていただきました。主に資産運用やライフプランニングのお手伝いをしてまいりました。その後、特定の金融機関の方針にとらわれない、真にお客様本位のお金のサポートがしたいと強く思い、それが実現できる金融サービス仲介業者である株式会社400Fに入社。現在は400F専属の金融オンラインアドバイザーとして、全国多くのお客様の資産運用相談をお受けしております。
このプランナーのクチコミ
女性・36歳
2023年9月21日
5.0
細かいところまでしっかり説明して頂きましたし、些細な質問でも曖昧にせず、きっちり答えてくださいました。保険以外の積立NISAなどについても色々と教えて頂き、参考になることがたくさんありました。本当にありがとうございました！
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男性・29歳
2023年9月13日
5.0
説明が非常に分かりやすく、不明点があれば何度も立ち返って教えてくれてありがとうございました。
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女性・48歳
2023年9月6日
5.0
保険についてわからない事も丁寧に教えて頂きました。 色々と勉強になりました。 また主人の保険加入の際はよろしくお願い致します。
女性・45歳
2023年8月7日
5.0
とても丁寧に説明していただき、些細な疑問にも嫌な顔せず丁寧に答えてくださいました。とても感謝しています！ありがとうございました！
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男性・39歳
2023年7月28日
5.0
希望の保険商品に変更できました
女性・38歳
2023年7月20日
5.0
保険について色々と教えていただき大変参考になりました。
上田雄貴
『教育資金や老後資金っていくら必要？』、『NISAやiDeCoって名前は聞いたことがあるけど仕組みはよくわからない』、『保険料を減らして貯蓄に回したい』等、多くの皆さまが抱えておられるお金の悩みをわかりすく解決いたします。 しっかりと一から丁寧にお客さまのご相談をお聴きし、お客さま一人ひとりに合った人生設計のお手伝いをさせていただきます。 些細なことでも誠心誠意お応えしますので、納得のいくまで何度でも気軽にご相談ください。 【経歴】 ・富山大学経済学部経済学科卒業 ・長浜信用金庫入庫 ・ソニー生命保険株式会社入社 ・ほけんの窓口グループ株式会社入社 ・現在⇒『オカネコ』を運営する株式会社400Fへ入社 【保有資格】 日本FP協会認定 ２級FP技能士 日本証券業協会認定 証券外務員二種 公的保険アドバイザー協会認定 公的保険アドバイザー
このプランナーのクチコミ
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女性・31歳
2023年9月26日
5.0
時間をかけて何度も面談していただきました！面談だけに限らずチャットでも適宜不明点については回答していただけるので安心してお願いできました。
女性・47歳
2023年9月18日
4.0
ライフプランをテンポよく進めて下さったので、ざっくりと自分の今後やお金の流れをイメージすることができました。今後の相談も楽しみです。
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女性・37歳
2023年9月13日
5.0
説明が分かりやすく、都度こちらの意向を確認し、調整しながら進めてくださいました。信頼できる方に相談ができ、ありがたく思っております。
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女性・27歳
2023年8月24日
5.0
国の保障制度について詳しく説明して頂き、それを踏まえた上で今加入している保険で足りない部分について新しい保険を提案して頂きました。 細かな希望もしっかりと聞いてくださり保険に反映していただけました。 優しく穏やかな方で、親身になって相談に乗っていただけたので非常に助かりました。 不安な点があればまた相談可能とのことなので、またなにかあれば相談させていただこうと思います。 ありがとうございました。
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女性・51歳
2023年8月19日
5.0
初めてのオンライン相談で緊張しましたが、丁寧に対応してくださってので安心して相談できました。 ありがとうございました！
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女性・46歳
2023年8月14日
5.0
上田さんは、いつも笑顔でとても穏やかな口調で、丁寧に説明してくださったり、お子さん優先で大丈夫ですよと、子どもがぐずったときなども、気にしないでZoomが行える環境を作ってくださり、とても感謝しております。 安心して、話ができる方です。