「保険料払い過ぎ?」「選び方がわからない」 保険のちょっとした不安や悩み、
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    ADVISORS
    • 和田 眞

      • 家計改善
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      • 教育資金
      • 保険
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      • 相続
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      • 投資/お金の勉強

      3児の父。祖父の相続をきっかけに猛勉強を重ねファイナンシャルプランナーへ転身。 日頃は住宅資金相談をメインに、ライフプランや家計改善、保険の有効活用、資産形成などのアドバイスを行っております。また、自身も高校生、中学生、小学生の子供を育てる上で教育費についても自身の経験も踏まえ、どのくらいかかる、どのような準備が最適かご家庭に合った方法もアドバイス可能。 セミナー講師依頼も多数あり、上記テーマなどでセミナーも開催しております。 モットーは、 『自分と、自分に関わる方全てにお金の正しい知識を知っていただき、豊かな人生を共に歩む』こと。

    • 棟近 秀典

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      外資系保険会社に長年勤務し、ファイナンシャルプランナーとして3年目となります。保険に関してだけではなく、お金の効率的な貯め方など、お金に関することはお気軽にご相談ください。 保有資格 2級ファイナンシャルプランニング技能士 家族構成 妻・娘2人(22歳、13歳)・犬1匹 山口県在住です。 温泉巡りが趣味ですので、色々な温泉を私に教えていただけたらと思います。

    • 島津 幸教

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      大阪市内で生まれ中学から堺市、京都産業大学卒業し結婚後は滋賀県に住んでおります。 家族:妻・長男・長女 じっくり話をお聞きし、誠心誠意対応させていただきます。 「教育資金」「老後資金」「住宅ローン」「保険」「投資」など、お金の事についてどうしたら良いか分からないと言う方から多くのご相談を賜っております。 一人で悩まず、お気軽にご相談ください。 【経歴】 2001年10月に保険業界に入り、以後ファイナンシャルプランナーの資格取得のうえ、「家計相談」「ライフプランニング」「資産運用」のご相談も多数お受けしております。 【保有資格】 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格) ・住宅マネーアドバイザー ・相続診断士 ・暮らしのマネーアドバイザー ・FPマナーベーシック

    • 佐藤 静香

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      ファイナンシャルプランナーの佐藤静香と申します。 保有資格:ファイナンシャルプランナー技能士/宅地建物取引士/相続診断士 一番多いご相談は、住宅ローンの新規借入・借換、教育の準備、老後資金の積み立て契約、加入保険の最適化等のライフプランニングです。 100年時代と言われるですが、お客様のたった一度きりの人生のライフプランを充実したものにできるよう、頼りになる存在でありたく思っています。 不動産業界にも5年ほど携わっていたので、幅広くサポートできればと思います。 ご相談は、オンライン面談、対面でのご面談も可能です。

    • 魚住 志麻

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      はじめまして。  魚住志麻と申します。2021年夏、出版決定。 『お金に強くなり愛される』自分に適した資産形成を自分で見極めるためのオンライン講座開講。 野村證券株式会社、メットライフ生命を経て独立。20年以上、金融の仕事に携わっております。 現在は、保険代理店に所属している傍ら、『正しい金融知識の普及、資産形成・運用を伝える』『数字や金融知識の確保に難を示しやすい女性の味方でありたい』『金融を通して、女性の生き方をより良く改善させ、女性らしい華やかな生き方にシフトしていただきたい』という思いで、特に女性のために「お金に強くなり愛される講座」「マネーセミナー」を展開しております。 収入が高い人がお金が貯まるわけではありません!! 投資経験ゼロでも!経済オンチでも大丈夫!! 「収入を変えずに、お金の色分けメソッドで、ショッピングをするように楽しく1,000万円貯める」が、ミッションです。 今まで、3,000人以上の方と面談をさせていただき、お金の不安を取り除き、人生を好転に導いてきました。 また、お金のモヤモヤといっても、お金が全てではありません。 人生があってこそのお金なので、コンサルティングといっても、人生相談になることも多いので、気軽にご相談くださいませ。 【好きな言葉】 年齢は、ただの数字にしかすぎない。何かを始めるのに、決して遅すぎることはない。

    • 横関 圭一

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      福岡市から首都圏に単身赴任12年。2020年4月に初孫が誕生しました!! 【プロフィール】 大学卒業後、10年間半導体メーカーでの営業を経験してソニー生命に転職。ライフプランナー(営業職)、研修課長兼トレーナー、営業マネージャーを歴任。在職中に編纂したテキストや開発した研修コンテンツは業界でも高く評価されています。 教育事業で独立後、再度の保険会社勤務を経てのメガバンク出向で「お客さまとお話しするのは楽しい!」「世の中の方をお金のストレスから解放したい」とFP魂が再燃して独立系FP会社に転職。現在は、個人・法人向けリスク&ファイナンシャルコンサルティングとセミナー(集合・オンライン)に奔走中です。 自らもマイホーム新築して二人の子どもを進学させ、老後資金準備の経験があり、経験を踏まえたアドバイスは、住宅ローンと教育費を賄いながら2,000~3,000万円前後の老後資金も作れたとご好評をいただいております!

    • 田中 美恵子

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      • 投資/お金の勉強

      金融機関には、5年間勤めています。2児の母ならではのご相談や、FX,BOなどの経験あります。 介護の資格勉強や、投資関連の勉強をしていますのでお役に立てればと思います。

    どんな相談ができるの?

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    保険は難解!気楽に聞いてみよう

    「今入っている保険料が高すぎる」「提案されている保険料に納得がいかない」という方に人気です。あなたの保険について、お金の健康診断認定の人気のあるFPからコメントをもらうことができます。保険の見直しで貯金が出来るようになった。の声多数。

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    保険に関する考え方は、基礎的な知識も大事ですが、価値観も大事です。まずはプロフィールをみて、あなたに合いそうな人を選んでみましょう。

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    保険への不信感がなくなった

    保険に入ろうと思い、いくつか提案を受けたのですが、それが正しいのか、高すぎるかもしれないけど本当にそうなのか・・・?という部分が不安でしたが、窓口に行く勇気がなかったのでこちらのサービスを利用しました。家にいながらコミュニケーションでき、信頼できる人を見つけることが出来ました (28歳 神奈川県 女性)

    ユーザー

    現在、知り合い経由で紹介されたFPから保険の提案を受けているのですが、微妙に高いような気がして気がすすみません

    プランナー

    なるほど、まずご自身がすでにどんな保険に入っているのかを教えて下さい

    ユーザー

    実はざっくり分かるものの、ちゃんと把握していなくて・・・

    プランナー

    その気持は分かります(笑)。まず現状把握から一緒にやっていきましょう

    ユーザー

    内訳をお送りしました

    プランナー

    ・・・

    ユーザー

    どうでしょうか?

    プランナー

    かなり改善の余地があるように思います!

    ユーザー

    やはりそうなんでしょうか・・・

    プランナー

    勧められたままに入ると、保険料が膨らみがちです。公的保障と、優先度の観点から一緒に整理していきましょう

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