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    アドバイザー一覧

    ADVISORS
    • 藤井 伸喜

      4.27

      22

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      【プロフィール】 1966年12月丙午生まれ(55歳) どうぶつ占い:傷つきやすいライオン つみたて投資協会会員 住まい・家族構成:新潟県燕三条在住・妻、娘(25歳)  職業:ファイナンシャルプランナー(2級FP技能士、AFP) 趣味・特技:サーフィン、パラパラチャーハン作り 【実績】 金融・証券・保険・FP業界での28年間、有益で正しい情報をお客様目線で分かりやすくお伝えすることを信条にやってきております。尚、最近は”お金の健康診断”を通じたご縁からの、様々な地域の方々のライフプランニングのご相談を中心に月に10~15件ほど行い、喜ばれております。 【得意分野】 ライフプランニングからの攻め(投資による資産形成)と守り(保険、家計改善)のバランスを整えること 【経歴】 東京都内で情報システム開発の仕事に関わった後、新潟へUターンし信金へ転職。住宅ローン等の相談業務などに関わる。2000年12月にファイナンシャルプランナー(以下、FP)の資格取得後、外資系証券会社、外資系生命保険会社にて8年間の経験を積んだ後、本格的にFPとして中立的な立場での資産運用や保険の相談業務を行う。そして2018年7月よりマネードクター(㈱FPパートナー)のFPとしてライフプランの作成をベースに、住宅資金や教育資金、老後資金などの財産を創るお手伝いと生命保険や損害保険を活用した財産を守るお手伝いをさせていただいております。 【想い】 20年前にファイナンシャルプランナーの資格を取得、当時まだ投資というものが一般的ではなかった頃から、今後誰もが当たり前のように投資をする時代が来ることに気づき、一般個人の方の【将来の資産形成のお手伝いをしたい】という想い持ち続けて参りました。それがようやく当たり前のようになってきたことを嬉しく思いつつ、やっとこれまで言い続けていたことが、お役に立てる時代になったと実感しているところです。 また、学校で学ぶことのできない金融・金銭教育を行うことのできる環境を整えることを目指しており、その学びの場を通じて大人も子どもも笑顔で暮らせる地域社会を実現させたいと思っております。

    • Gift Your Life(株)野地 正将

      5

      5

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      【資産形成に最も大切な目標と計画です】 Gift Your Life㈱は、金融教育(セミナー)事業・証券事業・保険事業・不動産事業を取扱う独立系FP会社です。 「ライフプランニング」と並行して「マネープランプの作成」をおこない、クライアント様お一人お一人の「資産形成」の目的、計画を明確にしていく仕事をしています。 コロナ禍で対面での相談に不安な方は、zoom等の各種webでの面談対応も可能です。 スタッフには外資系金融会社出身者・地方公務員出身者・保険会社出身者・不動産会社出身者等がおり、多岐にわたるニーズのご相談にご対応できます。 皆さまからのご相談をお待ちしております。

    • 大迫 嵩明

      4.78

      9

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      \\無料相談//で、あなたのお悩みをしっかり解決します。 【専門分野】 ・ライフシミュレーションの作成 ※保険屋ではないので中立性を持ってアドバイスが出来ます。 ・区分不動産投資全般(新築・中古の購入アドバイス・収支改善アドバイス・売却アドバイス) 【このような方からのご相談・マッチングが多いです。】 ・保険屋から保険を提案されているが、加入して問題はないか相談をしたい。 ・保険の見直しを考えている為、ライフシミュレーションを作成したい。 ・自宅の購入を考えていて、今後の生活をイメージしたライフシミュレーションを作成したい。 ・不動産投資を提案されていて問題がないか確認をしたい。 ・不動産投資を数年前に始めたが売却を検討したい。 ・不動産投資の仕組みを知りたい。 このような悩みを抱えている方々の問題を解決してきました。 全ての相談は完全無料となっていますのでご安心くださいませ。 【ひとこと】 「ひとりひとりに合った資産形成」をアドバイスに少しでもお悩みが解決できればと思っています! よりよい生活の実現のために小さなことから改善していきましょう!!

    • 株式会社マネープランナーズ

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      6

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      私が担当いたします。 「無料相談」オンラインWEB面談可能 【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 ------------------------------------------------------------------ <こんな方が、マッチング多数です> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい これまでの総相談件数は1,500件以上。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー オンラインWEB面談可能です。 もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。 (面談は全て無料です) 初回は30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。 【マネープランナーズと申します】私達はFP事務所として、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。 お悩みを何でもご相談くださいませ(*^^*)

    • 三輪 知也

      4.86

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      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      【あなただけのライフシミュレーションを作成します!】 普段の生活費、家族構成、将来のビジョン等をうかがいながら、あなただけのライフシミュレーションを作成します。 自分が「いつごろ」、「何に」、「いくら」必要になるのかを把握することは非常に大切です。 「どこを改善すべき?」、「不足を補うには何をすればいい?」など、あなたに適したライフプランと資産運用を手助けします。 【私はこんな人です】 静岡県磐田市出身で、大学の経営学部卒業後に関東へ移住しました。 高校時代から経営や商業の基礎を学び、大学でも経営マネジメントを専攻していました。教科『商業』の教員免許も取得しております。 大学卒業後は教員免許を活かして教育関係の公益財団法人で10年近く勤務しましたが、より大きなやりがいを求めて転職を決めました。 現職では、個人向けのコンサルティング業務やマネーセミナーの講師活動を行っています。 学生時代から長い時間をかけて身に着けた経営と経済の知識、スキルを基にあなたのライフプラン作成のお手伝いをします! 【みなさんに伝えたいこと】 ・自分を見直すきっかけは、いつでも掴めるものではありません。考え始めた今が「その時」です! ・知らないこと、相談することは恥ずかしいことではありません。より良い人生には相談できる相手が必要です! ・考え方の押し付けや無理強いはしません。まずは自分の考えを持つことが成功への第一歩です。

    • 薄木 美希枝

      4.91

      11

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      こんにちは。FPの薄木(うすき)です。 数ある中から、私のプロフィールをご覧いただきまして ありがとうございます。 得意専門分野: 家計改善やセカンドライフに向けたライフプランニング。 そのほか  保険の見直し        NISA,iDeCo,投資先をご検討の方のご相談 ライフプランニングの一部を公開しております!!     ☟ ☟    https://youtu.be/7Hp2oBlrpQ4 ~※~※~※~※~※~※~※~※~※~※~※~※~※~ =========================== 簡単に自己紹介をさせていただきます。 【経歴】 東京都出身。専門学校卒業後、(株)ワールドにて10年間、店舗管理責任者として在籍し、お客様に合わせたキレイに素敵に輝く日々のお手伝いをモットーにご提案。 2016年1月より(株)新日本地所に入社しワールド在籍時に習得した、お客様に寄り添ったヒアリングから、その方に合ったご提案や新しい発見探しを一緒にサポートしております。 【家族】 2人家族(主人と2人住まい) 【趣味】 DIY :簡単な棚を作ったりしてます。    リフォームも好きです! お酒:ビール、日本酒、ウィスキー     自宅でも飲みます(笑) テレビ:家、ついて行ってイイですか?     WBS     月曜から夜更かし 【ライフイベント】 2019年に結婚し長らく独身生活を満喫しておりました(笑) 【わたしの得意とすること】 一方的な提案でなくヒアリングからその方のお考えをしっかりお聞かせいただいております。 〇〇を始めて(買って)良かっただけでなく、この人から提案を受けて良かったと思って頂けるようなお話を心がけております。主に働く女性や将来的な資産運用に何をしたらよいのか、漠然と不安を抱えていらっしゃる方の問題解決を得意としております。お気軽にメッセージ送ってくださいね。 【メッセージ】 楽しくお話をさせていただいておりますので、投資初心者の方もまずは気軽にチャットでお声がけください! オンライン面談も可能です!

    どんな相談ができるの?

    CONSULTATION
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    ライフプランニングって何?

    ライフプランニングとは、あなたが将来やりたいことを明確にして、長期的な資金計画をすることです。プランニングすることで、これからどうするべきか明確になるので、まず最初にプランニングから始める方が多いです。

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    自分と同じ経験をした人にしましょう

    「しっくりくる」ライフプランニング表を作る際には、あなたと似たライフイベントを経験しているプランナーを選ぶのが重要だと言われています。プランナーのプロフィールをじっくり見て、決めましょう。また、1人だけではなく、複数名から意見を聞くのも大切です。

    相談の流れ

    FLOW
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    アドバイザーを選ぶ

    自己紹介を見て、気になるアドバイザーを探してみましょう。

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    チャットで相談

    チャットは無料です。自由に相談してみましょう。

    体験者の声

    VOICE
    ユーザー

    納得するライフプランニングができた

    一度はライフプランニングをしてみたいと考えており、自分でやってみたのですが、納得感があまりありませんでした。今回こちらのサービスを利用してみて、専門家の聞く能力の高さと引き出しの多さに驚きました。 (33歳 東京都 女性)

    ユーザー

    ライフプランニング表を作ってみたいと思ってるんですが、まず何から手を付けたら良いのか分かりません・・・

    プランナー

    ライフプランニングをしてみたいと思ったきっかけから教えていただけますか?

    ユーザー

    現在、子どもが2人おり、収入や手当の多くを貯金にまわしているのですが、果たしてこれでよいのかあまり自信がありません・・・

    プランナー

    なるほど。重要なのは、「今の貯蓄計画上、どのタイミングで最もお子さんに教育費がかかるのか?」を明確にすることです。また、これと合わせて老後資金や、購入したいのであれば住宅のことも考える必要があります。

    ユーザー

    色々考えなければなりませんよね・・・。ちょっとしんどいです

    プランナー

    そうおっしゃられる方が多いですね。実際に会話しながらやってみると、案外すぐに出来ますし、見通しがたつことで毎日安心して過ごせるようになった、という方も多いです

    ユーザー

    なんとなくその気持はわかります

    プランナー

    では、詳しくやっていきましょう

    専門家とチャット相談できる
    「お金の健康診断」とは?

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    誰もが持つお金の悩みや不安を解消するために
    プロがチャットで無料相談にのってくれるサービスです

    結婚、出産、マイホーム購入、退職など人生におけるイベントには、常にお金がつきまとうもの。
    それにもかかわらず、「難しくよくわからない」「お金の話は人にしにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人は少なくありません。
    そんな悩みを解消するべく、私たちは「お金の問題を検索ではなく出会いで解決する」をモットーに、プロに気軽にチャット相談できるサービス「お金の健康診断」を作りました。

    お金の健康診断は、「お金に悩みを持っている方」と「お金の専門家」をオンライン上でマッチングして、チャットやオンライン会議などで気軽に相談ができるサービスです。
    対応地域は全国をカバーしているため、日本のどこからでも相談が可能。
    資産運用、保険、住宅ローン、ライフプランニングなど、あらゆるお金の悩みにも対応できます。
    ちょっとした不安や悩みも、「お金の健康診断」でプロに無料でチャット相談してみましょう。

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