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    お金の健康診断 for 楽天証券は運用に関する悩みを楽天証券認定のIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に無料でチャット相談できるサービスです。オンラインなので入退室自由、自宅からあなたのペースで相談できます。 お金の健康診断 for 楽天証券とは?

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    アドバイザー一覧

    ADVISORS
    • ファイナンシャルスタンダード株式会社

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産

      【ご挨拶】 こんにちは!私たちは2012年創業の、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)の"ファイナンシャルスタンダード"です。 IFAとは既存の金融機関から既存の金融機関から独立した経営方針の下、中立的な立場で顧客の立場に立った金融アドバイスができる会社になります。 【ファイナンシャルスタンダードの特徴】 私たちは楽天証券認定のIFAで、預かり資産は750億円を突破しており、日本最大級のIFA企業の1社になります。 所属アドバイザー16名の他、税理士1名、不動産鑑定士1名、ポートフォリオマネージャー1名も在籍しておりチームでお客様のサポートをいたします。 私たちの特徴は、①ゴールベースプランニング、②カルテとカンファレンス、③長期運用戦略、④長期運用を実現するためのサポート体制、⑤包括的な資産相談、になります。 資産運用において重要なプランニングをお客様のご状況やお考えなどをヒアリングさせていただいた後に、カルテにしっかりまとめます。 そして、ご提案の前には必ずFSカンファレンスと呼ばれる、専門家を交えたチームで会議を行い、質の高い戦略を立案します。 その後、運用の実行支援や、継続サポート、そして包括的な資産相談も承っております。 お客様にご満足いただけるようトータルなご支援をできるIFAとなっております。 【受賞歴】 2015年 楽天証券IFAサミット 独立系ファイナンシャルアドバイザー 総合1位 2018年 楽天証券IFAサミット 独立系ファイナンシャルアドバイザー 総合1位 2018年 楽天証券IFAサミット ベスト・アセット・グロース賞 2019年 楽天証券IFAサミット ベスト・パフォーマンス賞 【会社概要】 本社:東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル11階 資本金:30,000,000円 代表:代表取締役 福田猛 免許・登録:金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第620号、金融商品取引業(投資助言・代理業)関東財務局長(金商)第3067号、宅地建物取引業 東京都知事(1)第99408号 ▼ファイナンシャルスタンダードのホームページはこちら https://fstandard.co.jp/seminar/?utm_source=okane-kenko_profile 【皆様へのメッセージ】 「投資信託をはじめてみたいが、どのように選べばよいかわからない」「現在保有している投資信託をこのまま持っていてよいのか不安」といったお悩みお持ちではありませんか? 弊社では、主に投資信託を活用した、マーケットの動きに一喜一憂しない安心できる長期運用をご提供しています。 一括投資や積立投資を利用して資産形成の実現に向けてサポートさせていただきます。チャットではなんでもお気軽にご相談くださいませ。

    • 野村 羊一郎

      5

      1

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 相続
      • 不動産
      • 投資/お金の勉強

      初めまして。子育て世代と退職準備世代のためのファイナンシャルプランナー(CFP®)です。今も楽しみながら将来に備える、資産形成で人生を豊かに、をモットーに老後、教育、住宅の人生3大資金を中心にご相談を承っております。クライアントサイドに立ち、顧客利益を優先したトータルコンサルティングを心がけております。 (資産形成) 主にIFAとして、投資信託を活用して教育費や老後資金作りをサポートしています。長期積立投資は20年近い経験があります。自身の失敗や投資理論、行動経済学を基にアドバイスしています。ノーロード(買付手数料なし)、長期投資というスタンスです。老後までに5000万円、1億円以上の金融資産を築ける人をたくさん増やしたいと考えています。 (資産運用) 金融資産2000万円以上のまとまった預貯金や資産をお持ちの方には、一括投資ではなく分割投資による長期投資、老後は運用しながら取り崩す方法をオススメしています。老後の生活を楽しみながらも減らない年金のような仕組みを作ることができます。預貯金が多い方、証券や銀行で資産運用している方のセカンドオピニオンでお役立ちできます。長期投資、買い付け手数料なしというスタンスですので、短期売買は一切行いませんのでご安心ください。 (住宅購入・ローン) 10年以上の住宅新規購入、借り換え実務などのFP相談の経験から住宅ローン中心のライフプランに関する相談が得意ですし、疾病保障付き団信に精通しています。不動産投資は、ワンルームやアパートではなく、居住用不動産の住み替えを通じた運用を推奨しています。 (リスクと保険) 保険活用は、保険出身として詳しいだけでなく、社会保障を補完し、職場の保険も活用したり、税法上の強みを活かして合理的にという考えです。何でも民間保険でカバーするというスタンスではありませんし、利益相反しないご提案を心掛けています。個人・法人の対応が可能です。 (贈与・相続対策) 実家が相続で大変苦労したことから、相続、資産承継に強い関心を持っています。他の専門家と連携し、円滑な資産承継と相続対策を行っております。 (3世代をサポート) ご本人のみならず、親御さんからの資産承継(贈与・相続)、お子さんの資産形成と3世代に渡ったサポートを行っております。 信条:資産形成(運用)で成功する人を増やして、日本を元気にすること 経歴:2006年から外資系生命保険会社、2010年から生損保乗合代理店、FP事務所運営、IFA事務所を経て現職。 資格:サーティファイド ファイナンシャル プランナー(CFP®)、証券外務員一種など 家族構成:妻、子 *チワワ 出身地:山梨県甲府市 出身校:関西大学社会学部産業心理学専攻 趣味:フルマラソン大会に参加すること(今まで25回ほど、東京マラソン5回出走しています)、国内外旅行、映画鑑賞など

    • 篠崎 晋也

      5

      2

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 仮想通貨
      • 投資/お金の勉強

      【老後資金・教育資金の準備は「ライフプランニング」+「長期積立投資」】 【資産運用のプロが推奨する「長期積立投資」をわかりやすく説明します】 「長期積立投資」は ・毎月数千円~など無理のない金額で始められる ・ライフプランに合わせて条件の変更可能 ・価格変動や売買のタイミングのリスクを軽減できる ・複利効果で効率的な運用が可能 メリットが多く、「投資初心者」でも、まとまった資金準備が可能です。 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属IFA(独立系フィナンシャル・アドバイザー)の篠崎晋也と申します。IFAとして2児の父親として、日々成長を心掛けております。 「株式ってなに?」「何から始めればいいの?」といった基本的なご質問、「保有商品について相談したい」など、何なりとお申し付けください。 皆様の抱えるお悩みや課題の解決に向けて、お役に立てる情報やリスク管理の手法をわかりやすい言葉でお伝えさせていただきます。 ≪経歴≫ 大手証券会社で10年以上フィナンシャル・アドバイザーとして、お客様の資産運用のお手伝いをさせていただきました。現在はIFAとして、お客様のお金に関するお悩みの解決のため活動中です。 ≪資格≫ 日本FA協会認定AFP ≪趣味≫ フットサル

    • 山内 舞斗

      4.67

      3

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      こんにちは! はじめまして、愛知、静岡、岐阜を拠点に単身世代から子育て世代(私はここです)リタイア世代まで幅広くお付き合いをさせていただいています。 実際にお客さまと向き合って提案し、共有しながら運用を継続していく。ネットにはないリアルなものを。 難しい投資の話を分かりやすく、運用はどっしり構えてほったらかしに。そんなことをモットーにアドバイスしています。 IFAならではの膨大な商品ラインアップよりあなたにぴったりのアドバイスを提案します。お気軽にお声掛けください。 証券会社にて10年ほど勤めた後、IFAとして独立しました。 司馬遼太郎など歴史小説が好きだったり、海が近いので時間があればサーフィン、ゲーム(PS4)、プラモデルが趣味です。あと深夜ラジオが好きです。 なんかインドアですね。 お金について不安があったり、迷っている方 iDeCo、つみたてNISA、さらにもうワンステップ進んだ投資など。 なんでもご相談下さい。

    • 鍵山 崇司

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 住宅ローン
      • 老後資金
      • 投資/お金の勉強

      みなさまこんにちは! 株式会社プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズ広島オフィスの鍵山崇司と申します。 広島を中心に中国地方でIFA(独立系金融アドバイザー)として年間200件以上の相談を受け約500世帯の資産運用、保険のサポートをしております。 以前は大手保険会社に所属しておりましたが、自社の保険商品しか提案出来ないため、お客様のお金に関するお悩みに幅広く対応出来ない事に疑問を感じていました。 そこで、総合的にお客様をサポート出来る独立系FP会社であるプルーデント・ジャパングループに所属し、これまで多くのお客様の相談に乗ってきました。 その経験と知識をフル活用してみなさまのお金に関するお悩みを全力で解決します! 敷居が高く、難しく考えてしまいがちな資産運用や保険を、詳しくない方にもわかりやすい言葉でお伝えする事により、自分自身で考えられるようになるサポートもしていきます。 みなさまの将来が明るくなる、そんなプランニングを一緒に考えましょう! 【保有資格】 二種外務員資格 (日本証券業協会) 2級ファイナンシャルプランニング技能士 (国家資格) 生命保険募集人資格 (生命保険協会) 損害保険募集人資格 (日本損害保険協会) DCコンシェルジュ (NPO法人確定拠出年金総合研究所) 2021年度MDRT成績資格会員 Court of the Table (MDRT日本会・米国本部)

    • 山下 友里

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
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      • 資産運用
      • 老後資金
      • 投資/お金の勉強

      【資産運用をあたりまえに】 初めまして!山下友里と申します。 株式会社Fan/投資信託相談プラザにて、 IFA(独立系金融アドバイザー)をしております。 お客様の生涯を共に歩むパートナーとして、皆様がそれぞれに描くゴールのため、資産運用をお手伝いさせていただきます! ❁経歴❁ 新卒で地元静岡の銀行に入行し、個人のお客様を中心に投資信託などを活用した資産形成をご提案していました。 銀行員時代は「預金においたままもったいないと思っていたから相談してよかった。」「信頼してる銀行員さんだから安心して任せられるね。」とうれしいお言葉をたくさんいただきました。 そんな日々を過ごす中で《もっと多くの方に資産運用を身近に感じてほしい!》という思いが強くなっていきました。 そして、異動をきっかけに今まで信頼いただいていたお客様と離れることとなり、異動もなくお客様のライフプランに合わせたご対応が理想だと強く感じ、それが実現できるIFAへと転身いたしました。 現在はつみたてNISAなどのはじめての資産形成からまとまった資金の安定的な運用まで幅広くお客様のニーズに合わせご提案しております。 ❁趣味❁ 猫とお酒が大好きです! 休日はもっぱら自宅で猫とのんびり過ごしています 今年の目標はおいしい梅酒を漬けることです! おすすめの地酒ぜひ教えてください✿ ❁さいごに❁ 「運用はよくわからないから漠然と定期預金にしていた。」 「言われるまま保険や投信にしてたけどこのままでいいのか不安。」 こんなお悩みはございませんか? ひとりひとりのお悩みにしっかりと寄り添い、投資の基礎知識から商品提案、その後の運用まで一貫してお力になります! ぜひお気軽にご相談ください✿

    • 佐々木 尋理

      4.92

      12

      得意分野
      • 家計改善
      • ライフプランニング
      • 教育資金
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      • 投資/お金の勉強

      こんにちは!! プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズの 佐々木尋理(ササキヒロトシ)です!! 【メッセージ】 どのような相談したら良いか?? 何からはじめたら良いか?? 具体的に相談をした!!! etc... 幅広くお金の健康相談を受けております!! お気軽にご相談下さい!! 【保有資格】 証券外務員一種資格 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 保険募集人資格 【趣味】 旅行(国内外)・ゴルフ・e-スポーツ 【経歴】 北海道 札幌市 出身 北海道の大学卒業後、独立系証券会社に入社。企業の経営者の方向けに、資産運用のコンサルティングを6年間従事しておりました。 2018年7月、今まで以上にお客様に寄り添える、独立系FP会社(IFA)プルーデント・ファイナンシャル・パートナーズへ入社。 気軽にお金の相談ができる、身近なアドバイザーとして長期的な関係を築き携わって行きたいと思います。

    • 高沢 奈津

      得意分野
      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 保険
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続

      はじめまして。 プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。 【経歴】 証券会社で20年在籍し、個人のお客様法人のお客様を担当させていただき、IFAとして独立して10年目になります。 【保有資格】 CFP 外務員一種 保険募集人 「お金ってどうしたら貯められる?増やせるの?」 分からない事がいっぱいでお困りのお客様を沢山担当させていただいてきました。 お金に働いてもらう事で、豊かな生活のサポートをさせていただきたいと思っています。

    • 辻 雪絵

      5

      1

      得意分野
      • 家計改善
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      • 投資/お金の勉強

      【何から始めればいいかがわかる!モヤモヤ解決します!】 大学卒業後、社会保険庁に就職、年金業務に携わる。その後民間企業に転職し、銀行、証券、保険会社で20年経験を積み、現在独立系ファイナンシャルプランナーとして活動しています。特定の金融機関に属さず「お客様の目線でお役に立てるアドバイス」をモットーに最適なアドバイスをさせていただいております。専門は資産運用コンサルティング、保険コンサルティング、住宅ローンコンサルティング。プライベートでは男子中学生を育てながら仕事と両立を目指しています(^^♪ 【希望するユーザー像】 ・年金不安で資産形成したい方、 ・家計を考える女性、 ・2000万問題に興味のある方!

    • 株式会社ライフデザインパートナー

      得意分野
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      • 投資/お金の勉強

      ~お金の知識を増やしながら、ご自身にあったマネープランを考えてみませんか?お金に関する心配を減らしていきましょう~ ◆本社  札幌市中央区 ◆免許・登録  金融商品仲介業登録番号:北海道財務局長(金仲)第80号 ◆事業内容  ・金融商品仲介業  ・ファイナンシャルプランナー業務  ・資産に関する総合コンサルティング  ・相続・事業承継コンサルティング ◆所属アドバイザー  証券外務員、証券テクニカルアナリスト、AFP資格保持 ◆ホームページ  URL:https://ldp-ifa.com ◆ご覧になっていただいた皆様へ◆ 弊社では、お客様のお悩みを一緒に解消する事を一番に考えております。その為にお話に耳を傾けそしてどのような質問でもわかりやすく説明することを心掛けております。 スタッフの多くが大手証券会社にて10年以上の勤務経験を有するため、知識だけではなく、豊富な実務経験を活かしたご提案が可能です。また、富裕層に限らず幅広い層に資産形成を行って頂く為に、積立投資の活用も積極的にご提案をしております。 相場変動に合わせた投資から長期的な資産形成の為の投資まで、お客様のご意向にあった方法でお客様のご意向に合った方法でパフォーマンスを最大化できるように努めてまいります。 お金の話は一生涯のことです。私たちがお客様の長い人生の中で一番身近な相談相手となれれば幸いです。 ※ご相談はチャット、メール、オンライン、直接面談(コロナ対策完備)が可能です。

    • 小林 訓

      4.67

      3

      得意分野
      • 家計改善
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      • 投資/お金の勉強

      【現状把握と正しい金融知識を得て、失敗しない資産形成をしませんか?】 株式会社フィナンシャルクリエイト https://www.financial-create.co.jp/ IFA の小林 訓(さとし)と申します。 人生100年時代が到来。収入も年金もなかなか増えない中、資産寿命を伸ばすために、『貯蓄から投資へ』とうたわれ、資産運用の重要性がとりあげられています。 個人で勉強する、また正しい手法にたどり着くのはとても重要です。 確定拠出年金(401k,iDeCo)、NISA、生命保険をはじめ資産形成における自助努力が必要です。 基礎から一緒に学びながら、理想の人生を実現できるようにお手伝いさせて頂けたら幸いです。 【経歴】日本大学文理学部卒業      広告代理店、飲食店、外資系金融機関 【保有資格】1種証券外務員        確定拠出年金アドバイザー       トータルライフコンサルタント (生命保険協会認定FP) 【家族】妻、猫2匹(海老蔵、天丸) 【趣味】ゴルフ、猫と遊ぶ事、野球観戦

    • 山田 浩平

      得意分野
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      • 投資/お金の勉強

      【ご気軽に声をおかけください】 はじめまして。 株式会社フィナンシャルクリエイト所属IFA・FP(ファイナンシャルプランナー)の山田浩平(やまだ・こうへい)と申します。 私のプロフィールをご覧いただきありがとうございます。 【メッセージ】 “私と将来どんな人生を送りたいのか、一緒に考えませんか”   まずは、ご相談者様の“今”を一緒に見つめて、お金に関わる正しい知識を身につけられるようお手伝いいたします。 ・お金を増やしたいが何から始めたらいい? ・リスクってあるの? ・病気が心配だ。果たして医療保険は本当に必要? ・NISAとiDeCoは併用した方がいい? ・家族を持ったが、必要保障額って実際はどれくらい? などなど。どんな事からでも お気軽に… 【こんな私です】 ワクチン2度打ちました。 3人家族(妻、娘9歳) コロナ禍でどこにもでかけられず悶々としています。 ただ一方でオリンピック・パラリンピックはテレビを前にかじりついて感動をもらいました。 個人的にはアメフト(NFL)が大好きなので、アメフト開幕を楽しみにしています。 【保有資格】 日本証券業協会認定 証券外務員2種 ファイナンシャル・プランニング技能士2級 トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定FP) DCコンサルタント®

    • 濱崎 洋

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      1

      得意分野
      • ライフプランニング
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      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続

      はじめまして。 国内最大手IFA法人アイ・パートナーズフィナンシャルの濱崎 洋(はまさき ひろし)と申します。 【経歴】 1985年生まれ。神奈川県出身。専修大学商学部を卒業後、大和証券に入社し、富裕層や退職者向けの資産運用コンサルティング業務に従事。延べ1000名以上の顧客から100億円以上の資産運用を担当。 2014年10月に「真のお客様重視の資産運用アドバイスの実現」を目指して株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルに入社。 現在では150名超のお客様を担当し、20億円程度の資産運用をお任せいただいております。 【趣味】 ・スポーツ観戦(主に野球とサッカー) ・映画鑑賞 ・スキューバダイビング 【メッセージ】 主に余裕資金の運用、老後資金の資産形成のアドバイスのご提案をさせていただいております。 運用コストを意識し、お客様のためのご提案を心掛けております。 お役に立てることがございましたら遠慮なくお申し付けください。 宜しくお願い致します。

    • 堀尾 尚寛

      5

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      得意分野
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      • 投資/お金の勉強

      ≪自己紹介≫ 最上級のFP資格、CFPを保有するお金のお医者さんとして、また特定の金融機関に属さないIFA(独立系金融アドバイザー)として活動をしている堀尾尚寛と申します。 以下に当てはまる方は是非、お声掛け下さい。 多くのお客様に喜んで頂いております。 ☑最適な金融商品を求めている方 ☑金融商品に加入しているが満足・納得していない方 (証券会社・生命保険・損害保険、主要金融機関35社の商品を扱っています) ☑老後が不安なので中長期で資産形成・運用をしていきたい方 (税制等の出口戦略も含めた提案が得意です) ☑長期で信頼ができるアドバイザーを望まれる方 ≪主な保有資格≫ ◆CFP(最上級のFP資格・国際ライセンス) ◆1級FP技能士資格(国家資格) ◆1種証券外務員資格(日本証券業協会) ◆MDRT(2021年度成績資格会員) ◆スカラシップ・アドバイザー資格(日本学生支援機構) ◆投資診断士資格(投資診断協会) ※現在は立命館大学大学院 経営管理研究科にてMBAを学んでおります。 (昔はプロボクサーでした) ≪キャリア≫ 外資系金融機関等、13年のキャリアで約1,500人にお金のアドバイスやセミナーをしてきました。 ≪お約束≫ FPとして“無駄を省き、お金を働かす仕組み”をつくり、 『経済的な安心と夢の実現』をサポートします。 短い時間でご判断頂けますので、是非一度お時間を下さい。 ◇FPって??① https://drive.google.com/file/d/15SHyrWu00j4D6PU3PxypNuHaPuDUbteF/view ◇FPって??② https://drive.google.com/file/d/1AiMnuVST1kVv8QVsgRKwxv-d07_fFE0k/view 🔶下はCFP資格所有者のみが登録できるサイトです🔶 京都府登録は25人です(2021年8月時点) 下記サイトからの問い合わせの場合、22,000円の相談料を頂きます。このサイトからのお客様は相談料を頂きません。 FPとして出来る事等の詳細を記載してますので参考にして下さい。 https://www.jafp.or.jp/confer/search/index ※所在地『京都府』で検索して下さい↑

    どんな相談ができるの?

    CONSULTATION
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    理想の老後資金計画をプロが徹底サポート

    「今の貯金や運用ペースで老後は本当に大丈夫?」「まとまったお金を運用して老後に備えたいけど、どんな運用がいいかわからない」そんな不安や疑問に楽天証券認定のIFAが応えます。あなたの理想の老後はいくら必要なのか、いつまでにどのように準備するのかを経験豊富なプロがサポートします。また、老後資金だけでなく、住宅や教育資金などの資金計画もトータルで相談できます。

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    無料&匿名で安心!いろんなIFAと話してみましょう

    IFAの専門分野や取扱商品により、投資や保険、相続対策、不動産運用などアドバイスの内容は多岐にわたります。そのため複数のIFAと話すことであなたへの提案の幅も広がります。また、お金の考え方は人それぞれ。より納得して悩みを解決できるよういろんな人とチャットしてみましょう。チャットは無料かつ匿名なので、どんな些細なことも気軽に聞いてみましょう。

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    相談事例 CASE

    300万円を運用して老後資金を賄うことは可能か?

    (たかしさん 41歳男性/会社員/東京都)

    銀行に預けているお金のうち300万円ほどを運用して老後に備えたいです。運用期間は15〜20年で、低リスクなものが良いので、個人向け国債の購入を検討していますが、老後資金の準備としてどうでしょうか。老後資金をどのくらい準備すればいいのかも知りたいです。

    相談者の状況

    • 家族は妻(37歳、パート)、10歳の子供1人
    • 世帯年収900万(夫の年収800万/妻の年収100万)
    • 貯蓄(定期預金1500万/普通預金80万)
    • 住居費14万 持ち家・マンション
    • 月額の保険料20,000円
    FPねこ

    楽天IFAからの回答

    41歳にして老後資金のことを考えているのは素晴らしいことですね。私はたかしさんと同世代なのですが、周囲は子供の教育資金をどうしよう…と悩んでおり、老後まで考えられてない方々が大半です。

    一般的に「ゆとりある老後生活費」は夫婦で36万円程度と言われています。その生活を退職(65歳)後25年間続けると想定しますと、1億800万円が必要となります。
    現在の世帯年収であれば、たかしさんの場合、年金は23万円以上は見込めるため、25年間でおよそ6,900万円は年金により賄えます。すると現在の貯蓄と合わせてご退職されるまでに4,000万円をここから25年間で準備する必要があります。

    個人向け国債は確かに低リスクな金融商品ですが、金利固定で年率0.05%です。こちらを300万円で購入した場合、1,500円×20年=3万円となり、必要と思われる4,000万円が賄えないことが考えられます。

    一例ですが、世界経済の成長に連動するインデックスファンドなどの分散された商品への投資を検討されてみてはいかがでしょうか。商品の選択は難しいですよね。ですが、平均年利は4〜7%ですから初期投資300万円に加えて、毎月数万円積み立てることで20年後には4,000万ほどになることが予想されます。

    より具体的な商品だったり、老後までのご提案をさせていただくためにも、一度老後までの収入および支出のシミュレーションをしてみませんか。それをもとに将来の資金計画を立てることができますので、ご検討ください!

    体験者の声 VOICE

    40代・男性のアイコン

    とても知識が豊富で、わからない部分を丁寧に教えていただきました。特に年金と資産運用についてのお話は目から鱗でした。これからの人生が楽しみになりました。 (40代・男性)

    40代・女性のアイコン

    将来の漠然とした不安を、今の制度と照らし合わせて表を作成してくださり、わかりやすく見直しを提案してくださいました。iDeCoとNISAの違いも分かりやすく解説してくださり、スッキリしました。 (40代・女性)

    50代・女性のアイコン

    親身な対応で、手持ちの保険の良いところ悪いところを教えてくださり、今後に向けて複数の提案を押し付けることなく教えて頂き信頼ができました。ありがとうございました。 (50代・女性)

    専門家とチャット相談できる
    「お金の健康診断 for 楽天証券」とは?

    image

    資産運用の悩みや不安を解消するために楽天証券認定の
    プロがチャットで無料相談にのってくれるサービスです

    日本では少子高齢化や銀行預金の低金利、終身雇用の限界などさまざまな問題があり、将来に備えて個人での資産形成が必要な時代です。それにもかかわらず、「お金の話は人にしにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人は少なくありません。

    そんな悩みを解消するべく、楽天証券とお金の健康診断は提携し、「運用に悩みを持っている方」と「資産運用の専門家」をオンライン上でマッチングして、チャットで気軽に相談ができるサービスをリリースしました。

    米国に比べて日本では認知度は低いですが、IFAは特定の金融機関の営業方針に縛られないため、中立的な立場からアドバイスをしてくれる専門家。また、証券会社や銀行のような転勤がないため一生涯の担当として長期的なサポートが可能です。

    「お金の健康診断 for 楽天証券」で、家から気軽にちょっとした不安や悩みもプロに無料で相談してみましょう。

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