講師プロフィール

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  金子 智

  約７年間、生命保険会社にて個人のお客様を中心に、資産運用・ライフプランニング、住宅ローン、相続や保険についても多くのご相談を受け、年間1000件以上の面談・アドバイスを実施してまいりました。 その後、ご縁があり、中小企業で取締役等、経営面の経験を得て、現在に至ります。 結婚、育児を通じて、自身でも「将来のお金の悩み」を体感。 「あれば安心」のお金ですが、どれくらい必要で、どんな風に使うのが快適かは、人によってちがいます。 「これから」を見据えたお金との心地よい関係について一緒に考えていけたら幸いです。 【趣味】 落語：落語が趣味で、聞くことも演じることもしています。 アマチュアの社会人落語サークルに属して、子供からお年寄りまで幅広い年齢の仲間と落語を楽しんでいます。 デイサービスでのボランティア落語や、地域での寄席を通して、楽しみながら「わかりやすく人に伝える、伝わること」 を学んでいます。 【保有資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務〉 福利厚生管理士（企業福祉・共済総合研究所認定） 相続診断士(相続診断協会認定) 住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会)

  このプランナーのクチコミ

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    女性・39歳

    2023年6月9日

    5.0

    基本的なことから丁寧に教えていただきとても勉強になりました。 ありがとうございました！

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    男性・41歳

    2023年6月9日

    4.0

    親切にわかりやすく教えていただきました。 ありがとうございます。

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    男性・36歳

    2023年6月8日

    5.0

    ライフプランの知りたい項目を比較を交えながら丁寧にご説明いただき大変分かりやすかったです。お金の話ですが談笑を交えながらで堅くなりすぎずリラックスした面談を行なってもらえました。ありがとうございました。

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  伴海 大介

  銀行、証券会社、保険会社を経験し、多くのお客様を担当させていただきました。主に資産運用やライフプランニングのお手伝いをしてまいりました。その後、特定の金融機関の方針にとらわれない、真にお客様本位のお金のサポートがしたいと強く思い、それが実現できる金融サービス仲介業者である株式会社400Fに入社。現在は400F専属の金融オンラインアドバイザーとして、全国多くのお客様の資産運用相談をお受けしております。

  このプランナーのクチコミ

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    女性・42歳

    2023年5月8日

    5.0

    丁寧に詳しく教えていただきありがとうございます。

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    女性・29歳

    2023年5月2日

    5.0

    話しやすく、説明もわかりやすかったです。

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    女性・26歳

    2023年4月25日

    5.0

    丁寧に対応いただきありがとうございました。 今後ともよろしくお願いします！

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  上田 雄貴

  『教育資金や老後資金っていくら必要？』、『NISAやiDeCoって名前は聞いたことがあるけど仕組みはよくわからない』、『保険料を減らして貯蓄に回したい』等、多くの皆さまが抱えておられるお金の悩みをわかりすく解決いたします。 しっかりと一から丁寧にお客さまのご相談をお聴きし、お客さま一人ひとりに合った人生設計のお手伝いをさせていただきます。 些細なことでも誠心誠意お応えしますので、納得のいくまで何度でも気軽にご相談ください。 【経歴】 ・富山大学経済学部経済学科卒業 ・長浜信用金庫入庫　 ・ソニー生命保険株式会社入社 ・ほけんの窓口グループ株式会社入社 ・現在⇒『オカネコ』を運営する株式会社400Fへ入社 【保有資格】 日本FP協会認定　２級FP技能士 日本証券業協会認定　証券外務員二種 公的保険アドバイザー協会認定　公的保険アドバイザー

  このプランナーのクチコミ

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    男性・38歳

    2023年6月4日

    5.0

    話が分かりやすく、検討しやすかったです！

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    女性・36歳

    2023年5月30日

    5.0

    将来の不安に適した保険を進めて下さいました!

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    男性・27歳

    2023年5月21日

    5.0

    適切な保険を紹介していただきありがたかった

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