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【10名様限定セミナー】富裕層のお客様だけが体験できるアドバイザーサービス ～月々の費用を支払ってでも体験したい本物のアドバイス～
「資産は増えたけど、適切に管理できる自信がない」 「月々の費用を支払いながら、アドバイスをして欲しい。」 「証券、保険、不動産、相続対策、についてトータルでサポートして欲しい」「いろんなセミナーに参加したけど、肝心なところが聞けなかったな」 などそれぞれお悩みがあると思います。 そんなお悩みを個別に解消できる1on1セミナーをご用意いたしました！
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年7月23日（日）18時〜20時 2023年9月15日（金）15時〜16時 2023年9月15日（金）16時〜17時 2023年9月15日（金）17時〜19時 |
|---|---|
| 場所 | ZOOM |
| 対象者 | こんな方にオススメのセミナーです。 ・金融資産2億円以上の方 ・【月々の費用が発生しても資産管理を希望される方】 ・このまま運用続けていいのか不安 ・証券、保険、不動産、相続対策、遺言、節税に対してアドバイスサービスを希望 ・自分に合った答えを教えてほしい |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス株式会社 |
| 注意点 | ■ご面談の流れ ➀. 初回面談 お客様の状況やご意向の確認（面談の流れ等） ②. 2回目面談 プランニングの内容を紹介（費用感など） ③. 3回目面談 ご依頼の有無（今後の定期面談について等） ■費用 ご面談については無料で承っております。 ご依頼の場合は楽天証券の管理口座のご契約を前提としておりますので、ご了承下さい。 手数料：預り資産残高に対して年率1.1％（税込み）（詳細は面談時に説明します。） 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。 |
講師プロフィール
佐々木 尋理
北海道の大学卒業後、独立系証券会社に入社。企業の経営者の方向けに、資産運用のコンサルティングを6年間行っておりました。 2018年7月、独立系FP会社（IFA）プルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス入社。 金融資産が数百万円～数億円のお客様まで幅広く対応しております。
このプランナーのクチコミ
男性・39歳
2024年4月8日
5.0
説明が分かりやすく、対応も良かったです。
女性・47歳
2024年3月6日
5.0
とてもわかりやすく、根気よく相談に乗っていただけました。平日の夜遅くの相談にも乗っていただけたので、大変助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。
女性・51歳
2023年11月24日
5.0
丁寧に説明していただきとてもわかりやすかったです。 資産を増やすことについて勉強することができました。
女性・50歳
2023年11月17日
5.0
とても真摯に向き合ってくださいます。厳しい現実も教えてくれますし、聞きづらいことも丁寧に説明頂きありがたいなと思いました。私は圧が強い方は苦手なのですが、佐々木さんはしっかりしつつも、柔らかな雰囲気の方で安心して話せます！
男性・51歳
2023年10月14日
5.0
大変わかりやすく熱心に説明いただきました。web面談でしたが、誠実な人柄が伝わり安心して説明を受けることができました。
男性・50歳
2023年9月27日
5.0
とても親切に教えていただきました。 お人柄もとても良く、面談も楽しくできました。ありがとうございました(^^)