【平日夜も対応可・無料個別相談】 『あなただけのライフプラン＋課題解決のポートフォリオ提案をさせて頂きます！』 上場企業グループの資産運用会社がテクノロジーを活用して、老後資金準備をサポートします！
- ライフプランニング
- 資産運用/投資
このセミナーの
対象者
オカネコを使ってみて不安は解消されましたか？ ✓老後の資産形成ができているのか不安！ ✓ライフプランシミュレーションをしたい！ ✓FPに相談したけど不安が解消されなかった！ そんなお悩みをお持ちの方は当社のセミナーにお申込み下さい！ 当社の資産運用アドバイザーが丁寧にヒアリングし、課題解決に向けて全力でサポート致します。 【当社のサービス一例】 ◆データを活用したポートフォリオ診断 ◆オーダーメイドのライフプランシミュレーション作成 ◆キャッシュフロー分析による家計の収支改善 ◆証券会社では買えない金融商品のご提案 ◆保険の見直し ◆相続対策、贈与対策 ◆不動産投資のサポート
講師プロフィール
株式会社Innovation IFA Consulting
【テクノロジーを活用し、最適な資産運用を実現します】
皆様、初めまして！
株式会社Innovation IFA Consultingでございます。
当社は東証グロース市場に上場しておりますイノベーション（銘柄コード：3970）のグループ会社です。
東京の渋谷に本社を構え、大阪、名古屋、静岡、十勝、松山に支社を展開しております。
当社は2,000名以上のお客様の資産運用、相続対策のサポートをしております。
AIを活用した資産分析を行うことで、オーダーメイドのポートフォリオやライフプランシミュレーションを作成致します。
会社ホームページ：https://innovation-ifa.co.jp/
マイストーリー：https://okane-kenko.jp/media/innovation-ifa/
【提携企業のご紹介】
〈証券会社〉
SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス
〈保険会社〉
SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険
〈その他〉
相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、暗号資産、節税商品
| 参加費 | 無料 |
|---|---|
| 主催 | 株式会社Innovation IFA Consulting |
注意事項
セミナー講師は株式会社Innovation IFA Consultingの資産運用アドバイザーがご対応をさせて頂きます。 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。
