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【年収3000万円超or金融資産1億円以上の富裕層とご家族向け☆】 シンガポールで富裕層ビジネスを研究してきた 大学講師兼アドバイザーが行うゼロからの 資産運用個別セミナー(相続・資産承継編)
これから投資を始めよう、あるいは少し立ち止まって投資について勉強してみようと考えていらっしゃる富裕層向けに個別セミナーを行わせていただいております。 今回の個別セミナーでは「相続・資産承継」についてわかりやすくお伝えさせていただければと思います。 富裕層のお悩みは本当に様々でいらっしゃいます。16年間培ってきた経験を活かし、ご相談者さま、それぞれに合った解決策が見つけられるようお話させていただきます。 他のセミナーとは異なる価値として私は以下のようなものをお伝え出来ると考えております。 1. 富裕層に特化した資産運用の考え方 現在はお客様より1世帯あたり平均1億円以上の資産を証券口座にお預けいただき資産運用のアドバイスを行っております。前職を含めて10年以上の富裕層に対する資産運用・資産承継アドバイスの経験を蓄積して参りました。 2. 出来るだけ中立的なアドバイスのご提供 楽天証券はIFA口座専用に管理口座コース(資産残高連動型の手数料体系)を導入しています。このコースでは口座残高合計の1%(税別)を手数料(残高フィー)として頂戴し、株式・投信・債券の売買についての手数料は無料またはごくわずかというサービスです。 私はこの手数料体系において、すべてのIFAの中でトップ5に入る残高(2023年8月時点、楽天証券調べ)を楽天証券にお預け頂いております。よってセミナーにお申込みいただいた相談者様に何か商品を買っていただかないと、今月の収入が立ち行かないといった状況にはございません。 お一人お一人の状況をしっかりお伺いした上で、中立的な目線でどのような承継対策が良いのかをアドバイスさせて頂きます。 ※手数料体系は複数ご提示しておりますので、必ずしも楽天証券が導入する管理口座コース(資産残高連動型の手数料体系)の契約が必要なわけではございません。 3.16年間のアドバイザー経験、並びに大学講師経験で培ったわかりやすい説明 16年間のアドバイザー人生において、本当に様々なお客さまとお話させていただきました。また大学講師においては、投資知識の全くない大学生向けに年間20コマ以上の投資教育プログラムを一人で提供しています。ご相談者様それぞれの投資知識やバックグラウンドに合わせた分かりやすいお話をさせていただけるものと思っております。 ご面談につきましてはテレビ会議を用いて1対1で行わせていただきますので、必ずカメラはONにしてご参加いただきますことをお願い申し上げます。 開催日程のお時間帯は幅を持たせております。所要時間は60分程度を予定しています。まずはご希望の時間帯を含む日程を選択してお申し込みください。その後、講師より時間調整のご連絡をメールにて行わせていただきます。 ご都合の合う日程がない場合は、画面下部の【この講師のプロフィールを見る】をクリックいただき、その後【このプランナーにチャット相談】から、ご希望の日程を送信ください。新しく日程を追加させていただきます。 ※最終的なセミナー申し込みは【このマネーセミナーに申し込む】からお手続き頂くことで完了となります。 ※お申し込みのタイミングによってはお申し込みの日程までにご返信が完了しない場合がございます、日程にはゆとりを持ってお申込みいただけましたら幸いです。
イベント概要
日時 | 過去開催された日程 2023年9月5日(火)14時〜15時 2023年9月11日(月)13時〜14時 2023年9月15日(金)8時〜9時 2023年9月21日(木)19時〜20時 2023年10月11日(水)11時〜12時 2023年10月20日(金)8時〜20時 2023年10月27日(金)7時〜8時 2023年10月27日(金)10時〜11時 2023年10月28日(土)19時〜20時 2023年11月26日(日)8時〜20時 2023年12月6日(水)8時〜20時 2023年12月16日(土)8時〜20時 2023年12月24日(日)8時〜9時 2024年1月2日(火)8時〜20時 2024年1月3日(水)8時〜20時 2024年1月8日(月)8時〜20時 2024年1月13日(土)8時〜20時 2024年1月14日(日)8時〜20時 2024年1月20日(土)8時〜20時 2024年1月21日(日)8時〜20時 2024年1月27日(土)8時〜20時 2024年1月28日(日)8時〜20時 |
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場所 | ZOOM |
対象者 | 年収3000万円超or金融資産1億円以上の富裕層の方 |
参加費 | 無料 |
主催 | 亀井 岬 |
注意点 | 本セミナーでは、必ずカメラはONでの参加をお願いしております。ONでのご参加がいただけない場合は、参加をお断りしております。セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等(以下、手数料等)をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。(株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第314号) 当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。所属金融商品取引業者が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。 (所属金融商品取引業者)楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長 (金商)第195号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者、加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会 あかつき証券株式会社 登録番号:関東財務局長 (金商)第67号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 東海東京証券株式会社 登録番号:東海財務局長 (金商)第140号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会 野村アセットマネジメント株式会社 登録番号:関東財務局長 (金商)第373号 加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等(以下、手数料等)をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。 |
講師プロフィール
兼大学非常勤講師
亀井IFA
経歴 2007年 神戸大学卒業 2007年 野村證券入社 2011年 シンガポール経営大学院に社費留学(海外富裕層ビジネスの研究) 2012年 東京にて富裕層向けプライベートバンキング業務に従事 2013年 三菱UFJメリルリンチPB証券入社(富裕層向け資産運用業務従事) 2019年 ファイナンシャルアドバイザーとして独立(株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属) 2021年 甲南大学経営大学院(MBAコース)卒業 2023年 4月より私立大学にて非常勤講師として投資教育担当