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イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年9月9日（土）13時〜14時 2023年9月9日（土）14時〜15時 2023年9月10日（日）9時〜10時 2023年9月10日（日）10時〜11時 2023年9月10日（日）14時〜15時 |
|---|---|
| 場所 | オンライン |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社Innovation IFA Consulting |
| 注意点 | ・他の資産運用アドバイザーがご面談をさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承下さい。 ・キャンセルはセミナー開始の1時間前までにmarketing@innovation-ifa.co.jpのアドレス宛にご連絡下さい。 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。 |
講師プロフィール
平尾有佳
【テクノロジーを活用し、最適な資産運用を実現します】 皆様、初めまして！ 株式会社Innovation IFA Consultingでございます。 当社は東証グロース市場に上場しておりますイノベーション（銘柄コード：3970）のグループ会社です。 東京の渋谷に本社を構え、大阪、名古屋、静岡、十勝、松山に支社を展開しております。 当社は2,000名以上のお客様の資産運用、相続対策のサポートをしております。 AIを活用した資産分析を行うことで、オーダーメイドのポートフォリオやライフプランシミュレーションを作成致します。 会社ホームページ：https://innovation-ifa.co.jp/ マイストーリー：https://okane-kenko.jp/media/innovation-ifa/ 【提携企業のご紹介】 〈証券会社〉 SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス 〈保険会社〉 SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険 〈その他〉 相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、暗号資産、節税商品
このプランナーのクチコミ
性別・年齢未記入
2023年12月17日
5.0
相談出来て良かったです。 知りたかった事を親切に教えて頂けました。 明るい方で感じも良く、資産運用もチームで対応して下さるとの事で安心しました。
男性・39歳
2023年10月25日
2.0
サービスのコンセプトはとても良いと思うが、より良いサービスになることを期待する。 オカネコの診断はもっと具体的なコメントがあると良いし、現状評価付けされていない項目も評価してほしい。 初回面談についてはウリのライフプランニングがほぼ参考にならず、また担当の方も結局何を目指して何をしてくれるのかイマイチわからなかった。次回、ポートフォリオの提案があるとのことなので期待するが、場合によっては他の方への担当変更または他社への相談含め検討したい。
男性・49歳
2023年10月21日
5.0
大変勉強になりました。有難うございました。
男性・46歳
2023年10月7日
5.0
資産運用について様々な観点から有益な情報を頂き感謝しています。
男性・41歳
2023年10月6日
5.0
このような相談は初めてで不安でしたがわかりやすく、丁寧に説明して頂きました、またよろしくお願いします！
女性・55歳
2023年9月22日
5.0
わかりやすく話していただけて、良かったです。