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【個別相談会】資産運用のプロが教えるキャッシュフロー表作成の必要性とは～資産運用の成功は計画から始まる～
賢い投資のスタートラインは、ライフ＆キャッシュフロー表の作成。これが成功の秘訣になります。 皆様は資産運用で失敗、後悔はしたくないですよね。皆様のライフスタイルは一人一人異なります。ですので、あえて個別相談会にさせていただき、ご参加頂いた方に対して、実際にシミュレーションをさせて頂きます。 まず初めに、ライフ＆キャッシュフロー表を作成します。ライフ＆キャッシュフロー表を作成することで、皆さまが思い描いた生活を過ごした際のお金の寿命を把握できます。 いつ、どれくらいのお金が必要になるのか、どの程度で運用すればよいかが分かります。 必要以上のリスクを取ることなく、無理なく資産運用が出来るようになります。 住宅ローンやお子様の教育費に追われて、ご自身のセカンドライフの用意が出来てない、そのようなことが無いように、問題を未然に回避するための対策を講じることができます。 余剰資金が分かりますので相続対策や贈与計画も効率よく計画できます。 将来の羅針盤を手に入れましょう。 https://youtu.be/jNNdwtoOXYA
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2023年12月2日（土）10時〜12時 2023年12月2日（土）15時〜17時 2023年12月3日（日）10時〜12時 2023年12月3日（日）15時〜17時 2023年12月4日（月）13時〜15時 2023年12月4日（月）18時〜20時 2023年12月5日（火）18時〜20時 2023年12月6日（水）10時〜12時 2023年12月6日（水）18時〜20時 |
|---|---|
| 場所 | Zoom |
| 対象者 | 40歳～60歳代でセカンドライフについて、お金の心配なく過ごされたい方。 資金運用方針を決めたい方にお勧め。 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 惣領康夫 CSアセット株式会社所属 |
| 注意点 | 定員は1名となります。 |
講師プロフィール
惣領 康夫
証券会社に35年以上勤務。優績者として多数表彰。証券のみならず、保険販売の資格も有し資産形成から相続まで、経験と最新のツールを使用して様々な角度から対応。 【保有資格】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格） 証券外務員一種 （日本証券業協会） 専門課程・ライフコンサルタント（生命保険協会） 変額保険販売資格（生命保険協会） https://youtu.be/mAk8iOTud18
このプランナーのクチコミ
女性・40歳
2024年3月25日
5.0
投資をした事のない私でもゆっくり噛み砕いて解説して下さり、今後見直すべき所もご指摘いただきこれからの事をもっと真剣に考えたいと思えるようになりました。
女性・47歳
2024年1月27日
5.0
とても解りやすくご丁寧にご相談にのっていただき、有り難うございました。 漠然とした不安がありましたが、目標額がわかり見通しが立った事により、次の行動に移すことが出来そうです。 今後とも宜しくお願いいたします。
女性・51歳
2024年1月23日
5.0
いつもとても丁寧に細かく教えてくださり感謝しております。豊富なご経験と合わせてこちらの要望をくみ取ってくださり話していてストレスなく理解することができました！
女性・56歳
2023年10月30日
5.0
今日は、本当にありがとうございました。また、長時間お話しいただき、私達は、大変勉強になりありがたいことですが、お疲れになったと思います。 数字で見ることで、長所短所がはっきり見えました。 また、運用のことや、必要額の考え方など、どれも考えてもなかったことなので今も2人で興奮状態なくらいです。自分では理解が難しいことを、分かりやすくお話しくださったことに感謝いたします。 また、近日中におねがいするかとおもいますが、よろしくお願いいたします。⭐️10個でも少ないくらいです。 ありがとうございました。
男性・55歳
2023年9月30日
4.0
わかりやすく説明していただき、大変参考になりました。今後検討していく中で不明点がありましたら、アドバイスをお願いいたします。
女性・43歳
2023年9月11日
5.0
色々な角度からわかりやすく説明していただきありがとうございました。たいへん勉強になりました。