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上場企業グループの資産運用会社が基本から教えます♪『ライフプランに合わせた資産ポートフォリオ作成セミナー』【30分～1時間／無料個別相談】
【資産運用に関するお悩みは何でもご相談下さい♪】 ✓老後の資産形成ができているのか不安！ ✓ライフプランシミュレーションをしたい！ ✓FPに相談したけど不安が解消されなかった！ ✓自分のポートフォリオをプロに見てもらいたい！ そんなお悩みをお持ちの方は是非こちらのセミナーにお申込み下さい！ 上場企業グループの資産運用会社が課題解決のために全力でサポート致します。 【サービス一例】 ◆データを活用したポートフォリオ診断 ◆オリジナルのライフプランシミュレーション作成 ◆キャッシュフロー分析による家計の収支改善 ◆証券会社では買えない金融商品のご提案 ◆保険の見直し ◆相続対策、贈与対策 ◆不動産投資のサポート
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2024年1月20日（土）11時〜12時 2024年1月20日（土）13時〜14時 2024年1月20日（土）19時〜20時 2024年1月21日（日）9時〜10時 2024年1月21日（日）14時〜15時 2024年1月27日（土）17時〜18時 2024年1月28日（日）19時〜20時 2024年2月11日（日）10時〜11時 2024年2月11日（日）13時〜14時 2024年2月11日（日）14時〜15時 2024年2月17日（土）11時〜12時 2024年2月17日（土）13時〜14時 2024年3月3日（日）9時〜10時 2024年3月3日（日）18時〜19時 |
|---|---|
| 場所 | オンライン |
| 対象者 | ・将来の老後資金や教育資金に不安のある方 ・自分のポートフォリオを客観的に診断して欲しいという方 ・ライフプランシミュレーションを作成したい方 ・投資初心者で基本から教えて欲しいという方 ・金融資産500万円以上の方 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 株式会社Innovation IFA Consulting |
| 注意点 | 他の資産運用アドバイザーがご面談をさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承下さい。 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。 |
講師プロフィール
大池夏実
【上場企業グループのIFA企業がライフプランの作成、効率的なポートフォリオをご提案致します！】 弊社は東証グロース市場に上場しておりますイノベーション（銘柄コード：3970）のグループ会社です。 東京の渋谷に本社を構え、大阪、静岡、十勝、松山に支社を展開しております。 弊社は2,300名以上のお客様の資産運用のお手伝いをさせて頂いております。 独自のテクノロジーを活用し、社内業務を効率化、低コストで『効率的な資産運用』を実現しております。 オリジナルのライフプランシミュレーションを作成し、将来必要となる老後資金や教育資金を算出した上でポートフォリオをご提案させて頂いております。 会社ホームページ https://innovation-ifa.co.jp/ 外国債券紹介ページ https://innovation-ifa.co.jp/gaikoku-saiken-lp/ 【提携企業のご紹介】 ▶証券会社 SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス、Jトラストグローバル証券、三井物産デジタル・アセットマネジメント ▶保険会社 SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、アクサダイレクト生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険 ▶その他提携先 相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、都内ワンルームマンション投資、暗号資産など 【会社としての主な取組み】 ・日本プロサッカーリーグの新人選手向けお金のセミナーを開催 ・上場企業社員向けの資産運用勉強会を開催
このプランナーのクチコミ
性別・年齢未記入
2023年12月17日
5.0
相談出来て良かったです。 知りたかった事を親切に教えて頂けました。 明るい方で感じも良く、資産運用もチームで対応して下さるとの事で安心しました。
男性・39歳
2023年10月25日
2.0
サービスのコンセプトはとても良いと思うが、より良いサービスになることを期待する。 オカネコの診断はもっと具体的なコメントがあると良いし、現状評価付けされていない項目も評価してほしい。 初回面談についてはウリのライフプランニングがほぼ参考にならず、また担当の方も結局何を目指して何をしてくれるのかイマイチわからなかった。次回、ポートフォリオの提案があるとのことなので期待するが、場合によっては他の方への担当変更または他社への相談含め検討したい。
男性・49歳
2023年10月21日
5.0
大変勉強になりました。有難うございました。
男性・46歳
2023年10月7日
5.0
資産運用について様々な観点から有益な情報を頂き感謝しています。
男性・41歳
2023年10月6日
5.0
このような相談は初めてで不安でしたがわかりやすく、丁寧に説明して頂きました、またよろしくお願いします！
女性・55歳
2023年9月22日
5.0
わかりやすく話していただけて、良かったです。