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≪金融資産2000万円以上の方限定≫「新NISA活用と債券投資のハイブリッド戦略。相場が急落しても運用資産をしっかり守るための運用手法」
株式市場は年明け以降も日本株アメリカ株ともに上昇傾向が継続しておりますが、一方でバブル懸念、急落懸念も高まっておりご資産の保全と成長のバランスが難しいとの声もよくお聞きします。 新NISAも始まり活用をご検討されておられる方も多いかと思います。制度の特性を最大限生かしつつ、急落時にも心穏やかに長期的な資産増加が図れる仕組みが作れると資産運用も楽しく継続できると思います。 一般の方にはなじみの少ない「債券」は株式対比で歴史的な「割安」な状況にあると言われており活用しやすい選択肢です。債券にも様々な種類がありますので、ご自身の目的に合った選択肢としてNISAとどのように組み合わせるかも具体的な事例をもとにご説明いたします。 新NISAの具体的選択例もお示ししますのでNISAの活用のみをご検討の方にも参考にしていただける内容になっております。 急落時の目減りは可能な限り抑制したいが、リターンは株式並みかそれ以上狙いたい方にはご参加いただければと存じます。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2024年4月7日（日）18時〜19時 2024年4月8日（月）18時〜19時 2024年4月9日（火）19時〜20時 2024年4月10日（水）18時〜19時 2024年4月11日（木）14時〜15時 2024年4月11日（木）20時〜21時 2024年4月14日（日）10時〜11時 2024年4月15日（月）10時〜11時 2024年4月15日（月）13時〜14時 2024年4月16日（火）10時〜11時 2024年4月16日（火）13時〜14時 2024年4月17日（水）10時〜11時 2024年4月17日（水）20時〜21時 |
|---|---|
| 場所 | ZOOM |
| 対象者 | 「ポートフォリオが株式インデックスのみの方」 「これから資産運用を始める方」 「老後を迎えるにあたっての資産構成を検討されておられる方」 「新NISAの活用をご検討されておられる方」 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 春木 裕亮 |
| 注意点 | 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。 |
講師プロフィール
春木 裕亮
2006年みずほ証券入社。証券営業に5年従事。2011年米国シティバンク銀行日本法人に入社。富裕層向けバンカーとして2020年末まで10年勤務。2020年12月にIFAとして独立。富裕層顧客を中心にご担当しながら、お客様の背景にあったポートフォリオ構築,ポートフォリオ分析TAX対策（資産税、所得税)に従事。自身も長年株式、不動産を中心に運用を行う。保有資格：CFP®、宅建士
このプランナーのクチコミ
男性・52歳
2024年4月30日
5.0
何度かの面談後に、資産運用の手伝いをしていただくことになりました。 親身になって対応していただき、将来に対する金銭的な不安が軽減し、深く感謝しています。
女性・43歳
2023年11月16日
5.0
悩んでいたことに対して、解決するようアドバイスをいただきました。もっと、早くお話を聞けたら、これまで運用に失敗したり、時間を無駄にしなかったのではないかと思います。運用のプロにご相談できたことは、本当に良かったです。
男性・62歳
2023年8月24日
4.0
今まで投資対象として考えていなかった、ドル建ての社債の投資について具体的に教えていただき投資することを決めました。MTGは仕事が終わったあとの20時以降だったにもかかわらず対応していただき、また疑問点についても親切に教えていただき感謝しております。債権以外のご提案も頂戴していますので検討したいと考えております。末永くお付き合いだできそうな気がしております。
女性・41歳
2022年6月14日
5.0
すごく物腰柔らかくお話聞いてくださいました。プランも自分ではなかなか検討つかないもので、大変満足しております。これからもよろしくお願いします。