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≪金融資産3000万以上の方限定≫「使う」を意識した資産運用～老後のためだけの運用ではなく、今できる経験にお金をちゃんと使うことを実現させるための財産管理と必要なポートフォリオ戦略。
資産運用の必要性が叫ばれ投資に対して消極的だった日本人も若年層を中心に資産運用を行っておられる方が増えてきたと実感しております。老後2000万問題に代表される老後資金など現役世代から見ると遠い将来の漠然とした不安のために資産運用を啓蒙する傾向にありますが、果たして具体的にご自身のこれからの人生に必要なお金を具体的に把握している方がどれだけいるかというとそう多くはないのではないでしょうか。 私が見聞きした中では、実際に多くのご資産を形成した方の大半が、資産を使い切らずに亡くなってしまうことになっており、その残ってしまったお金を使えば経験できたことを経験できずに終わってしまうことになり、何のための資産運用なのかと改めて思うことが多く、このテーマを設定しました。 老後準備は確かに大事です。一方思っている以上に老後に残したお金を使うことは体力的にも難しくなります。カラダが健康で精力的に動く「今」だからこそできることもたくさんあります。お子さんが小さい今だからこそ与えられる経験、一緒に共有できる経験がたくさんあります。そういった「今」を我慢やギブアップするのではなく、「今」も使う、「老後」も準備する両方の視点を本来は持つべきではないでしょうか。 人生の終わりは誰にも分からない以上資産を使いきることは難しいのですが、老後にばかり使うタイミングを先送りすることを辞め、今ももっと充実させる。そのための具体的な資産管理の考え方とポートフォリオをサンプルを交えながらお示ししたいと思います。
イベント概要
| 日時 | 過去開催された日程 2024年5月23日（木）18時〜19時 2024年5月24日（金）18時〜19時 2024年5月25日（土）10時〜11時 2024年5月27日（月）14時〜15時 2024年5月27日（月）19時〜20時 2024年5月28日（火）14時〜15時 2024年5月28日（火）19時〜20時 2024年5月29日（水）10時〜11時 2024年5月29日（水）19時〜20時 2024年5月29日（水）19時〜20時 2024年5月30日（木）10時〜11時 2024年5月30日（木）19時〜20時 2024年5月31日（金）10時〜11時 2024年5月31日（金）19時〜20時 2024年6月1日（土）10時〜11時 |
|---|---|
| 場所 | ZOOM |
| 対象者 | 「漠然と将来のために運用されている方」 「これから運用を始めようと検討されておられる方」 「インデックス投資中心の方」 「将来のために今の支出を我慢して投資している方」 |
| 参加費 | 無料 |
| 主催 | 春木裕亮 |
| 注意点 | 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等（以下、手数料等）をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。 |
講師プロフィール
春木裕亮
2006年みずほ証券入社。証券営業に5年従事。2011年米国シティバンク銀行日本法人に入社。富裕層向けバンカーとして2020年末まで10年勤務。2020年12月にIFAとして独立。富裕層顧客を中心にご担当しながら、お客様の背景にあったポートフォリオ構築,ポートフォリオ分析TAX対策（資産税、所得税)に従事。自身も長年株式、不動産を中心に運用を行う。保有資格：CFP®、宅建士
このプランナーのクチコミ
男性・52歳
2024年4月30日
5.0
何度かの面談後に、資産運用の手伝いをしていただくことになりました。 親身になって対応していただき、将来に対する金銭的な不安が軽減し、深く感謝しています。
女性・43歳
2023年11月16日
5.0
悩んでいたことに対して、解決するようアドバイスをいただきました。もっと、早くお話を聞けたら、これまで運用に失敗したり、時間を無駄にしなかったのではないかと思います。運用のプロにご相談できたことは、本当に良かったです。
男性・62歳
2023年8月24日
4.0
今まで投資対象として考えていなかった、ドル建ての社債の投資について具体的に教えていただき投資することを決めました。MTGは仕事が終わったあとの20時以降だったにもかかわらず対応していただき、また疑問点についても親切に教えていただき感謝しております。債権以外のご提案も頂戴していますので検討したいと考えております。末永くお付き合いだできそうな気がしております。
女性・41歳
2022年6月14日
5.0
すごく物腰柔らかくお話聞いてくださいました。プランも自分ではなかなか検討つかないもので、大変満足しております。これからもよろしくお願いします。