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≪金融資産3000万円以上の方限定≫「オルカン、S&P500だけで本当に大丈夫!?」マーケット環境に左右されずに資産の安定を保ちながら成長を目指す運用戦略
SNSやメディアで啓蒙されたおかげかオルカン、S&P500は合言葉にように語られ、インデックス投資全盛期ともいえる様相を呈しております。オルカンやS&P500を決して否定するものでもなくローコストで指数全体にベットできるメリットがある反面、デメリットがあるのも事実です。 デメリットの代表的なものとしては、いつか訪れるであろうマーケットの大きな下落は円高も伴うことが多く、株安、円高のダブルパンチにオルカン、S&P500は抵抗力がない点です。いつか相場は戻るからというのは過去の事例を見ればその通りですが、瞬く間に資産が半減してしまう事態に見舞われるとなかなか平静ではいられないのではないでしょうか。含み損が長引くことはメンタル的にしんどく生活に支障をきたすこともしばしばです。リーマンショックはS&P500のリカバリーに6年弱を要しました。 オルカンやS&P500も活用しながら、それらのデメリットを補う投資を資産構成の中で構築できれば、急落時にしっかり資産保全が図れ、効率的なリバランスとともに資産成長のスピードを加速させることも可能です。 セミナーでは現状のマーケット環境を踏まえ、ポートフォリオの投資効率の向上に資するアセットクラスや投資手法を具体的にご案内いたします。以下はその一例記載致します。 ①債券の活用、インカム戦略とキャピタルゲイン戦略 ②オルタナティブ資産(ゴールド、ヘッジファンド、暗号資産関連投資,VIX関連)の活用 ③オルカン、S&P500と併せ持ち効果の高いアクティブファンドやオルカン、S&P500以外のインデックスファンド、ETFのご紹介 ④為替リスクの具体的ヘッジ方法 ⑤MMFの上手な活用方法等等 なるべく具体的かつ参加者様のご事情に沿う情報提供ができるよう努めてまいります。
イベント概要
日時 | 過去開催された日程 2024年7月4日(木)10時〜11時 2024年7月4日(木)18時〜19時 2024年7月5日(金)10時〜11時 2024年7月5日(金)18時〜19時 2024年7月6日(土)10時〜11時 2024年7月7日(日)10時〜11時 2024年7月8日(月)10時〜11時 2024年7月8日(月)18時〜19時 2024年7月9日(火)10時〜11時 2024年7月9日(火)18時〜19時 |
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場所 | ZOOM |
対象者 | 「オルカン、S&P500の次の投資先を検討されておられる方」 「ポートフォリオの投資効率を上げたい方」 「何を選択したらいいか分からない方」 「自分にあった資産構成、選択肢を見つけたい方」 |
参加費 | 無料 |
主催 | 春木裕亮 |
注意点 | 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等(以下、手数料等)をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。 |
講師プロフィール
春木裕亮
2006年みずほ証券入社。証券営業に5年従事。2011年米国シティバンク銀行日本法人に入社。富裕層向けバンカーとして2020年末まで10年勤務。2020年12月にIFAとして独立。富裕層顧客を中心にご担当しながら、お客様の背景にあったポートフォリオ構築,ポートフォリオ分析TAX対策(資産税、所得税)に従事。自身も長年株式、不動産を中心に運用を行う。保有資格:CFP®、宅建士
この講師のプロフィールを見るこのプランナーのクチコミ
男性・52歳
2024年4月30日
5.0
何度かの面談後に、資産運用の手伝いをしていただくことになりました。 親身になって対応していただき、将来に対する金銭的な不安が軽減し、深く感謝しています。
女性・43歳
2023年11月16日
5.0
悩んでいたことに対して、解決するようアドバイスをいただきました。もっと、早くお話を聞けたら、これまで運用に失敗したり、時間を無駄にしなかったのではないかと思います。運用のプロにご相談できたことは、本当に良かったです。
男性・62歳
2023年8月24日
4.0
今まで投資対象として考えていなかった、ドル建ての社債の投資について具体的に教えていただき投資することを決めました。MTGは仕事が終わったあとの20時以降だったにもかかわらず対応していただき、また疑問点についても親切に教えていただき感謝しております。債権以外のご提案も頂戴していますので検討したいと考えております。末永くお付き合いだできそうな気がしております。
女性・41歳
2022年6月14日
5.0
すごく物腰柔らかくお話聞いてくださいました。プランも自分ではなかなか検討つかないもので、大変満足しております。これからもよろしくお願いします。