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【金融資産2,000万以上の方限定】資産運用オンラインセミナー ~人生100年時代、50代60代からの資産運用法~
金融機関でお勧めされた商品がなぜ損をするのか? 「リスクを抑えた資産運用法」をメインテーマにした50代60代の方向けセミナー開催! 投資をしているけど損ばかりしている、思うような運用成果が出ていない、もっと効率の良い運用はできないものか、そういった方も多いのではないでしょうか? 本セミナーでは、金融機関が教えてくれない『投資信託の真実』をもとに、「リスクを抑えた資産運用法」を解説します。さらに「資産活用」「資産の取り崩し」「相続」など、退職世代の方にぜひ知っていただきたい内容を幅広くお伝えします。 証券会社や銀行等、金融機関のお勧め商品ばかり手元にあるが損しており不安を感じている方は特に必見です!この機会に賢く投資を始めたいという方もぜひご参加ください。 本セミナーは50代60代の方向けの内容ですが、どなたでも参加いただけます。 このようなお話をいたします。 ・IFAとは ・資産運用の目的・考え方 ・投資信託の基礎知識(株式、債券、リートの特色) ・価格変動を抑えた運用の重要性 ・投資信託の真実 ・ゴールベースの資産運用 ・事例紹介 ■対象者 ・金融機関のオススメ商品を買ったのに損失が出ている ・人気ランキングを重視して商品を選んでいる ・分配金利回りが高い投資信託を選んでいる ・リスクを抑えた資産運用について学びたい ・現在、投資信託で運用しているが不安を感じている ・より豊かなセカンドライフを送りたい
イベント概要
日時 | 過去開催された日程 2022年8月10日(水)10時30分〜11時30分 2022年8月10日(水)13時〜14時 2022年8月11日(木)10時〜11時 2022年8月11日(木)13時〜14時 2022年8月11日(木)16時〜17時 2022年8月11日(木)18時〜19時 2022年8月13日(土)13時〜14時 2022年8月13日(土)15時〜16時 2022年8月13日(土)17時〜18時 2022年8月13日(土)18時〜19時 |
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場所 | ZOOM 名古屋支店へのご来店(希望者のみ) |
対象者 | ★このような悩みを持ってる方にオススメ! ・たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかわからない ・老後の資金に不安がある ・投資を始めてみたいけど不安 ・低リスク 低コストの運用を希望 ・対面の証券や銀行でおすすめされたもので結果が出てない ・退職金を銀行預金より良いくらいの利回りで運用したい |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社Fan 投資信託相談プラザ |
注意点 | 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等(以下、手数料等)をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。 |
講師プロフィール
當山 清章
【経歴】2014年 準大手証券会社に入社 2020年 IFA(独立系金融アドバイザー)へ転身 楽天証券、SBI証券 担当顧客数 250名(2022年4月末) 金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。 【保有資格】 FP2級・証券外務員1種 ドルコスト平均法協会 【趣味】 釣り
この講師のプロフィールを見るこのプランナーのクチコミ
女性・36歳
2023年4月14日
5.0
キャッシュフロー表を作成して今後の見通しを明確にしてくださった上で提案をしてくれるので、自分に必要な投資や費用が分かりやすかったです。 また、連絡がいつも迅速で安心できます。
女性・52歳
2023年3月25日
5.0
老後のことが不安で、ただ漠然とお金のことを考えていましたが、キャッシュフロー表を作っていただいたり、運用のアドバイスをしていただいたりして非常に助かりました。現状把握ができたおかげで問題点やこれからの動きがクリアにわかったような気がします。説明も明快でわかりやすく、レスポンスも早くて非常に丁寧に誠実に接してくださっています。どの保険会社にも属さない中立の立場なので安心して相談できると思います。
女性・51歳
2023年3月21日
5.0
投資に興味があっても証券会社の窓口では敷居が高いと思っていたところに南河さんからメッセージをいただきました。チャットやZoomでご相談できたのでとても助かりました。お金についてのアドバイザーがいることはとても心強いです。今後ともどうぞよろしくお願いします。
女性・32歳
2022年12月19日
5.0
資産運用などほとんど知識が無く、不安を抱えながら運用をしておりました。 そんな私にまずは目標を決めることの重要性、そして何より自分の性格や考え方に合った運用方法を一緒に考えてくださりました。 押し売りなどをしてきたり、営業をしてくる感じも全くないので、信頼のできる運用の担当者として今後もよろしくお願いします。
男性・58歳
2022年12月19日
5.0
対応がスピーディーで分かりやすく、大変信頼できる南河さんで良かったです。ありがとうございました。
女性・42歳
2022年12月5日
5.0
職業柄、投資信託にはなじみがあり、老後資金作りのために自分なりに考えて投資信託や株式を少しずつ試してきました。が、やはり、キャッシュフロー表を作るまでの知識もなく、老後がとても不安でした。このたび、本当にプロの方に実際にキャッシュフロー表を作っていただき、お金の使い方から運用までトータルにアドバイスを頂いたことで、心が軽くなりました。教えていただいた債券のこともですが、今回なにより勉強になったのは、お金の不安が減ると前向きにすごせるようになるということです。また、いろいろお世話になると思います。よろしくお願いします。