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    【40代~60代で金融資産2000万円以上の方限定】キャッシュフロー表作成セミナー~運用型の保険は今のあなたに合っていますか?~

    【1対1の個別マネーレッスン・セミナー】 日本においても安心して豊かな生活送るための資金を確保するために資産運用の自助努力が必要な世の中となりました。 様々な情報があふれ、資産運用を始めた方やこれから始めたいという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 株式投資や投資信託、債券投資などには一歩踏み出せず、運用型の保険を契約されていませんか。 様々な状況がございますので一概には申し上げられませんが、一般的には資産を増やす目的としては投資商品(株式・投信・債券)を購入し、保障を目的としては保険に加入をいたします。 月々の積立金額は負担にならない範囲であったとしても、長期間にわたる加入が必要となる保険は高額な商品です。 あなたの大事な人を守り、夢を叶えられる理想の人生を実現するために、必要な金額やタイミングはお一人お一人異なっており、必要な保障や金額が本当に約束されているかを考える必要がございます。 適切なタイミングで必要な金額を確保するために、まず、あなたにとっての必要な「お金の目標」を確認することが重要だと考えています。 そのためには、オーダーメイドのキャッシュフロー表を作成することが重要です。 キャッシュフロー表を作成することで、今後の収入と支出を予測することができ、本当に必要な保険による保障額と資産運用額を把握できます。 これから資産運用を始めたい方だけではなく、資産運用のご経験のある方もキャッシュフロー表に基づいたポートフォリオを作成し資産運用をしてみませんか。 是非、お気軽にご依頼をお願いします。 【初回セミナー参加特典】 簡易のキャッシュフロー表を無料でプレゼントいたします。

    イベント概要

    日時

    過去開催された日程

    2022年10月25日(火)14時〜15時

    2022年12月30日(金)19時〜20時

    場所Zoom、ZOOM
    対象者

    資産運用目的で外貨建て保険に加入している方 資産運用目的で一時払い保険に加入している方 投資信託などで運用をするのか、保険商品で運用をするのかで迷っている方

    参加費

    無料

    主催

    YSKライフコンサルタンツ IFA 濱崎 洋

    講師プロフィール

    • 濱崎 洋

      【経歴】 1985年生まれ。神奈川県出身。専修大学商学部を卒業後、大和証券に入社し、富裕層や退職者向けの資産運用コンサルティング業務に従事。延べ1000名以上の顧客から100億円以上の資産運用を担当。 2014年10月に「真のお客様重視の資産運用アドバイスの実現」を目指してIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として独立。現在では200名超のお客様を担当し、30億円程度の資産運用をお任せいただいております。 【趣味】 ・スポーツ観戦(主に野球とサッカー) ・映画鑑賞 ・スキューバダイビング

      このプランナーのクチコミ

      • 女性・43歳

        女性・43歳

        2023年9月21日

        5.0

        資産運用についての考えをこちらに確認した上で、それに沿った提案をしていただきました。作成頂いたキャッシュフローにより 将来のお金の流れがわかり、具体的にどうすべきか考えるきっかけになりました。

      • 男性・63歳

        男性・63歳

        2023年4月18日

        5.0

        キャッシュフロー表を元に提案頂いたので非常にわかりやすく説得力もありました。ありがとうございました。

      • 女性・48歳

        女性・48歳

        2023年4月15日

        5.0

        いろいろとわかりやすく教えていただきありがとうございました。 住宅ローンや債券についても理解が深まりました。 自分だけでは選択しない方法をご提案いただけるのは助かります。 来週もよろしくお願い致します。

      • 男性・60歳

        男性・60歳

        2023年1月23日

        4.0

        IFA会社や役割の説明があり安心できた。キャッシュフローの作成は数字で見える化しわかりやすかった。

      • 男性・51歳

        男性・51歳

        2022年12月18日

        5.0

        とても、丁寧な説明に満足しています。

      • 男性・44歳

        男性・44歳

        2022年12月18日

        5.0

        とても勉強になったです

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