講師は日本、シンガポールで富裕層向け資産運用ビジネスを16年以上経験してきたアドバイザーで、後半の10年は主に債券運用を中心に富裕層向けに資産運用のアドバイスを行っております。 今回の分析は機関投資家も愛用するブルームバーグという専用情報端末を用いて行います。ブルームバーグは相応の費用がかかることもあり、IFAとして活動しているアドイザーは日本に数千人存在しますが、このシステムを個人で導入しているようなアドバイザーは1％もいないのではないでしょうか。 少なくとも私は過去1人しかお話を伺ったことはございません。一方で債券は一般にはその情報が公開されていることが少ないため、このような専用情報端末を用いた分析が欠かせません。 ・今回の相談会で行える3つのこと 1．ブルームバーグを用いた債券の値動きの確認と詳細分析 あなたは債券をどのように購入されましたか？ご自分でネット証券から購入された方、あるいはアドバイザーから購入された方がいらっしゃると思います。 しかし債券の値動きを確認してから購入された方は少ないのではないでしょうか？今回はあなたが保有されたり、検討されている債券の値動きについてお伝えしていきたいと思っております。 2．債券知識の深堀 最近富裕層に注目されている期限付劣後債、永久劣後債、あるいはCoCo債において、 種類によっては利払いが止まる可能性があること、そしてその条件についてご理解の上、保有や検討をされていますか？ またそのような債券には発行時に英文の条件書（目論見書）が発行されていることがほとんどです。あなたの担当者はその英文目論見書を読んでから債券を提案されていますか？ 今回の個別セミナーでは米国債、ストリップス債、普通社債など基本的な債券のお話から永久劣後債まで様々な債券の疑問に一つ一つお答えしてまいります。 3．ポートフォリオ分析 今回の個別セミナーではご相談者様のポートフォリオについて分析させていただき、以下のようなことをお伝えさせていただいております。 ① ポートフォリオがどれだけのリスクを取って運用されているのか ② リーマンショックなどの大きなショックが起こった際の最大損失シミュレーション ③ ご相談者ごとの理想的な資産配分 今回の分析に関しては無料で行わせて頂きます。 実際に分析を行わせて頂いたお客様からは、「リスクに非常に偏りがあったことがわかった。」「コストが掛かりすぎていることが知れて良かった。」など、さまざまなご感想を頂いております。 ご面談につきましてはテレビ会議を用いて1対１で行わせていただきますので、必ずカメラはONにしてご参加いただきますことをお願い申し上げます。 開催日程のお時間帯は幅を持たせております。所要時間は60分程度を予定しています。まずはご希望の時間帯を含む日程を選択してお申し込みください。その後、講師より時間調整のご連絡をメールにて行わせていただきます。 ご都合の合う日程がない場合は、画面下部の【この講師のプロフィールを見る】をクリックいただき、その後【このプランナーにチャット相談】から、ご希望の日程を送信ください。新しく日程を追加させていただきます。 ※最終的なセミナー申し込みは【このマネーセミナーに申し込む】からお手続き頂くことで完了となります。 ※お申し込みのタイミングによってはお申し込みの日程までにご返信が完了しない場合がございます、日程にはゆとりを持ってお申込みいただけましたら幸いです。