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    【年収3000万円超or金融資産1億円以上の富裕層とご家族向け☆】 シンガポールで富裕層ビジネスを研究してきた アドバイザーが行う債券とポートフォリオ トコトン深堀り相談会

    講師は日本、シンガポールで富裕層向け資産運用ビジネスを16年以上経験してきたアドバイザーで、後半の10年は主に債券運用を中心に富裕層向けに資産運用のアドバイスを行っております。 ・今回の相談会で行える2つのこと 1.債券の値動きの見える化と詳細分析 今あなたが保有されている債券 今あなたが提案されている債券 様々な証券会社で購入可能な普通社債や劣後債のそれぞれに、市場価格があり、別に購入価格が存在します。 債券の過去の値動きをチャートでしっかり確認されたことはありますか? 保有ご検討されている債券の値動きについて一緒に確認させていただきます。 また最近富裕層に注目されている期限付劣後債、永久劣後債、あるいはCoCo債において、 種類によっては利払いが止まる可能性があること、そしてその条件についてご理解の上、保有や検討をされていますか? またそのような債券には発行時に英文の条件書(目論見書)が発行されていることがほとんどです。あなたの担当者は、その英文目論見書を読んでから債券を提案されていますか? 今回の個別面談では様々な債券の疑問に一つ一つお答えしてまいります。 2. ポートフォリオ分析 ご相談者様のポートフォリオについて分析させていただき、以下のようなことをお伝えさせていただいております。 ・ポートフォリオがどれだけのリスクを取って運用されているのか ・リーマンショックなどの大きなショックが起こった際の最大損失シミュレーション ・ご相談者ごとの理想的な資産配分 分析に関しては無料で行わせて頂きます。 実際に分析を行わせて頂いたお客様からは、「リスクに非常に偏りがあったことがわかった。」「コストが掛かりすぎていることが知れて良かった。」など、さまざまなご感想を頂いております。 ご面談につきましてはテレビ会議を用いて1対1で行わせていただきますので、原則カメラはONにしてご参加いただきますことをお願い申し上げます。 開催日程のお時間帯は幅を持たせております。所要時間は60分程度を予定しています。まずはご希望の時間帯を含む日程を選択してお申し込みください。その後、講師より時間調整のご連絡をメールにて行わせていただきます。 ご都合の合う日程がない場合は、画面下部の【この講師のプロフィールを見る】をクリックいただき、その後【このプランナーにチャット相談】から、ご希望の日程を送信ください。新しく日程を追加させていただきます。 ※最終的なセミナー申し込みは【このマネーセミナーに申し込む】からお手続き頂くことで完了となります。 ※お申し込みのタイミングによってはお申し込みの日程までにご返信が完了しない場合がございます、日程にはゆとりを持ってお申込みいただけましたら幸いです。

    イベント概要

    日時

    過去開催された日程

    2023年3月15日(水)14時30分〜15時30分

    2023年3月18日(土)19時〜20時

    2023年3月20日(月)16時〜17時

    2023年3月25日(土)19時30分〜20時30分

    場所ZOOM
    対象者

    年収3000万円以上or金融資産1億円以上の法人オーナー家とそのご家族 年収3000万円以上or 金融資産1億円以上の開業医とそのご家族 年収3000万円以上or金融資産1億円以上の個人事業主とそのご家族

    参加費

    無料

    主催

    亀井 岬(株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属)

    注意点

    本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等(以下、手数料等)をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。(株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル 金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第314号) 当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。所属金融商品取引業者が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。 (所属金融商品取引業者)楽天証券株式会社 登録番号:関東財務局長 (金商)第195号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 株式会社SBI証券 登録番号:関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者、加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会 あかつき証券株式会社 登録番号:関東財務局長 (金商)第67号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 東海東京証券株式会社 登録番号:東海財務局長 (金商)第140号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会 野村アセットマネジメント株式会社 登録番号:関東財務局長 (金商)第373号 加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

    講師プロフィール

    • 亀井IFA(兼大学非常勤講師)

      経歴 2007年 神戸大学卒業 2007年 野村證券入社 2011年 シンガポール経営大学院に社費留学(海外富裕層ビジネスの研究) 2012年 東京にて富裕層向けプライベートバンキング業務に従事 2013年 三菱UFJメリルリンチPB証券入社(富裕層向け資産運用業務従事) 2019年 ファイナンシャルアドバイザーとして独立(株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属) 2021年 甲南大学経営大学院(MBAコース)卒業 2023年 4月より私立大学にて非常勤講師として投資教育担当 シンガポール社費留学時代には数十人の海外プライベートバンカーと面談を行い、海外の運用手法を研究。三菱UFJメリルリンチPB証券時代に債券知識の研鑽に努める。