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    ADVISORS
    • 太田 義臣

      • ライフプランニング
      • 教育資金
      • 資産運用
      • 老後資金
      • 相続
      • 投資/お金の勉強

      《資産運用特化型アドバイザー》 太田義臣と申します。 株式、投資信託が特に得意分野です。 ・資産運用って何から始めればいいの? ・担当の運用アドバイザーに不満がある ・運用ポートフォリオを定期健診したい 1つでも該当の方はぜひご相談ください! 【経歴】 千葉県出身。銀行系大手証券会社にて、九州・関東地方で資産家の方を担当。史上最年少で富裕層専門担当課に配属になり、海外研修にも参加。 現在はベンチャー役員の肩書きも持ちつつ、資産運用アドバイザーとして日々ご相談者さまに寄り添ったアドバイスを行う。 【趣味】 ・野球(千葉ロッテマリーンズファン) ・旅行(キャンプカーで日本一周が夢) ・育児(わんぱく0歳男児と日々奮闘!) 【ここまで読んでいただいた方へ】 資産運用に関する初歩的な質問大歓迎、 お気軽にご相談ください。 既に運用されている方でも、一味違った視点からアドバイスいたしますので、セカンドオピニオンとして一見の価値ありです。 無料リモート面談、出張訪問も受付中。 目標に向かって全力で並走いたします!

    • 氏家 大輔

      • 家計改善
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      • 投資/お金の勉強

      2021年3月26日東証マザーズへ新規上場したブロードマインド(株)の氏家(うじいえ)です。 【保有資格】 CFP(日本FP協会認定) 1級FP技能士 IFA(証券外務員一種) 相続診断士 貸金業務取扱主任者 【プロフィール】 愛知県出身の39歳。二児の父。 単身赴任で東京・恵比寿を拠点に、およそ2,000名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。 【メッセージ】 IFA(=Independent Financial Advisor)として、資産運用のご相談を中心に保険、住宅ローンなど幅広くお金周りのご相談を承っています。 はじめての資産運用で「NISAやiDeCoの仕組みがよくわからない」、「すでに金融機関で資産運用をしているけど資産をどうしたらいいかわからない」など、なんでもまずはお気軽にご相談くださいませ。

    • 小嶋 真伊

      • ライフプランニング
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      • 老後資金
      • 投資/お金の勉強

      【経歴】 三重県出身。証券会社に11年間在籍し、1500名以上のお客様を担当。特定の金融機関の方針にとらわれない金融のサポートがしたいと思い、2017年よりCSアセット株式会社に入社。現在、双子の育児をしながら埼玉県出身の夫と夫婦でIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動しており、2人体制でお金に関する一生涯のサポートをしていきます。主な活動内容は、顧客への資産運用アドバイスとセミナー講師。 【保有資格】 日本証券業協会認定 証券外務員1種 生命保険協会認定 保険募集人 【趣味】 旅行、スポーツ観戦 【メッセージ】 この度はご覧いただきありがとうございます。お金のことで悩まない人生を送っていただくために、まずは正しい金融知識が必要です。これまで、証券会社などで取引をする株式、債券、投資信託だけでなく、保険会社の商品の取扱いをしてきた経験から、お客様ごとのライフプランや家計の問題解決において幅広いアドバイスが可能です。遠方の方にはテレビ電話を使用しての相談も可能ですので、全国の方にご利用いただけます。お気軽にご相談下さい。

    • 斉藤 琢也

      • 資産運用
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      日本証券アナリスト協会検定アナリスト。日々相場の囁きに耳を澄ます。日本の投資家は株を投信の倍保有しているのに販売側は易きに流れ投信一辺倒。投資家が求める情報や知識を幅広く共有したい。投資の基本から一目均衡表まで。 東大文一2度不合格、早大法卒。 ※ 相場の先達、細田悟一氏の著書「一目均衡表」は私の聖書です。 個人ホームページ「投資クリニック」→ https://takuyasaito.com youtubeチャンネル「投資クリニック」→https://www.youtube.com/channel/UC11p_yGrL_Va9lm3LjXzK5w?view_as=subscriber twitter「斉藤琢也📈検定アナリスト (@woyajigag)→twitter.com/woyajigag 電話(メッセージ録音専用)050-3700-4514

    • 蔵角 拓郎

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      外資系金融機関を経て、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に転身。金融全般の幅広い知識を活かし、個人のコンサルティング業務やマネーセミナー講師をしております。 思うように収入が上がらない、預金金利は低い、税金が上がっていく・・・今はなかなかお金が殖えない時代です。ご自身を取り巻く経済環境をしっかりと把握し、お金の知識を身につけることが大切です。お金は将来の目標や夢を実現するために必要な手段と考えれば、人生をサポートしてくれる有益なものになります。家計のバランス・環境の変化に応じ、長期的にご一緒に歩めるパートナーでありたいと思っております。 なお、マネーセミナー(オンライン、対面)のご依頼(参加、開催)も承っておりますので、お気軽にご相談ください。 2021年7月開催来場型セミナー (会場:ビジョンセンター東京駅前 ROOM_706) 「基礎から学べるやさしいマネーセミナー ~未来につながるお金の話~」 7月10日(土)13時30分~15時30分

    • 大沼 一星

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      はじめまして、プロフィールご覧いただき、ありがとうございます。   84年生まれ、2007年新卒で貿易商社に入り、2011年に野村證券へ、2018年9月からIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー/Independent Financial Advisor)として活動しております。 子供3人います。 【保有資格】 日本証券業協会認定 証券外務員1種 2級FP技能士 2級船舶免許   【趣味】 フラッグハント クルージング   【メッセージ】 私は個人投資家時代、日興アセットマネジメント初代投信王(一般人から選ぶファンドマネージャー候補)に選ばれました。 20歳から自分自身も投資しており、最初は失敗の連続でした。その後著名投資家である夕凪氏、jack氏、上総介氏などと出逢い、担当となる。その方々から正しい投資の考え方を学び、本業に生かす。投資が好きでこの仕事を生業としています。「買いましょう!」のみならず、「売りましょう!」という出口までご案内しております。 より豊かな人生を謳歌するために、今こそ、私と共に人生設計を本気で考えましょう!! 好きな言葉、「相場に誠実であること。自分を信じること。」 このようなペンネームでブログを書いております。 https://isstar0831.hatenablog.com/entry/2020/10/09/115435

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    専門家の引き出しにびっくり

    資産運用を始めてみたいと思ったのですが、一体どこで誰に相談したらいいのか分かりませんでした。資産運用の専門家がいるときいてサービスを利用してみたのですが、やはり色んなケースを経験しているプロの方は引き出しが多く、相談してみてよかったです。 (40歳 広島県 男性)

    ユーザー

    最近資産運用として、インデックスファンドと日本株の個別株を始めてみたのですが、これで上手く行っているのか、もっとうまくいく方法があるのかを知りたいです

    プランナー

    資産運用をはじめたきっかけは何だったのでしょうか

    ユーザー

    そうですね・・・貯金が500万くらいあって。周りの人たちが投資で上手く行っていると聞いていて、それなら自分も、と思ったという感じです

    プランナー

    なるほど、まずはインデックスファンドから、というのは悪くないと思います。どの様な運用手法が正解か?を考えるためには、運用の目的・お金の使用用途と具体的にいくらくらいのリターンを狙うのかを明確にする必要があります

    ユーザー

    そこまでは考えていませんでしたね・・・

    プランナー

    例えば、お金が必要なタイミングで投資先の価値が目減りしていたら、損を承知で現金化する必要などが出てきます。予め計画を建てておくことで、このようなリスクを低減することが可能です

    ユーザー

    なるほど、まずは何から考えればよろしいでしょうか?

    プランナー

    投資の目的と、リターンですね。その後、投資期間や、適切な金額について考えていきましょう!また、NISAなどについても、詳しくお伝えしていきます。

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    結婚、出産、マイホーム購入、退職など人生におけるイベントには、常にお金がつきまとうもの。
    それにもかかわらず、「難しくよくわからない」「お金の話は人にしにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人は少なくありません。
    そんな悩みを解消するべく、私たちは「お金の問題を検索ではなく出会いで解決する」をモットーに、プロに気軽にチャット相談できるサービス「お金の健康診断」を作りました。

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