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    • 氏家 大輔

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      2021年3月26日東証マザーズへ新規上場したブロードマインド(株)の氏家(うじいえ)です。 【保有資格】 CFP(日本FP協会認定) 1級FP技能士 IFA(証券外務員一種) 相続診断士 貸金業務取扱主任者 【プロフィール】 愛知県出身の39歳。二児の父。 単身赴任で東京・恵比寿を拠点に、およそ2,000名のクライアントを抱えるコンサルタントとして活動中。 【メッセージ】 IFA(=Independent Financial Advisor)として、資産運用のご相談を中心に保険、住宅ローンなど幅広くお金周りのご相談を承っています。 はじめての資産運用で「NISAやiDeCoの仕組みがよくわからない」、「すでに金融機関で資産運用をしているけど資産をどうしたらいいかわからない」など、なんでもまずはお気軽にご相談くださいませ。

    • 大沼 一星

      4.8

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      世界最強のインデックスはS&P500ではありません。ネットの情報を妄信しないでください。 自己紹介の前に、これだけは言わせてください。 最近よく「最適解がほしい」という悩みを見かけますが、この世界に正解はありません。効率ばかり求めると、薄っぺらい人間にもなるし、無駄なことをできることってすごく貴重、そして幸せな気がします。(もちろん、私がいろいろ経験しているので、無駄なことにならないように全力をつくします) イチローもこのように言っています。「ムダなことから学ぶことが多い 、ムダなことをしないと合理的になれない」 ★運用金額の大小はお気になさらずに、真剣にお金について考えたいという方だけ、メッセージください。全力でサポートさせていただきます。 ★一番いいのは、自分で一回、四苦八苦してやってみて、任せたほうが効率いいことを理解して任せるのが一番だと思います。 ★コストばかり気にされる方は、おそらく話が進まないと思います。(見えるコストより、見えないコストにお気をつけくださいね) 個人投資家時代、日興アセットマネジメント初代投信王(一般人投資家1万人から選ぶファンドマネージャー候補)に選ばれました。 84年生まれ、2007年新卒で貿易商社に入り、2011年に野村證券へ、2018年9月からIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー/Independent Financial Advisor)として活動しております。 20歳から自分自身も投資しており、最初は失敗の連続でした。その後著名投資家である夕凪氏、jack氏、上総介氏などと出逢い、担当となる。その方々から正しい投資の考え方を学び、本業に生かす。投資が好きでこの仕事を生業としています。「買いましょう!」のみならず、「売りましょう!」という出口までご案内しております。  より豊かな人生を謳歌するために、今こそ、私と共に人生設計を本気で考えましょう!!         【保有資格】 日本証券業協会認定 証券外務員1種 2級FP技能士 2級船舶免許   好きな言葉、「相場に誠実であること。自分を信じること。」 このようなペンネームでブログを書いております。 https://isstar0831.hatenablog.com/entry/2018/08/17/145205 【趣味】 老後退屈しないために、また、50過ぎてからいきなり始めようにも気力、体力が・・・とならないために、趣味を屋内、屋外、そして、一人、友人や家族 と4つのカテゴリーに分けて楽しんでいる3児のパパ 「定年後を見据えて」 https://isstar0831.hatenablog.com/entry/2021/07/19/122121

    • 谷山 泰彦

      5.0

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      【自分に合った運用方法を考えてみませんか?】  皆様、こんにちは!投資信託相談プラザ/株式会社Fanの谷山泰彦(たにやま やすひこ)です。 たくさんの金融商品の中からどれを選んだらいいかお悩みの方が多いと思います。商品選びで大事なことは人気商品やパフォーマンスが良い商品ではなく、「ご自身のリスク許容度」や「ライフプラン」に合っている商品を選ぶことです。  金融資産や収入、年齢、運用目的、運用期間、性格などによってリスク許容度は人それぞれ異なります。お客様のリスク許容度やライフプランに合わせたポートフォリオの提案、NISAやiDeCoなどの効果的な活用方法、生命保険など他の金融資産も含めた包括的なご提案をいたします。 ・運用中の金融商品の見直し・分析 ・アセットアロケーション・ポートフォリオ提案 ・キャッシュフローシミュレーション作成 ・証券会社選びのサポート ・つみたてNISAやiDeco等の各種制度活用のアドバイス ・生命保険の見直し など気軽にご相談ください。 【経歴】 2009年 外資系生命保険会社に入社 2019年 IFA(独立系金融アドバイザー)へ転身 2020年度下期 楽天証券IFA  新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度上期 楽天証券IFA  新規口座開設件数TOP30受賞(第5位) 2021年度下期 楽天証券IFA  新規口座開設件数TOP30受賞(第4位) 楽天証券、SBI証券 担当顧客数 418名(2022年11月末) 金融全般の知識を活かし、資産運用だけではなく生命保険、ライフプランニング、相続対策など幅広い提案が強みです。 【保有資格】 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級) CFP®(日本FP協会認定) プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会認定) TLC(生命保険協会認定FP) 証券外務員一種 【執筆・監修】 金融情報サイトfinaseeにて執筆 【趣味】 サッカー

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    「資産運用を始めてみたいけど、何から手をつけるべきかわからない...」お金の健康診断には、独立系ファイナンシャルアドバイザーが多数。中立的な意見から、あなたにピッタリのアドバイザーを見つけましょう。

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    専門家の引き出しにびっくり

    資産運用を始めてみたいと思ったのですが、一体どこで誰に相談したらいいのか分かりませんでした。資産運用の専門家がいるときいてサービスを利用してみたのですが、やはり色んなケースを経験しているプロの方は引き出しが多く、相談してみてよかったです。 (40歳 広島県 男性)

    ユーザー

    最近資産運用として、インデックスファンドと日本株の個別株を始めてみたのですが、これで上手く行っているのか、もっとうまくいく方法があるのかを知りたいです

    プランナー

    資産運用をはじめたきっかけは何だったのでしょうか

    ユーザー

    そうですね・・・貯金が500万くらいあって。周りの人たちが投資で上手く行っていると聞いていて、それなら自分も、と思ったという感じです

    プランナー

    なるほど、まずはインデックスファンドから、というのは悪くないと思います。どの様な運用手法が正解か?を考えるためには、運用の目的・お金の使用用途と具体的にいくらくらいのリターンを狙うのかを明確にする必要があります

    ユーザー

    そこまでは考えていませんでしたね・・・

    プランナー

    例えば、お金が必要なタイミングで投資先の価値が目減りしていたら、損を承知で現金化する必要などが出てきます。予め計画を建てておくことで、このようなリスクを低減することが可能です

    ユーザー

    なるほど、まずは何から考えればよろしいでしょうか?

    プランナー

    投資の目的と、リターンですね。その後、投資期間や、適切な金額について考えていきましょう!また、NISAなどについても、詳しくお伝えしていきます。

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    結婚、出産、マイホーム購入、退職など人生におけるイベントには、常にお金がつきまとうもの。
    それにもかかわらず、「難しくよくわからない」「お金の話は人にしにくい」「誰に相談すればいいかわからない」という人は少なくありません。
    そんな悩みを解消するべく、私たちは「お金の問題を検索ではなく出会いで解決する」をモットーに、プロに気軽にチャット相談できるサービス「お金の健康診断」を作りました。

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