HOMEオカネコマネーセミナー<資産を守りつつ増やしたい方限定> 株式(S&P500やオルカン)中心で運用している方に今、伝えたい!債券を運用資産に組み入れる効果とは?

    <資産を守りつつ増やしたい方限定> 株式(S&P500やオルカン)中心で運用している方に今、伝えたい!債券を運用資産に組み入れる効果とは?

    • 資産運用/投資
    • 老後資金

    このセミナーの
    対象者

    ・債券投資など株式以外の運用を始めたい方 ・運用資産のバランスを見直したい方 ・資産運用が株式中心の方 ・資産運用のリスクを低減したい方

    こんな想いをお持ちの方は、ぜひご参加ください! ・「資産運用が株式中心のままでいいか不安。」 ・「ネットで紹介された通りの運用をしているけど自分にあっているか不安。」 ・「今の資産構成のまま運用していいのか。」 <セミナーではこんなことがわかります> ・債券運用の基礎(メリット・デメリットなどを解説) ・今だからこそ債券を組み入れるべき理由 ・現在の米国と日本の金利状況、株価 など ・ポートフォリオ運用の基礎 ・現在運用中のポートフォリオの分析と改善提案 このセミナーは、資産運用(特に債券運用、ポートフォリオ運用)に詳しい講師が1on1の対話形式で進行いたします。 2025年、米国株式や日本株式が最高値を更新する中、運用資産のバランスがこのままでいいのかご不安な方も多いのではないでしょうか? 1on1だから、セミナー内容以外でもご不安なことやご不明なこともご相談いただけます。 どうぞご安心してお気軽にご参加ください。

    講師プロフィール

    田中 達也
    2009年三菱UFJ信託銀行に入社。個人のお客さまの資産運用コンサルティングに5年間従事。2014年福岡銀行に入社し、本部の富裕層専門チームに長年所属。富裕層のお客さまへ資産運用のコンサルティングを行いながら、相続対策・事業承継・不動産・融資などに従事。2024年8月にIFAとして独立。富裕層顧客を中心にご担当。 <保有資格>FP1級、宅建士
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    場所zoom
    参加費無料
    主催CGPパートナーズ株式会社
    注意事項

    本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等のご契約やご投資に際して、所定の手数料や諸経費等(以下、手数料等)をご負担いただく場合や、価格の変動等により損失が生じる場合があります。商品ごとに手数料等やリスクは異なりますので、ご契約やご投資の際には事前に各商品等の契約締結前交付書面、目論見書等をご確認ください。