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「お客様本位の接客」をモットーとし、明確な指針としてフィデューシャリーデューティー宣言を公表しています。またオカネコのオンラインアドバイザー（当社社員）については、金融商品の成約に応じたインセンティブ制度はなし・分業体制を採用しています。
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こんなことを相談しても良いのかな?
結婚や出産などのライフステージが変わったタイミングでの家計見直しなど、オカネコにお任せください。相談は何度しても無料です。
家計改善
資産運用- 何から始めたらいいのかわからない
- NISAやiDeCoを始めてみたいが、ネットの情報だけで商品を選ぶのは不安
- お金を増やすために資産運用を始めたが、今の内容を客観的に見てほしい
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なぜ無料で相談できるのですか?
オカネコは複数の証券会社や保険会社と提携しています。
提携企業より報酬をいただいて運営しているので、お客様から費用をいただくことは一切ございません。
何度でも無料でご相談いただけますので、お気軽にご利用ください。
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保険代理店・IFA事業者など250社と連携し、経験豊富な600名以上のお金のプロに相談できます。
お金に対する漠然とした不安はあるものの、なかなか行動に移せずにいる方はたくさんいらっしゃるかと思います。オカネコを通して、気軽な気持ちで一歩踏み出して頂けると嬉しいです。お客様の不安やお悩みの解決に向けて、誠心誠意お手伝いをさせていただきます。
- 「資産形成って何から始めればいいの？」
- 「ライフプランニングをしてほしい」
- 「NISAやiDeCoについて教えてほしい」
- 「今加入している保険は本当に必要なの？」など
お金に対する漠然とした不安はあるものの、なかなか行動に移せずにいる方はたくさんいらっしゃるかと思います。オカネコを通して、気軽な気持ちで一歩踏み出して頂けると嬉しいです。お客様の不安やお悩みの解決に向けて、誠心誠意お手伝いをさせていただきます。
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みんなの体験談
双子を授かるという予想外のライフイベントを迎え、いまの夫婦の収入を前提に、教育費にどれだけ予算を割けるのか？適切な住宅購入予算は？といった不安に近い疑問を抱えていた中、ライフプランのシミュレーションを含めた提案をいただいたので相談に乗ってもらうことにしました。
ライフプランをシミュレーションしてもらうことで、当初抱えていた不安はそこまで気にしなくても良いことがわかった一方で、万が一への備えが重要であることを教えていただきました。その後保険、住宅購入も相談に乗ってもらいましたが、テーマごとにいちから説明しなくてよいのでありがたく思っています。
ありがたいことに、勤務している会社が上場し、その株による資産を一定金額保有しています。資産は分散したほうがいいと思っていたのですが、なかなかできないでいた中、オカネコの話を聞きまして相談することにしました。
資産運用や分散投資についてほとんど不勉強な中、基本的な理解を促進いただいた上で、外貨建て保険をご提案いただきました。実際に購入したことにより、資産の分散と、毎年一定金額の利払いを獲得できました。
3人目の子供の出産とマイホーム購入があり、今までライフプランニングをしたことがなかったので必要を感じて相談しました。
必要なお金、時期、起こり得るリスクなどを包括的に説明をしていただけたので1つずつ理解納得しながら進むことができ、満足する選択に導いてくれました。何かあっても生活が守れる安心感を得られた一方で、一度プランニングしたら終わりではなく、ライフステージに応じてまた相談したいと思えました。本当にありがとうございました！
自分の将来や家族の将来を考えるタイミングで、保険は本当に必要なのかを考えたのがきっかけです。ただ、そもそも保険について何も知らなかったので、無料で、しかもオンラインで相談ができるオカネコを利用しました。
相談内容に合ったアドバイザーの方を選んでくださりとても話しやすかったです。また、私の立場に立ってどんな選択肢があるのかを教えてくださったので納得して保険の契約まで進むことができました。本当にありがとうございました。
※本レビューの執筆に際し、謝礼をお渡ししました。この対価はレビューの執筆に対する感謝を表すものであり、レビューの内容や意見に影響を与えるものではありません
※内容は、個々の体験や意見に基づいています。お客様の個人的な意見であり、必ずしも全ての方に当てはまるものではありません
よくある質問
セミナー
【実質2,000円で返礼品をGET！】お得なふるさと納税の活用法
講師 松本 結衣
開催期間：2024年11月19日～12月27日（期間限定） 2024年もあとわずか！ 今年のふるさと納税の申込は年末まで可能です（※年内の支払完了が必要） 「そもそもふるさと納税ってどういうこと？」 「ふるさと納税ってよく聞くけど、どんな手続きが必要なの？」 「自分はふるさと納税することでメリットがあるの？」 まだ始めていない方も、すでに申し込みをされている方も、ふるさと納税の内容をしっかり理解して、制度を活用しましょう！ ふるさと納税のポイントをわかりやすく解説します。
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