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【年収3000万円超or金融資産1億円以上の富裕層とご家族向け☆】 シンガポールで富裕層ビジネスを研究してきた 大学講師兼アドバイザーが行うゼロからの 資産運用個別セミナー(相続・資産承継編)
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【年収3000万円超or金融資産1億円以上の富裕層とご家族向け☆】 シンガポールで富裕層ビジネスを研究してきた 大学講師兼アドバイザーが行うゼロからの 資産運用個別セミナー(商品選定編)
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【年収3000万円超or金融資産1億円以上の富裕層とご家族向け☆】 シンガポールで富裕層ビジネスを研究してきた 大学講師兼アドバイザーが行うゼロからの 資産運用個別セミナー(ポートフォリオ編)
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まだ間に合う!知識ゼロでも大歓迎♪ 【時間調整・個別相談OK】 生活設計の落とし穴! 社会保障を活用した無駄の削減法を伝授します 『家計見直しセミナー』
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EXAMPLES
毎月、なかなかお金が貯まらないのですが…
回答
結婚して2年目でそろそろ子供がほしいのですが、貯金が全然できていないことと、保険などをどうすればいいのか分からず悩んでいます。
毎月の保険料が世帯で4万円とありますが、これだと世帯年収に対して払いすぎている可能性が大きいです。貯金も厳しくなるので、まずここから見ていきましょう。
子どものためのお金をどう準備すべきでしょうか…
回答
診断結果を見ると、貯金が少なめなのが少し気になりますね。
そうなんです。
まだお若いですので、これからのやりくりでも十分リカバリー可能です。いつから塾へ行くか。また公立、私立にするかでも大きく変わってきますので、まずは目安をお伝えしますね。
老後のお金が心配です。どうすればよいでしょうか…
回答
収入がやや少ないと感じており、老後資金の準備が十分なのか心配しております。
まずはじめにご確認したいのですが、iDecoには加入しておりますか?
いいえ
全体的な資産状況についてもアドバイスをしますが、まずはiDecoについてご説明させていただきますね。
ADVISORS
お金の相談をする相手がどんな人かわからないのは不安。オカネコでは、プロのお金のアドバイザーとして信頼のおける「ファイナンシャルプランナー」の方々とパートナーを組みサービスを運営しています。
氏家 大輔
はじめての資産運用でNISAやiDeCoの仕組みがよくわからない、すでに金融機関で資産運用をしているけど資産をどうしたらいいかわからないなど、お金の悩みは様々だと思います。私は独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様お一人お一人の「資産形成」の目的、計画を明確にしていく仕事をしています。主に30〜50代のお客様へ、保険や住宅ローンのご相談を多く承っています。
溝井 英子
「資産運用」「人生設計」等お客様1人1人にあわたオリジナルのプランを考案。お客様立場で解決策を見出し、特定の金融機関、金融商品にとらわれず型にはまらない独自の目線で分析しています。まずは、私という人間を知ってもらいお互いに目標を設定しながら「人生をいつでも前向きに生きる機会」を提供したいと切に願っています。
佐々木 尋理
私自身、FIRE(経済的自立と早期リタイア)を目指しているので、一緒にお金に対するご不安を解消出来ればと思います。 また、自身の失敗談もお話ししながら、最新の情報をお伝えしております。 FIRE・住宅ローン返済・老後・教育・保険の見直しなど様々な相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください!! お客様のライフプランにあわせた最適なプランニングをご提供致します。