My story アドバイザーってどんな人？– category –
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ライフプランは作成して終わりではなく毎年更新するもの。「目標達成までとことんお付き合いします」
全国のお金のプロに無料で相談ができる「オカネコ」。資産運用や住宅ローン、保険などあらゆるお金のプロに出会うことができます。 この記事ではオカネコに登録する多数のお金のプロの中から1名をピックアップして、アドバイザーの経歴や考え方などをご紹... -
「個人だからこそ、お客様の損得を最優先に考えられる」債券運用が得意なIFA
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国の制度をフル活用し、損しないための資産構築をお手伝いします
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FPは責任重大な仕事。お客様の人生の伴走者として目的達成をサポート
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「NISA？保険？不動産？」資産形成の方法で悩んでいる人はお任せください
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お客様のペースにあわせ、中立な立場で資産形成をご提案
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サポートも充実！教育資金や老後資金に備え、バランスの良い安心できる資産運用をご提案
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小学校教師からファイナンシャルアドバイザーに「子育て世帯のお悩みは何でもお任せください！」
お客様自身で一番いい選択ができるよう寄り添いながら、教育現場での経験を活かし子育て世帯をサポートするFP 松下 大輔 さんの『マイストーリー』をご紹介します。 -
元小学校教諭の気さくな人柄のママアドバイザー！基礎的な知識からわかりやすくアドバイス
気さくで親しみやすい人柄と丁寧で一人ひとりに寄り添った説明や対話をとおして、目標設定から最適なプラン作成までサポートするFP 中村 美加 さんの『マイストーリー』をご紹介します。 -
「お客様は家族」会社全体で戦略を練り、AIにはできないサポートを
各分野のプロが知識を結集し、家族のようにお客様の一生涯に寄り添いながらきめ細かくサポートするファイナンシャルアドバイザー 倉成 雄介 さんの『マイストーリー』をご紹介します。
